Private Banking-Beratung (m/w/d)

Private Banking-Beratung (m/w/d)

Firma: Sparkasse Trier

Einsatzort: Trier, Schweich

Aufgaben

Sie analysieren systematisch die individuellen Kundenbedürfnisse und berücksichtigen bei der Vermögensoptimierung alle Assetklassen sowie die Kundenanforderungen im Generationen-, Vorsorge- und Immobilienmanagement. Sie beraten und betreuen unsere Private Banking-Kunden vertrauensvoll und erarbeiten auf Basis unserer ganzheitlichen PB-Beratung überzeugende Anlage- und Finanzstrategien. Sie bauen bestehende Kundenverbindungen aus und akquirieren Neukunden. Der Einsatz von Beratungssoftware und Portfoliomanagementsystemen wie z. B. PB Plus und Inasys Vermögensoptimierer ist Ihnen vertraut. Dabei arbeiten Sie partnerschaftlich und erfolgreich mit unseren hausinternen Spezialisten (m/w/d) zusammen, beispielsweise zu den Themen Stiftungs- und Generationenmanagement, Absicherung von Lebensrisiken, Altersvorsorge und Immobilienmanagement.

Qualifikationen

1. Eine abgeschlossene Weiterbildung zur/m Sparkassen- oder Bankbetriebswirt:in oder betriebswirtschaftliches Studium
2. Die Weiterbildung zum Zertifizierten European Financial Advisor ist wünschenswert
3. Langjährige Erfahrungen in der Kundenberatung
4. Fundierte Fachkenntnisse im Passiv-, Wertpapier- und Verbundgeschäft
5. Starkes Vertriebstalent mit ausgeprägter Kontaktfreude, Ertragsorientierung und Verhandlungsgeschick
6. Betriebswirtschaftliche und steuerliche Kenntnisse
7. Ziel- und erfolgsorientiertes Handeln im Team
8. Souveränes Auftreten, Einfühlungsvermögen sowie eine überdurchschnittliche Flexibilität
9. Hohe Eigeninitiative, Kooperationsfähigkeit und Teamorientierung runden Ihr Profil ab.

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