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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreue vermögende Kunden in Finanzstrategien und akquiriere neue Klienten.
- Arbeitgeber: Unabhängige Finanzboutique mit Fokus auf individuelle Vermögensverwaltung.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten, attraktives Gehalt, hohe Sozialleistungen und ein Bonusmodell.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines inspirierenden Teams und setze deine Talente voll ein.
- Gewünschte Qualifikationen: Bankausbildung, Erfahrung in der Kundenakquise und Beratung von vermögenden Privatkunden.
- Andere Informationen: Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Umfeld.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 100000 € pro Jahr.
UNABHÄNGIGE FINANZBOUTIQUE! Unsere Auftraggeberin ist eine unabhängige Vermögensverwalterin, welche ihren vermögenden Privatkunden, Unternehmern, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert. Sie bietet eine Top Plattform, um Ihre Kunden individuell und professionell zu betreuen.
Für den weiteren Ausbau im Bereich Private Banking suchen wir für den Platz Zürich Sie als:
IHR AUFGABENBEREICHSie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend. Seine Bedürfnisse in Bezug auf Finanz-, Vermögens-, Liquiditäts-, Vorsorge- und Nachlassplanung sowie Steuern und Hypotheken verstehen Sie bestens und haben die entsprechende Lösung für ihn. Sie bieten Ihren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen, die dem Kunden einen tatsächlichen Mehrwert bringen. Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Dienstleistungen. Sie halten die hohen Qualitätsstandards der Firma ein. Sie nützen den optimierten Prozess, um 100% Compliance zu sein und stellen sicher, dass die Vermögenswerte deklariert sind. Sie sind Teil eines inspirierenden Team-Spirits, in welchem die Stellvertretungen gegenseitig perfekt gelöst sind.
IHR PROFILSie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden oder Unternehmern mit Portefeuille Verantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermögensverwaltung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch mit oder haben einen klaren Businessplan. Ihr Fokus liegt in der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland; bei einem größeren Buch kann es auch ein anderes europäisches Land sein. Sie haben Kunden in effektiven Anlagen und Investitionen beraten und sich nicht nur auf indirekte Investment Strategien abgestützt. Persönlich haben Sie ein großes Verantwortungsbewusstsein, sind bescheiden, haben ein gewinnendes Auftreten und hohe Eigeninitiative, gepaart mit Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke. Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch.
IHRE PERSPEKTIVENEs erwartet Sie ein innovatives Umfeld bei einem kleineren, schlagkräftigen und vertrauensvollen Vermögensverwalter. Sie können sich Ihre Zeit selber einteilen, Ihre Talente voll einsetzen, sich auf den Kunden fokussieren und nicht Stunden mit Reporting und Compliance verbringen. Das attraktive Anstellungspaket bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.
Kundenberater Wealth Management Arbeitgeber: addexpert GmbH
Kontaktperson:
addexpert GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Kundenberater Wealth Management
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze dein bestehendes Netzwerk, um Kontakte in der Finanzbranche zu knüpfen. Besuche Veranstaltungen oder Webinare, die sich auf Wealth Management konzentrieren, und stelle sicher, dass du dich aktiv mit anderen Fachleuten austauschst.
✨Kundenakquise strategisch angehen
Überlege dir, wie du potenzielle Kunden ansprechen kannst. Entwickle einen klaren Businessplan, der zeigt, wie du neue Kunden gewinnen und bestehende Beziehungen pflegen möchtest. Dies wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Fachwissen erweitern
Halte dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Wealth Management auf dem Laufenden. Zeige in Gesprächen, dass du über fundiertes Wissen verfügst und bereit bist, deinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
✨Präsentiere deine Erfolge
Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele für deine bisherigen Erfolge in der Kundenberatung und -akquise zu teilen. Dies kann dir helfen, deine Fähigkeiten und Erfahrungen überzeugend darzustellen und das Vertrauen der Arbeitgeber zu gewinnen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Kundenberater Wealth Management
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Qualifikationen, die für die Position als Kundenberater im Wealth Management erforderlich sind.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es deine Erfahrungen und Fähigkeiten hervorhebt, die direkt mit den Aufgaben und Anforderungen der Stelle übereinstimmen. Zeige, wie du einen Mehrwert für die Kunden und das Unternehmen bringen kannst.
Hebe deine Erfolge hervor: Füge konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung hinzu, die deine Erfolge in der Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden belegen. Zahlen und Ergebnisse können hier sehr überzeugend sein.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Informationen enthält.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei addexpert GmbH vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung in der Kundenakquise und -beratung. Sei bereit, konkrete Beispiele zu nennen, wie du vermögende Privatkunden betreut hast und welche maßgeschneiderten Lösungen du angeboten hast.
✨Zeige dein Fachwissen im Wealth Management
Informiere dich über aktuelle Trends und Strategien im Bereich Vermögensverwaltung. Zeige während des Interviews, dass du die Bedürfnisse von Kunden in Bezug auf Finanz-, Vermögens- und Nachlassplanung verstehst.
✨Präsentiere deinen Businessplan
Wenn du ein bestehendes Kundenbuch mitbringst, sei bereit, deinen Businessplan klar und überzeugend darzulegen. Erkläre, wie du neue Kunden akquirieren und bestehende Kundenbeziehungen pflegen möchtest.
✨Demonstriere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Kommunikation in Deutsch stilsicher sein muss, übe, deine Gedanken klar und präzise auszudrücken. Achte darauf, dass du auch in schwierigen Themen verständlich bleibst und deine Argumente überzeugend präsentierst.
