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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Eigenverantwortliche Durchführung von Finanzanalysen und Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne.
- Arbeitgeber: Führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg mit wertebasierter Philosophie.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten, 30 Urlaubstage, attraktive Vergütung und Zuschüsse zur Altersvorsorge.
- Warum dieser Job: Wachstumschance in einem dynamischen Team mit modernen Arbeitsplätzen und spannenden Firmenevents.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Ausbildung in Bank/Versicherung, Berufserfahrung im Private Banking wünschenswert.
- Andere Informationen: Möglichkeiten zur Weiterbildung wie CFP, MBA und ein umfassender Onboarding-Prozess.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Unternehmensbeschreibung Job-Nr: 2551457GS Einsatzort: Esslingen Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. Wir suchen für das weitere Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe engagierte Financial Planner / Berater Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d). Aufgaben Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen. Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software. Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen. Betreuung bestehender Mandate. Ausbau des Mandatenstamms. Profil Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert. Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance. Angebot Flexibles Arbeiten Sichere Arbeitsplätze Attraktive Vergütung Außergewöhnliches Bonifikationsmodell 30 Urlaubstage Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA) Gute Verkehrsanbindung Moderne Arbeitsplatzausstattung Attraktive Firmenevents Gesundheitsmanagement Onboarding-Prozess Kontakt Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich Online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse, Zertifikate) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest möglichen Eintrittstermins. Ansprechpartner: Herr Gerhard Schieber | Telefon: +49 172 9325397 gerhard.schieber@passionforpeople.de
Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: Passion for People GmbH
Kontaktperson:
Passion for People GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Kommilitonen, die bereits im Private Banking oder Wealth Management tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar Kontakte zu unserem Unternehmen herstellen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Finanzplanung. Zeige in Gesprächen, dass du auf dem neuesten Stand bist und ein tiefes Verständnis für die Branche hast. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich gut auf die Analysegespräche vor. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine bisherigen Erfahrungen im Financial Planning konkret darstellen kannst. Das zeigt dein Engagement und deine Professionalität.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Leidenschaft für die Werte des Unternehmens. Da unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie lebt, ist es wichtig, dass du in deinem Gespräch deutlich machst, wie deine eigenen Werte mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst. Verstehe die Werte und die Philosophie des Instituts für unabhängige Finanzplanung, um in deiner Bewerbung zu zeigen, dass du gut zur Unternehmenskultur passt.
Dokumente vorbereiten: Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Unterlagen bereit hast, einschließlich Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen sowie relevanten Zertifikaten. Achte darauf, dass deine Dokumente aktuell und professionell gestaltet sind.
Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin: Gib in deiner Bewerbung klar deine Gehaltsvorstellung und den frühest möglichen Eintrittstermin an. Dies zeigt, dass du dir über deine Erwartungen im Klaren bist und erleichtert dem Unternehmen die Planung.
Bewerbung einreichen: Reiche deine vollständigen Bewerbungsunterlagen online über die angegebene Plattform ein. Überprüfe vor dem Absenden, ob alle Informationen korrekt und vollständig sind, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Passion for People GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Mach dich mit der wertebasierten Unternehmensphilosophie des Instituts vertraut. Überlege dir, wie du diese Werte in deiner eigenen Arbeit umsetzen kannst und sei bereit, Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung zu teilen.
✨Bereite dich auf Analysegespräche vor
Da die eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen eine zentrale Aufgabe ist, solltest du dir Gedanken über mögliche Fragen und Szenarien machen. Übe, wie du komplexe finanzielle Informationen klar und verständlich präsentieren kannst.
✨Kenntnisse über Finanzplanung zeigen
Stelle sicher, dass du mit der marktführenden Financial Planning Software vertraut bist. Wenn du bereits Erfahrung damit hast, bringe konkrete Beispiele mit, wie du diese Software in der Vergangenheit genutzt hast, um effektive Finanzpläne zu erstellen.
✨Fragen zur Weiterentwicklung stellen
Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du Fragen zu den angebotenen Weiterbildungsqualifikationen stellst. Dies zeigt, dass du langfristig an einer Karriere im Unternehmen interessiert bist.
