Finanzplaner:in 80-100% (m/w/d)

• Ganzheitliche Finanzplanung mit Fokus Pensionierung
• Moderne Schweizer Bank mit langfristigem Beratungsansatz

Firmenprofil

Unsere Kundin ist eine etablierte, regional stark verankerte Bank mit langjähriger Tradition und überdurchschnittlich hoher Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen verbindet moderne Technologien mit persönlicher Beratung und betreut Privat- und Geschäftskund:innen ganzheitlich, von alltäglichen Bankgeschäften über Finanzierungen bis hin zu komplexen Vermögens- und Vorsorgethemen. Als zukunftsorientiertes Institut mit flachen Hierarchien legt die Bank grossen Wert auf Nähe, Vertrauen und Nachhaltigkeit in der Kundenbeziehung, sowie auf die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden.

Stellenbeschreibung

• Beratung von Privatkund:innen im Bereich Vorsorge- und Pensionsplanung, inklusive Analyse der finanziellen Gesamtsituation
• Erstellung individueller Vorsorgeanalysen und Entwicklung passender Finanz- und Massnahmenpläne
• Aufzeigen von Optimierungspotenzialen und Cross-Selling-Chancen in Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam
• Unterstützung interner Kundenberater:innen in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen
• Fachbeiträge an internen Schulungen oder externen Kundenanlässen

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Berufserfahrung in der Finanzplanung oder vergleichbarer Beratungstätigkeit
• Hohe Kundenorientierung, starke Kommunikationsfähigkeiten und vernetztes Denken
• Selbstständige, exakte und initiative Persönlichkeit mit Freude am direkten Kundenkontakt
• Regionale Verankerung und Verbundenheit von Vorteil
• Fliessende Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

Sonstige Informationen

• Hybride Arbeitsmodelle und Flexibilität
• Vielseitige, sinnstiftende Tätigkeit mit persönlichem Gestaltungsspielraum
• Modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Sechs Wochen Ferien und attraktive Sozialleistungen
• Zeitgemässes Vergütungspaket
• Angenehmes, professionelles Umfeld mit modernen Büroräumlichkeiten

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