Associate, Capital Advisory, Frankfurt

Ein führendes globales Investmentbank sucht einen hochmotivierten und analytisch starken Associate, um seinem Team für Kapitalstrukturberatung in Frankfurt beizutreten. Diese Rolle bietet die Möglichkeit, an hochkarätigen Mandaten in den Bereichen Schuldenberatung, Leveraged Finance und Private Credit zu arbeiten und Kunden bei komplexen Entscheidungen zur Kapitalstruktur und strategischen Finanzierungsprozessen zu unterstützen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Unterstützung und Leitung der Durchführung von Schuldenberatungs- und Kapitalbeschaffungsmandaten, einschließlich Refinanzierungen, Rekapitalisierungen und Akquisitionsfinanzierungen.
• Erstellung und Pflege anspruchsvoller Finanzmodelle zur Bewertung von Alternativen der Kapitalstruktur, Covenants und Schuldenhöhe.
• Durchführung von Markt- und Kreditanalysen im Bereich Leveraged Finance und Private Credit.
• Vorbereitung von kundenorientierten Materialien, einschließlich Informationsmemoranden, Managementpräsentationen und Dokumentationen für Kreditgeber.
• Koordination von Due-Diligence-Prozessen und Verwaltung der Kommunikation mit Kunden, Kreditgebern und internen Stakeholdern.
• Zusammenarbeit mit leitenden Teammitgliedern bei der Geschäftsentwicklung und der Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen.

Profil des Kandidaten:

• 3-5 Jahre Erfahrung im Investment Banking, in der Schuldenberatung, im Leveraged Finance oder in einem verwandten Bereich.
• Starke technische Grundlagen mit fortgeschrittenen Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und Bewertung.
• Tiefes Verständnis der Dynamik der Kapitalstruktur, der Kreditmärkte und der Instrumente des privaten Schuldenmarktes.
• Exzellente zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, selbstbewusst mit Kunden und Gegenparteien zu kommunizieren.
• Fließend in Deutsch und Englisch.
• Ansässig in Frankfurt oder bereit, dorthin umzuziehen.

Angebot:

• Ein dynamisches und unternehmerisches Umfeld mit Einblick in die Unternehmensführung und hochkarätige Kunden.
• Die Möglichkeit, an strategischen und grenzüberschreitenden Transaktionen in einem kollaborativen Teamumfeld zu arbeiten.
• Eine Plattform zur Entwicklung tiefgehender Expertise in der Kapitalstrukturberatung und den Märkten für private Kredite.

Interessiert daran, die Zukunft der Kapitalberatung mitzugestalten? Bewerben Sie sich jetzt, um einem leistungsstarken Team an der Spitze der finanziellen Innovation beizutreten.