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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe 360-Grad-Bedarfsanalysen durch und entwickle individuelle Finanzlösungen.
- Arbeitgeber: Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden, die Fairness und Engagement leben.
- Mitarbeitervorteile: Genieße moderne Anstellungsbedingungen, große Aufgabenvielfalt und hohen Gestaltungsspielraum.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die Zukunft der Finanzplanung aktiv mit.
- Gewünschte Qualifikationen: Bankfachausbildung und Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung sind erforderlich.
- Andere Informationen: Schick uns deinen Lebenslauf und beantworte drei spannende Fragen!
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale – dein Engagement macht den Unterschied
Was bringst du mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Und nun bist du an der Reihe!
Schick uns deinen Lebenslauf, deine Zeugnisse und Nachweise über deine Aus- und Weiterbildungen. Beantworte ausserdem die drei folgenden Fragen. Ein Motivationsschreiben? Das kannst du dir sparen.
1. Welche Erfahrungen machen dich bereit für diese Herausforderung?
2. Welche Rahmenbedingungen benötigst du, um Grosses zu schaffen?
3. Was steht nicht in deinem CV, ist aber spannend für uns?
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Renato Lüthi
Leiter Finanzplanung
+41 (62) 8654480
Ralf Heinemann
Stv. Vorsitzender der Bankleitung
+41 (62) 8654436
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Melanie Schumacher-Freudiger
Teamleiterin HR / Stab
+41 (62) 8654413
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10’000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
#J-18808-Ljbffr
Finanzplaner:in Arbeitgeber: Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal
Kontaktperson:
Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner:in
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Bekannten aus der Finanzbranche, um mehr über die Unternehmenskultur und die spezifischen Anforderungen bei uns zu erfahren. Oft können persönliche Empfehlungen den Unterschied machen.
✨Tip Nummer 2
Bereite dich auf die Fragen vor, die wir in der Stellenanzeige gestellt haben. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die zeigen, wie du die Herausforderungen meistern kannst. Das zeigt uns dein Engagement und deine Vorbereitung.
✨Tip Nummer 3
Informiere dich über aktuelle Trends in der Finanz- und Pensionsplanung. Zeige in deinem Gespräch, dass du nicht nur die Grundlagen beherrschst, sondern auch über die neuesten Entwicklungen in der Branche informiert bist.
✨Tip Nummer 4
Sei proaktiv und stelle Fragen während des Gesprächs. Das zeigt dein Interesse an der Position und an unserem Unternehmen. Frage nach den Zielen der Abteilung und wie du dazu beitragen kannst, diese zu erreichen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner:in
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Erfahrungen darlegen: Beantworte die Frage, welche Erfahrungen dich für die Position des Finanzplaners qualifizieren. Gehe auf spezifische Projekte oder Herausforderungen ein, die du erfolgreich gemeistert hast.
Rahmenbedingungen definieren: Überlege dir, welche Rahmenbedingungen du benötigst, um in der Rolle erfolgreich zu sein. Dies könnte beispielsweise Unterstützung durch das Team oder spezielle Ressourcen umfassen.
Persönliche Einblicke geben: Nutze die Gelegenheit, um etwas über dich zu erzählen, das nicht in deinem Lebenslauf steht. Dies könnte ein besonderes Interesse oder eine Fähigkeit sein, die für die Position relevant ist.
Unterlagen vorbereiten: Stelle sicher, dass dein Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse aktuell und vollständig sind. Achte darauf, dass sie klar strukturiert und übersichtlich sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal vorbereitest
✨Bereite dich auf die 360-Grad-Bedarfsanalyse vor
Stelle sicher, dass du ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Ziele der Kunden hast. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die zeigen, wie du individuelle Lösungen entwickelt hast.
✨Kenntnis der Finanzplanungssoftware
Falls du Erfahrung mit Allfina oder Logismata hast, bringe konkrete Beispiele mit, wie du diese Software genutzt hast, um effektive Finanzpläne zu erstellen. Wenn nicht, informiere dich über deren Funktionen und Vorteile.
✨Teamarbeit betonen
Bereite dich darauf vor, deine Teamfähigkeit zu demonstrieren. Überlege dir, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und wie du die Abteilung weiterentwickeln möchtest.
✨Fragen zur Unternehmenskultur
Zeige Interesse an der genossenschaftlichen Kultur der Bank. Bereite Fragen vor, die sich auf die Werte des Unternehmens beziehen, wie z.B. unternehmerisches Engagement und Fairness, um zu zeigen, dass du gut ins Team passt.
