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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatkunden zur Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere zur Pensionierung.
- Arbeitgeber: Die Bank Avera ist die grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit über 180 Mitarbeitenden.
- Mitarbeitervorteile: Sechs Wochen Ferien, modernes Arbeitsumfeld und hervorragende Sozialleistungen.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Finanzpläne und unterstütze Kunden aktiv bei ihrer Vorsorge.
- Gewünschte Qualifikationen: Kaufmännische Grundausbildung und Weiterbildung als Finanzplaner erforderlich.
- Andere Informationen: Kurze Entscheidungswege und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld warten auf dich.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 84000 € pro Jahr.
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera. Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 80 % - 100 %.
Finanzplaner beraten Privatkunden im Hinblick auf ihre Pensionierung. Sie erstellen Vorsorgeanalysen und erarbeiten bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Bank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
- Erstellung von Vorsorgeanalysen und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten.
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenpläne und Begleitung in der Umsetzung der definierten Massnahmen.
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
- Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
- Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
- kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
- fachspezifische Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA
- Erfahrung in der Ausübung der Funktion als Finanzplaner
- ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontakt
- rasche Auffassungsgabe sowie vernetzte Denkweise
- kommunikativ, gewinnendes Auftreten
- speditive und exakte Arbeitsweise
- initiativ, einsatzbereit und flexibel
Unser Angebot
- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
- modernes Arbeitsumfeld
- kurze Entscheidungswege
- marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
- sechs Wochen Ferien
- schöne, moderne Büroräumlichkeiten
Finanzplaner*in 80 % - 100 % Arbeitgeber: Bank Avera
Kontaktperson:
Bank Avera HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner*in 80 % - 100 %
✨Tip Nummer 1
Netzwerke sind entscheidend! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit anderen Finanzplanern und Bankmitarbeitenden zu vernetzen. So kannst du wertvolle Einblicke in die Branche gewinnen und möglicherweise sogar Empfehlungen für offene Stellen erhalten.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends in der Finanzplanung und Vorsorge. Zeige in Gesprächen, dass du über die neuesten Entwicklungen Bescheid weißt und bereit bist, diese in deiner Arbeit umzusetzen. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf mögliche Fragen vor, die während des Vorstellungsgesprächs gestellt werden könnten. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die deine Kundenorientierung und deine Fähigkeit zur Erstellung von Finanzplänen unter Beweis stellen.
✨Tip Nummer 4
Zeige Initiative! Wenn du die Möglichkeit hast, an Veranstaltungen oder Workshops teilzunehmen, die sich mit Finanzplanung oder Vorsorgethemen befassen, nutze diese Gelegenheiten. Dies zeigt dein Engagement und kann dir helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner*in 80 % - 100 %
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über die Bank Avera. Besuche ihre Website, um mehr über ihre Dienstleistungen, Werte und die Unternehmenskultur zu erfahren. Dies hilft dir, deine Motivation im Bewerbungsschreiben klarer darzustellen.
Lebenslauf anpassen: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er die für die Position als Finanzplaner*in relevanten Erfahrungen und Qualifikationen hervorhebt. Betone deine kaufmännische Grundausbildung und fachspezifische Weiterbildung.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für die Finanzberatung und deine Kundenorientierung darlegst. Gehe darauf ein, wie du die Anforderungen der Stelle erfüllst und was dich an der Bank Avera reizt.
Dokumente überprüfen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass dein Lebenslauf und das Motivationsschreiben fehlerfrei sind und alle relevanten Informationen enthalten.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Avera vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung in der Finanzplanung und wie du Kunden bei der Pensionierung unterstützt hast. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit, die deine Fähigkeiten und Erfolge verdeutlichen.
✨Zeige deine Kundenorientierung
Da die Position stark kundenorientiert ist, solltest du während des Interviews betonen, wie wichtig dir der direkte Kontakt zu Kunden ist. Teile Geschichten, in denen du erfolgreich auf die Bedürfnisse von Kunden eingegangen bist.
✨Präsentiere deine analytischen Fähigkeiten
Da du Vorsorgeanalysen erstellen musst, ist es wichtig, dass du deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis stellst. Bereite dich darauf vor, zu erklären, wie du Daten analysierst und Lösungen erarbeitest, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
✨Frage nach den internen Prozessen
Zeige dein Interesse an der Bank Avera, indem du Fragen zu den internen Abläufen und der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen stellst. Dies zeigt, dass du bereit bist, dich in das Team einzufügen und die interne Unterstützung für Kundenberatende zu übernehmen.
