Sachbearbeitung Verwaltung / Assistenz Betriebliche Altersvorsorge (w / m / d) für führende Ver[...]

Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie.

Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut.

Unser Mandant hat Niederlassungen in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe.

Sachbearbeitung Verwaltung / Assistenz Betriebliche Altersvorsorge (w / m / d) für führende Vermögensverwaltungsfirma in Stuttgart

Aufgaben

1. Unterstützung der Firmen / Kunden bei Vertragsänderungen.
2. Unterstützung der Berater bei Vertragsabfragen.
3. Kommunikation zwischen Gesellschaften und Beratern (z.B. Nachbearbeitungen, Policierungen)
4. Auftragsannahme, telefonisch oder per Mail, Einreichung, setzen einer Wiedervorlage, Betreuung, Erstellung eines Austauschordners, Kommunikation zu den Firmen, Bindeglied zwischen Firma und Versicherung
5. Downloads (z.B. Versicherungsscheine) ablegen, Generierung von Arbeitsaufträgen und Tickets
6. Eingehende Anträge bearbeiten, Neuverträge nach Mustern anlegen
7. Bearbeitung der Korrespondenz und Tagespost (Postversand), Ablage und Vertragsversand
8. Erfassung und Pflege von Mandantendaten

Voraussetzungen

1. Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung im Versicherungsbereich
2. Berufserfahrung
3. Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im telefonischen, schriftlichen und persönlichen Kontakt

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