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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Biete maßgeschneiderte Finanzberatung und entwickle individuelle Anlagestrategien für vermögende Kunden.
- Arbeitgeber: Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Fokus auf wohlhabende Privatpersonen und Institutionen.
- Mitarbeitervorteile: Genieße flexible Arbeitsmöglichkeiten, Zugang zu erstklassigen Depotbanken und umfassende Unternehmensdienstleistungen.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams, das innovative Lösungen bietet und langfristige Kundenbeziehungen aufbaut.
- Gewünschte Qualifikationen: Erforderlich sind umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und fundierte Kenntnisse im Banking & Finance.
- Andere Informationen: Arbeite in zentralen Büros in Zürich oder Bern und profitiere von exklusiven Netzwerkmöglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 108000 € pro Jahr.
Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
Tasks
- Personalisierte und unabhängige Finanzberatung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.
Requirements
- Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlösungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
- Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
- Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Verwaltung eines übertragbaren Kundenstamms mit mehr als CHF 50 Millionen verwaltetem Vermögen (AuM) und starkem Fokus auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
- Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschebekämpfung (AML), Compliance sowie grenzüberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschäftspraktiken zu gewährleisten.
Benefits
- Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende Tools zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung.
- Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmärkten: Unabhängiger und breit gefächerter Marktzugang zur Unterstützung vielfältiger Anlagestrategien.
- Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem hochmodernen, eigenen Fond.
- Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house-Lösungen für Büromanagement, Compliance, HR, Assistenz und Marketing, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
- Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung für Partner.
- Attraktive Vorsorgelösungen: Zugang zu attraktiven beruflichen Vorsorgeplänen.
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
- Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Besuchen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und maßgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
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Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager Arbeitgeber: Helvetic Trust AG
Kontaktperson:
Helvetic Trust AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen, Freunden oder Bekannten in der Finanzbranche. Oftmals erfährt man über persönliche Kontakte von offenen Stellen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über Helvetic Trust und deren Dienstleistungen. Zeige in Gesprächen, dass du die Philosophie und den Ansatz des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst, ihre Ziele zu erreichen.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf mögliche Fragen zur regulatorischen Compliance und Risikomanagement vor. Da dies ein wichtiger Bestandteil der Position ist, solltest du deine Kenntnisse in diesen Bereichen klar kommunizieren können.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Erfolge im Kundenportfoliomanagement. Bereite konkrete Beispiele vor, die deine Fähigkeit zur Verwaltung eines diversifizierten Portfolios und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen belegen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Qualifikationen, die Helvetic Trust sucht. Stelle sicher, dass du diese in deinem Lebenslauf und Anschreiben ansprichst.
Individualisiere dein Anschreiben: Schreibe ein maßgeschneidertes Anschreiben, das deine Erfahrungen in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung hervorhebt. Betone, wie deine Fähigkeiten und Erfolge den Bedürfnissen von Helvetic Trust entsprechen.
Hebe deine Erfolge hervor: Füge konkrete Beispiele deiner bisherigen Erfolge im Kundenportfoliomanagement und in der Entwicklung von Finanzlösungen hinzu. Zahlen und Ergebnisse sind hier besonders überzeugend.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Informationen enthält.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helvetic Trust AG vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Bereite dich darauf vor, spezifische Beispiele zu nennen, wie du in der Vergangenheit individuelle Finanzlösungen für vermögende Privatpersonen oder Institutionen entwickelt hast. Zeige, dass du die Fähigkeit hast, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die auf die einzigartigen Ziele der Kunden abgestimmt sind.
✨Demonstriere deine regulatorische Expertise
Sei bereit, über deine Erfahrungen im Bereich regulatorische Compliance und Risikomanagement zu sprechen. Betone dein Wissen über KYC, AML und grenzüberschreitende Vorschriften, um zu zeigen, dass du die notwendigen Standards einhalten kannst.
✨Hebe deine Erfolge im Portfoliomanagement hervor
Präsentiere konkrete Beispiele für dein erfolgreiches Kundenportfoliomanagement, insbesondere wenn du einen übertragbaren Kundenstamm mit mehr als CHF 50 Millionen verwaltetem Vermögen betreut hast. Dies zeigt deine Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.
✨Nutze das Angebot von Helvetic Trust
Informiere dich über die fortschrittlichen Tools und Dienstleistungen, die Helvetic Trust anbietet, und überlege, wie du diese in deiner Rolle als Senior Partner nutzen könntest. Zeige, dass du die Ressourcen des Unternehmens effektiv einsetzen kannst, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten.
