Kundenassistent (m/w/d) Private Wealth Management (Standort Siegen)

Kundenassistent (m/w/d) Private Wealth Management (Standort Siegen)

Reference : 38063840
Permanent contract
Germany
Private Wealth Management
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Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Sicherstellung eines reibungslosen und qualitativ hochwertigen Ablaufs der administrativen Prozesse innerhalb des Teams
• Selbstständige Bearbeitung von kundenbezogenen Themen, wie z.B. Onboardings, Kundenreporting und Präsentationen für internationale Privat- wie auch Firmenkunden, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Relationshipmanager:innen
• Unterstützung der Relationshipmanager:innen bei Akquisitionsaktivitäten und Akquisitionsprojekten
• Eröffnung und Schließung von Konten und Depots, Nachlassbearbeitung, Serviceunterstützung im Online Banking
• Persönlicher Kundenempfang sowie schriftliche und telefonische Kundenkommunikation (z.B. Terminvereinbarungen/Kundenservice)
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen in der Region
• Aufbereitung von Markt- und Kundeninformationen sowie Unterstützung der Relationshipmanager:innen
• Unterstützung bei der Aufbereitung von Unterlagen bei standortübergreifendem Kunden-Onboardings z.B. in der Schweiz
• Sicherstellung der Einhaltung aller Regulatorischen Vorgaben (WPHG, GWG etc.)

Anforderungsprofil

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung Bachelorabschluss, entsprechende Weiterbildung in diesem Bereich von Vorteil
• Erste Berufserfahrung in der Funktion als Kundenassistenz wünschenswert
• Erfahrungen im Bankgeschäft und Kundenkontakt erwünscht
• Souveräner Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) und Präsentationstechniken
• Gute Englischkenntnisse
• Hohe Einsatzbereitschaft, Serviceorientierung, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
• Sicheres, freundliches und verbindliches Auftreten
• Offenheit für Weiterentwicklungen

Ansprechpartnerin
Frau Anja Göttinger

• First publication date :
  25/07/2024
• Localisation :
  Germany
• Job Type :
  Private Wealth Management
• Contract type :
  Permanent contract
• Location of the vacancy :
  Siegen