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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Biete maßgeschneiderte Finanzberatung und entwickle individuelle Anlagestrategien für vermögende Kunden.
- Arbeitgeber: Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter in der Schweiz, spezialisiert auf wohlhabende Privatpersonen und Institutionen.
- Mitarbeitervorteile: Genieße flexible Arbeitsmöglichkeiten, Zugang zu erstklassigen Depotbanken und umfassende Unternehmensdienstleistungen.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams mit exklusiven Netzwerkmöglichkeiten und einem fortschrittlichen Portfoliomanagementsystem.
- Gewünschte Qualifikationen: Erforderlich sind umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und fundierte Kenntnisse im Banking & Finance.
- Andere Informationen: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern mit der Option auf Homeoffice.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 90000 - 126000 € pro Jahr.
Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
Tasks
- Personalisierte und unabhängige Finanzberatung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.
Requirements
- Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlösungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
- Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
- Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Verwaltung eines übertragbaren Kundenstamms mit mehr als CHF 50 Millionen verwaltetem Vermögen (AuM) und starkem Fokus auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
- Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschebekämpfung (AML), Compliance sowie grenzüberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschäftspraktiken zu gewährleisten.
Benefits
- Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende Tools zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung.
- Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmärkten: Unabhängiger und breit gefächerter Marktzugang zur Unterstützung vielfältiger Anlagestrategien.
- Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem hochmodernen, eigenen Fond.
- Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house-Lösungen für Büromanagement, Compliance, HR, Assistenz und Marketing, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
- Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung für Partner.
- Attraktive Vorsorgelösungen: Zugang zu attraktiven beruflichen Vorsorgeplänen.
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
- Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Besuchen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und maßgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
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Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager Bern, Switzerland (hybrid) Employee Asset,[...] Arbeitgeber: Helvetic Trust AG
Kontaktperson:
Helvetic Trust AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager Bern, Switzerland (hybrid) Employee Asset,[...]
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Kontakten aus der Branche, die bereits bei Helvetic Trust oder ähnlichen Unternehmen arbeiten. Oftmals sind persönliche Empfehlungen der Schlüssel zu einem erfolgreichen Einstieg.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends im Wealth Management und Asset Management. Zeige in Gesprächen, dass du die Entwicklungen in der Branche verfolgst und bereit bist, innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf Fragen zur regulatorischen Compliance und Risikomanagement vor. Da dies ein wichtiger Bestandteil der Rolle ist, solltest du konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung parat haben, um deine Expertise zu untermauern.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Fähigkeit zur langfristigen Kundenbindung. Bereite eine kurze Präsentation oder Fallstudie vor, die zeigt, wie du erfolgreich Beziehungen zu vermögenden Kunden aufgebaut und gepflegt hast.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager Bern, Switzerland (hybrid) Employee Asset,[...]
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Qualifikationen, die Helvetic Trust sucht. Stelle sicher, dass du diese in deinem Lebenslauf und Anschreiben ansprichst.
Individualisiere dein Anschreiben: Schreibe ein maßgeschneidertes Anschreiben, das deine Erfahrungen und Erfolge in der Vermögensverwaltung hervorhebt. Betone, wie deine Fähigkeiten den Bedürfnissen von Helvetic Trust entsprechen und welche individuellen Lösungen du anbieten kannst.
Hebe deine Erfolge hervor: Füge konkrete Beispiele deiner bisherigen Erfolge in der Anlageberatung und im Kundenportfoliomanagement hinzu. Zeige, wie du erfolgreich mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 50 Millionen gearbeitet hast und langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut hast.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Informationen enthält, die deine Eignung für die Position unterstreichen.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helvetic Trust AG vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Bereite dich darauf vor, spezifische Beispiele zu nennen, wie du in der Vergangenheit maßgeschneiderte Finanzlösungen für vermögende Privatpersonen oder Institutionen entwickelt hast. Zeige, dass du die Fähigkeit hast, individuelle Strategien zu entwickeln, die auf die einzigartigen Ziele der Kunden abgestimmt sind.
✨Demonstriere deine regulatorische Expertise
Sei bereit, über deine Erfahrungen im Bereich regulatorische Compliance und Risikomanagement zu sprechen. Erkläre, wie du KYC- und AML-Vorgaben in deiner bisherigen Arbeit umgesetzt hast und welche Maßnahmen du ergriffen hast, um sicherzustellen, dass alle Geschäfte regelkonform sind.
✨Hebe deine Erfolge im Kundenportfoliomanagement hervor
Teile konkrete Zahlen und Erfolge aus deiner Karriere, insbesondere in Bezug auf das Management von Kundenportfolios mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 50 Millionen. Dies zeigt deine Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.
✨Nutze dein Wissen über Finanzmärkte
Bereite dich darauf vor, dein tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte und strategischen Anlagepraktiken zu demonstrieren. Diskutiere aktuelle Markttrends und wie du diese in deine Anlagestrategien integrierst, um den Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.
