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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe eigenverantwortlich Finanzanalysen und Beratungen durch.
- Arbeitgeber: Werde Teil eines wachsenden Unternehmens im Private Banking in Pforzheim.
- Mitarbeitervorteile: Genieße flexible Arbeitszeiten und ein unterstützendes Team.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Finanzpläne und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Finanzbereich, Erfahrung im Private Banking von Vorteil.
- Andere Informationen: Möglichkeiten zur Weiterbildung wie CFP oder MBA werden gefördert.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 72000 € pro Jahr.
Für unser weiteres Wachstum in Pforzheim suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Financial Planner / Berater aus dem Bereich Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).Wie Sie uns unterstützen:Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.Betreuung bestehender Mandate.Ausbau des Mandatenstamms.Was Sie mitbringen:Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.Wünschenswert sind Weiterqualifikationenwie z.B. CFP, CFEP,European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance. #J-18808-Ljbffr
Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim Arbeitgeber: Accessio Kapital GmbH
Kontaktperson:
Accessio Kapital GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus dem Bereich Private Banking und Wealth Management zu vernetzen. Nimm an Branchenevents oder Webinaren teil, um Kontakte zu knüpfen und mehr über die neuesten Trends in der Finanzplanung zu erfahren.
✨Fachwissen erweitern
Halte dich über aktuelle Entwicklungen im Finanzsektor auf dem Laufenden. Lies Fachliteratur und besuche Schulungen, um deine Kenntnisse zu vertiefen und deine Qualifikationen zu erweitern, insbesondere in Bezug auf Software für Finanzplanung.
✨Präsentiere deine Erfolge
Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele deiner bisherigen Erfolge in der Finanzberatung zu teilen. Zeige, wie du Mandanten geholfen hast, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und welche Strategien du dabei angewendet hast.
✨Sei proaktiv
Zeige Initiative, indem du potenzielle Kunden ansprichst und ihnen deine Dienstleistungen anbietest. Dies kann dir helfen, einen Eindruck von deinem Engagement und deiner Fähigkeit zur Mandatsakquise zu vermitteln.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die geforderten Qualifikationen und Erfahrungen. Stelle sicher, dass du alle relevanten Punkte in deiner Bewerbung ansprichst.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die spezifischen Anforderungen der Position als Financial Planner im Private Banking eingeht. Hebe deine Erfahrungen und Qualifikationen hervor, die dich für diese Rolle besonders geeignet machen.
Betone deine Soft Skills: Neben fachlichen Qualifikationen sind auch Soft Skills wichtig. Betone Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, Teamarbeit und Kundenorientierung, die für die Beratung im Private Banking entscheidend sind.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Informationen enthält.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Accessio Kapital GmbH vorbereitest
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Da die Position im Bereich Private Banking und Wealth Management angesiedelt ist, solltest du dich auf spezifische Fragen zu Finanzplanung, Anlagestrategien und Marktanalysen vorbereiten. Zeige dein Wissen über aktuelle Trends und relevante Softwarelösungen.
✨Präsentiere deine Erfahrungen
Erzähle von deinen bisherigen Erfahrungen im Financial Planning und wie du erfolgreich Mandate betreut hast. Konkrete Beispiele helfen, deine Fähigkeiten zu untermauern und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Zeige Teamfähigkeit
Die Zusammenarbeit mit Finanzassistenzen und Konzeptionisten ist ein wichtiger Teil der Rolle. Bereite Beispiele vor, die deine Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeiten verdeutlichen, um zu zeigen, dass du gut ins Team passt.
✨Stelle Fragen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage nach den Herausforderungen im Private Banking oder den Zielen des Unternehmens für die Zukunft.
