Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte die Zukunft der Kundenberatung und Digitalisierung im Banking aktiv mit.
- Arbeitgeber: Wir sind ein innovatives Unternehmen in der Finanzbranche, das frische Ideen schätzt.
- Mitarbeitervorteile: Zentraler Arbeitsplatz, zusätzliche Urlaubstage für Kadermitglieder und Unterstützung bei Kinderbetreuung.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines dynamischen Teams, das Innovation und Leidenschaft für Finanzplanung lebt.
- Gewünschte Qualifikationen: Eidg. Fachausweis Finanzplaner und mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Privatkundenberatung.
- Andere Informationen: Bewerbungen nur online über unser Bewerbungsportal.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 43200 - 72000 € pro Jahr.
Bei uns darfst du dich einbringen und die Kundenberatung der Zukunft und die Digitalisierung des Bankings mitgestalten. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die voraus denkt. Jemanden, mit dem wir gemeinsam als Team die Zukunft mit frischen Ideen, Innovationen und Leidenschaft prägen. Komm weiter.
Was du bewegst:
- Durchführung von Erstgesprächen in der Region Ostschweiz (online oder physisch auf der Niederlassung)
- Präsentation von ausgearbeiteten Finanzplänen
- Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatenden, regionalen Finanzplanern und dem Kompetenzzentrum Finanzplanung
- Halten von Kurzreferaten an Kundenanlässen zu Finanzplanungsthemen
Was du mitbringst:
- Bildung: Eidg. Fachausweis Finanzplaner
- Aufgrund deiner Ausbildung und Erfahrung verfügst du über ein gutes Fachwissen im Bereich Finanzplanung
- Flair und Freude daran, Kundenbedürfnisse zu erkennen und sie für die passenden Finanzlösungen zu begeistern
- Hohe Reisebreitschaft innerhalb der Region Ostschweiz
- Deutsch (verhandlungssicher)
Was wir dir bieten:
- Zentraler Arbeitsort: Optimal erreichbarer, zentral gelegener Arbeitsplatz
- Kadervorteile: Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
- Sozialleistungen: Optimale Deckung bei Krankheit und Unfall «Privat»
- Kinderbetreuung: bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
- Gesund arbeiten: Sabbaticals als Regenerationszeit nach 7 Jahren Anstellung
- Gezielte Förderung: Kontinuierlicher, individueller Austausch zur beruflichen Förderung
Es werden nur Online-Bewerbungen über das Bewerbungsportal berücksichtigt.
Rekrutierungsprozess:
- Vorselektion der Bewerbungen
- Gespräch mit HR & Fachabteilung
- Persönlichkeits-/Leistungstest
- Referenzauskunft
- Angebot & Vertragsausstellung (Digital)
Kontakt: Herr Alexander Stauber, HR Business Partner
Keine passenden Stellen? Gib ein Suchabo auf, um passende Stellenangebote bequem per E-Mail zu erhalten. Job-Abo erstellen.
Finanzplanerin (alle) Arbeitgeber: Whatjobs
Kontaktperson:
Whatjobs HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplanerin (alle)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Kontakten aus der Finanzbranche, um Informationen über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erhalten. Oft können persönliche Empfehlungen den Unterschied machen.
✨Tip Nummer 2
Bereite dich auf die Vorstellungsgespräche vor, indem du aktuelle Trends in der Finanzplanung recherchierst. Zeige, dass du nicht nur über Fachwissen verfügst, sondern auch über ein Gespür für Innovationen und digitale Entwicklungen im Banking.
✨Tip Nummer 3
Praktiziere deine Präsentationsfähigkeiten! Da du Finanzpläne präsentieren und Kurzreferate halten wirst, ist es wichtig, dass du sicher und überzeugend auftrittst. Übe vor Freunden oder Familie, um Feedback zu erhalten.
✨Tip Nummer 4
Informiere dich über die spezifischen Bedürfnisse der Kunden in der Region Ostschweiz. Zeige in Gesprächen, dass du die lokalen Gegebenheiten verstehst und bereit bist, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplanerin (alle)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen und dessen Werte. Verstehe, wie sie die Digitalisierung im Banking vorantreiben und welche Rolle die Finanzplanung dabei spielt.
Anpassung der Bewerbungsunterlagen: Gestalte deinen Lebenslauf und dein Anschreiben so, dass sie deine 10-jährige Erfahrung in der Privatkundenberatung und Finanzplanung hervorheben. Betone deine Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu erkennen und passende Lösungen anzubieten.
Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für die Finanzplanung und deine Innovationsfreude darlegst. Zeige auf, wie du zur Zukunft des Unternehmens beitragen kannst.
Online-Bewerbung: Reiche deine Bewerbung ausschließlich über das angegebene Online-Bewerbungsportal ein. Achte darauf, dass alle Dokumente vollständig und korrekt hochgeladen sind, um den Rekrutierungsprozess nicht zu verzögern.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Whatjobs vorbereitest
✨Bereite dich auf die Kundenberatung vor
Da du in der Finanzplanung tätig sein wirst, ist es wichtig, dass du dich auf typische Kundenfragen und -bedürfnisse vorbereitest. Überlege dir, wie du deine Fachkenntnisse nutzen kannst, um individuelle Lösungen anzubieten.
✨Präsentiere deine Erfahrungen klar
Mit mindestens 10 Jahren Berufserfahrung in der Privatkundenberatung solltest du konkrete Beispiele aus deiner Karriere bereit haben. Zeige, wie du erfolgreich Finanzpläne erstellt und Kunden begeistert hast.
✨Zeige deine Innovationsfreude
Das Unternehmen sucht nach jemandem, der frische Ideen und Innovationen mitbringt. Bereite einige Vorschläge vor, wie du die Digitalisierung im Banking vorantreiben könntest und wie du die Kundenberatung der Zukunft gestalten möchtest.
✨Sei bereit für Teamarbeit
Die enge Zusammenarbeit mit anderen Finanzplanern und Kundenberatern ist entscheidend. Betone deine Teamfähigkeit und bringe Beispiele, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast.
