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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Support our advisory teams in Munich and Starnberg with client management and administrative tasks.
- Arbeitgeber: Join a family-run, independent financial advisory firm focused on client interests since 1967.
- Mitarbeitervorteile: Enjoy flexible working hours, competitive salary, and perks like home office and 30 days vacation.
- Warum dieser Job: Make a real impact by helping clients achieve financial security and improve their quality of life.
- Gewünschte Qualifikationen: Bring a background in finance and ideally some experience in banking or insurance.
- Andere Informationen: Part-time options available; perfect for students or those returning to work after a break.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche und idealerweise bereits erste Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung gesammelt? Arbeiten Sie gerne im Team, sind serviceorientiert und lieben es, Dinge effizient und zuverlässig zu organisieren? Vor allem aber möchten Sie mit Ihrer Arbeit dazu beitragen, dass unsere Kunden nicht nur finanzielle Sicherheit gewinnen, sondern auch mehr Lebensqualität und weniger Stress beim Thema Investieren erleben? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Gerne auch auf Teilzeitbasis oder nach Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause!
Aufgaben
- Sie unterstützen eines unserer Beraterteams in München und Starnberg bei der Beratung und Betreuung der gemeinsamen Kunden im Tagesgeschäft.
- Dabei stellen Sie sicher, dass die Strategien unserer Kunden korrekt und regulatorisch sauber umgesetzt werden.
- Sie bereiten Kundengespräche in Zusammenarbeit mit dem Berater administrativ vor und nach (Auftragsabwicklung etc.).
- Sie sind verantwortlich für die Erfassung und Weitergabe von Wertpapierorders an unsere Partnerbanken.
- Sie sorgen dafür, dass Interessenten durch einen schlanken Eröffnungsprozess zu Kunden werden.
- Für die Klärung nicht-beratungsbezogener Fragestellungen treten Sie selbstständig mit unseren Kunden in Kontakt.
- Sie verantworten das Kundenmanagement und die Datenqualität in Ihrem Team und unterstützen die allgemeine Büroorganisation.
Qualifikation
- Motivation: Sie sind engagiert, ein Organisationstalent und haben ein besonderes Auge für Service und Qualität, arbeiten gerne eigenständig, zuverlässig und wollen mitgestalten. Sie haben Spaß daran, wenn Dinge funktionieren und ihr Team sowie unsere Kunden zufrieden sind.
- Erfahrung: Sie verfügen über eine fachgebundene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen in der Finanzbranche (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation). Idealerweise haben Sie bereits Berufspraxis in einer Bank, Versicherung oder Finanzberatung.
- Persönlichkeit: Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit strukturiertem Denken, einer hohen Serviceorientierung und einem ausgeprägten Teamgeist überzeugt. Wenn Sie es schätzen, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten, mit Geduld und Präzision Herausforderungen zu meistern und andere durch Ihre Zuverlässigkeit zu unterstützen, sind Sie bei uns genau richtig.
Benefits
- Voll- oder Teilzeitmodelle nach Absprache.
- Flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit und Mitgestaltung.
- Ein gleichermaßen wertschätzendes als auch forderndes Arbeitsumfeld.
- Eine teamorientierte und menschliche Arbeitsatmosphäre.
- Wettbewerbsfähige Vergütung über ein Festgehalt.
- Eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools.
- Regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern.
- Zahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an Fabian Wunderle.
Seniority level
Associate
Employment type
Full-time
Job function
Finance
#J-18808-Ljbffr
Vermögensbetreuer / Back-Office (m/w/d) Arbeitgeber: Der Finanz Berater
Kontaktperson:
Der Finanz Berater HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Vermögensbetreuer / Back-Office (m/w/d)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Bekannten aus der Finanzbranche, die möglicherweise bereits bei uns arbeiten oder uns kennen. Empfehlungen können oft den entscheidenden Unterschied machen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über unsere Unternehmenswerte und Philosophie. Zeige in Gesprächen, dass du verstehst, wie wichtig uns die individuelle Beratung und das Kundeninteresse sind. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf typische Fragen im Vorstellungsgespräch vor, insbesondere zu deiner Erfahrung in der Finanzbranche. Überlege dir konkrete Beispiele, wie du in der Vergangenheit Kunden erfolgreich betreut hast oder Herausforderungen gemeistert hast.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Teamfähigkeit! Bereite ein Beispiel vor, das deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit und deine Serviceorientierung verdeutlicht. Wir legen großen Wert auf ein harmonisches Arbeitsumfeld und möchten sehen, dass du gut ins Team passt.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Vermögensbetreuer / Back-Office (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Unternehmensphilosophie: Informiere dich über die Werte und Ziele der Finanzberatung. Zeige in deiner Bewerbung, dass du die Philosophie des Unternehmens verstehst und teilst.
Hebe deine relevanten Erfahrungen hervor: Betone in deinem Lebenslauf und Anschreiben deine Ausbildung in der Finanzbranche sowie relevante Berufserfahrungen in Banken oder Versicherungen. Konkrete Beispiele sind hier sehr hilfreich.
Zeige deine Teamfähigkeit: Da das Unternehmen Wert auf Teamarbeit legt, solltest du in deiner Bewerbung betonen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast und welche Rolle du dabei eingenommen hast.
Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum du für diese Position geeignet bist und was dich an der Arbeit in diesem Unternehmen besonders reizt.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Der Finanz Berater vorbereitest
✨Zeige deine Serviceorientierung
Betone in deinem Gespräch, wie wichtig dir die Zufriedenheit der Kunden ist. Gib Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, wo du durch deinen Service einen positiven Unterschied gemacht hast.
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Da du eine Ausbildung in der Finanzbranche hast, solltest du dich auf spezifische Fragen zu Finanzprodukten und -dienstleistungen vorbereiten. Zeige dein Wissen über aktuelle Trends und regulatorische Anforderungen.
✨Hebe deine Teamfähigkeit hervor
Das Unternehmen sucht jemanden, der gut im Team arbeiten kann. Teile Beispiele, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen zusammengearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
✨Präsentiere deine organisatorischen Fähigkeiten
Da die Rolle viel Organisation erfordert, solltest du konkrete Beispiele nennen, wie du in der Vergangenheit Aufgaben effizient und zuverlässig organisiert hast. Dies könnte die Vorbereitung von Kundengesprächen oder das Management von Daten umfassen.
