Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Gestalten Sie die Zukunft. Ihre und unsere. Möchten Sie Menschen helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Und möchten Sie Ihren kreativen Spielraum nutzen, um Ihre beruflichen und persönlichen Ambitionen in Einklang zu bringen? Dann bieten wir Ihnen eine spannende Perspektive: Bei Swiss Life können Sie Ihre individuellen Talente und Fachkenntnisse in einem anregenden und flexiblen Arbeitsumfeld einsetzen. Darüber hinaus erhalten Sie ein gutes Maß an Verantwortung und können somit zur Gestaltung der Zukunft von Swiss Life beitragen.

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten, damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.

Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Die Rolle

• Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Aarau, Luzern oder Zürich.
• Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus.
• Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten.
• Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit.

Expertise

• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
• Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
• Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten, zeichnen Sie aus.
• Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.
• Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
• Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.

Ihre Vorteile

Wir helfen unseren Mitarbeitenden, ihre berufliche Entwicklung und ihr Privatleben zu ihrem besten Vorteil und in allen Lebensphasen zu gestalten. Unsere attraktiven Vorteile, wie Optionen für Homeoffice, 25 bis 30 Tage Urlaub, Beiträge zur 3. Säule und ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten, tragen zu diesem Ziel bei.

Ihr Kontakt

Annop Pongnut
Tel: +41 43 284 91 11