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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte individuelle Finanz- und Vorsorgeplanungen für unsere Kunden.
- Arbeitgeber: Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden, die Fairness lebt.
- Mitarbeitervorteile: Genieße moderne Anstellungsbedingungen und viel Gestaltungsspielraum in deiner Arbeit.
- Warum dieser Job: Werde Teil einer einzigartigen Kultur, die persönliches Wachstum und Teamarbeit fördert.
- Gewünschte Qualifikationen: Du solltest ein Finanzplaner-Diplom haben und Erfahrung in der Kundenbetreuung mitbringen.
- Andere Informationen: Erhalte Unterstützung bei Schulungen und entwickle wertvolle Kooperationen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Was erwartet dich?
- Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts
- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
- Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
- Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
- Erarbeitung und Durchführung von Schulungen/Referaten
- Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
Was bringst du mit?
- Abschluss Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
- Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- Sicheres und gewinnendes Auftreten
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Matthias Wirz
Leiter Privatkunden
+41 44 877 77 21
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Tiziana Fässler
Personalverantwortliche
+41 44 877 77 32
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10’000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
#J-18808-Ljbffr
Finanzplaner (w/m/d) Arbeitgeber: Raiffeisenbank Region Glatt
Kontaktperson:
Raiffeisenbank Region Glatt HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner (w/m/d)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Bekannten, die bereits in der Finanzbranche tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar Empfehlungen aussprechen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends im Vorsorgegeschäft. Zeige in Gesprächen, dass du über die neuesten Entwicklungen Bescheid weißt und wie diese die Kundenberatung beeinflussen können.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich darauf vor, deine Erfahrungen mit Finanzplanungssoftware wie Allfina oder Logismata zu erläutern. Wenn du diese Software kennst, hebe das in Gesprächen hervor, um deine Eignung zu unterstreichen.
✨Tip Nummer 4
Sei bereit, Beispiele für deine Akquisitionsstrategien zu teilen. Überlege dir konkrete Situationen, in denen du erfolgreich neue Kunden gewonnen hast, und präsentiere diese während des Gesprächs.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner (w/m/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über die genossenschaftliche Bank und ihre Werte. Verstehe, wie sie den Weg für ihre Kunden frei machen und welche Rolle der Finanzplaner dabei spielt.
Anpassung deiner Unterlagen: Stelle sicher, dass dein Lebenslauf und dein Motivationsschreiben auf die spezifischen Anforderungen der Stelle zugeschnitten sind. Betone deine Erfahrungen in der Kundenbetreuung und deine Kenntnisse in der Finanzplanungssoftware.
Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine akquisitionsstarke Persönlichkeit und deine Teamfähigkeit hervorhebst. Erkläre, warum du eine gute Ergänzung für das Team bist und wie du zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts beitragen kannst.
Überprüfung der Bewerbung: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass keine Rechtschreibfehler vorhanden sind und dass alle Informationen klar und präzise formuliert sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisenbank Region Glatt vorbereitest
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Da du als Finanzplaner/in fungieren wirst, solltest du dich auf spezifische Fragen zu Finanz- und Vorsorgeplanung vorbereiten. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die deine Fachkompetenz unter Beweis stellen.
✨Zeige deine Sozialkompetenz
In der Kundenberatung ist es wichtig, empathisch und kommunikativ zu sein. Bereite dich darauf vor, Situationen zu beschreiben, in denen du erfolgreich mit Kunden interagiert hast und wie du deren Bedürfnisse erkannt und erfüllt hast.
✨Präsentiere deine Akquisitionsstärke
Da die Stelle eine akquisitionsstarke Persönlichkeit erfordert, solltest du konkrete Beispiele für erfolgreiche Akquisitionen oder Kundenbeziehungen parat haben. Zeige, wie du neue Geschäftsmöglichkeiten identifiziert und genutzt hast.
✨Informiere dich über die Unternehmenskultur
Mache dich mit der genossenschaftlichen Bank und ihrer Kultur vertraut. Sei bereit, darüber zu sprechen, wie du dich in diese Kultur einfügen kannst und welche Werte dir wichtig sind, um eine positive Zusammenarbeit zu fördern.
