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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Biete maßgeschneiderte Finanzberatung und entwickle individuelle Anlagestrategien.
- Arbeitgeber: Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter für wohlhabende Kunden.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten, Zugang zu erstklassigen Banken und umfassende Unterstützung im Asset Management.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und profitiere von einem dynamischen Arbeitsumfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in der Anlageberatung und fundierte Kenntnisse im Finanzwesen sind erforderlich.
- Andere Informationen: Arbeiten in renommierten Büros in Zürich und Bern mit Homeoffice-Möglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 108000 € pro Jahr.
Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der die Bedürfnisse von wohlhabenden Privatpersonen, Familienbüros, Stiftungen und institutionellen Investoren bedient. Helvetic Trust bietet Vermögensverwaltung, Asset Management und Family Office-Dienstleistungen an seinen strategischen Standorten an. Helvetic Trust ist von den zuständigen Behörden in der Schweiz reguliert und von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
Aufgaben
- Personalisierte und unabhängige Finanzberatung: Maßgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten.
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.
- Autonomie bei der Vermögensallokation: Vollständige Freiheit bei Investitionsentscheidungen ohne Produktanforderungen oder -beschränkungen.
Qualifikation
- Umfangreiche Erfahrung in der Anlageberatung und im Asset Management: Nachweisliche Erfolge bei der Bereitstellung maßgeschneiderter finanzieller Lösungen und der Verwaltung vielfältiger Anlageportfolios.
- Umfassende Ausbildung in Banking & Finance: Tiefes Verständnis der Finanzmärkte, Bankbetriebsabläufe und strategischer Investitionspraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterbildung.
- Robuste Verwaltung des Kundenportfolios: Verwaltung eines übertragbaren Kundenbuchs mit einem Volumen von über CHF 50 Millionen an verwaltetem Vermögen (AuM), mit starkem Fokus auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
- Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschebekämpfung (AML), Compliance und grenzüberschreitenden Vorschriften zur Gewährleistung nachhaltiger und konformer Geschäftspraktiken.
Vorteile
- Fortschrittliches Portfolio-Management-System: Umfassende Werkzeuge zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Anlageverwaltung.
- Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmärkten: Unabhängiger und breiter Marktzugang zur Unterstützung vielfältiger Anlagestrategien.
- Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem modernen proprietären Fonds.
- Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house Büromanagement, Compliance, HR, Unterstützung und Marketinglösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit wettbewerbsfähigen Konditionen.
- Partner-Level Gebührenmodell: Attraktive Gebührenaufteilungsvereinbarungen für Partner.
- Exklusive Pensionslösungen: Zugang zu attraktiven betrieblichen Altersvorsorgeplänen.
- Premium-Bürostandorte: Arbeiten Sie von prestigeträchtigen Büros in Zürich und Bern aus, mit Flexibilität für Homeoffice-Vereinbarungen.
- Exklusive Networking- und Einblicksmöglichkeiten: Organisation von Besuchen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und Ausrichtung maßgeschneiderter Kundenveranstaltungen zum Beziehungsaufbau.
Senior Partner - Wealth Management Arbeitgeber: Whatjobs
Kontaktperson:
Whatjobs HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Partner - Wealth Management
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um gezielt Kontakte in der Vermögensverwaltung zu knüpfen. Suche nach Gruppen oder Veranstaltungen, die sich auf Wealth Management konzentrieren, und nimm aktiv daran teil, um dein Netzwerk zu erweitern.
✨Branchenkenntnisse vertiefen
Halte dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Vermögensverwaltung auf dem Laufenden. Lies Fachartikel, besuche Webinare und nimm an Konferenzen teil, um dein Wissen zu erweitern und deine Expertise zu zeigen.
✨Präsentiere deine Erfolge
Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele für deine Erfolge im Investment Advisory und Asset Management zu teilen. Zeige, wie du maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast und welche Ergebnisse du erzielt hast, um deine Eignung für die Position zu unterstreichen.
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über Helvetic Trust und deren Werte. Zeige in Gesprächen, dass du die Philosophie des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst, ihre Ziele zu erreichen. Dies kann dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Partner - Wealth Management
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Unternehmenswerte: Informiere dich über Helvetic Trust und deren Werte. Zeige in deiner Bewerbung, dass du ihre Philosophie verstehst und wie du zu ihren Zielen beitragen kannst.
Hebe deine Erfahrungen hervor: Betone deine umfangreiche Erfahrung im Bereich Investmentberatung und Vermögensverwaltung. Verwende konkrete Beispiele, um deine Erfolge und Fähigkeiten zu demonstrieren.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die spezifischen Anforderungen der Stelle zugeschnitten ist. Gehe auf die Punkte ein, die in der Stellenbeschreibung genannt werden, und erkläre, wie du diese erfüllen kannst.
Prüfe deine Unterlagen: Stelle sicher, dass alle Dokumente, einschließlich Lebenslauf und Anschreiben, fehlerfrei sind. Achte darauf, dass sie professionell formatiert und klar strukturiert sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Whatjobs vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Da Helvetic Trust maßgeschneiderte Finanzberatung anbietet, ist es wichtig, dass du während des Interviews zeigst, dass du die Bedürfnisse von vermögenden Kunden verstehst. Bereite Beispiele vor, wie du in der Vergangenheit individuelle Lösungen für Kunden entwickelt hast.
✨Demonstriere deine Erfahrung im Asset Management
Stelle sicher, dass du deine umfangreiche Erfahrung im Investment Advisory und Asset Management klar kommunizierst. Nenne konkrete Erfolge und beschreibe, wie du diverse Portfolios verwaltet hast, um Vertrauen zu schaffen.
✨Kenntnis der regulatorischen Anforderungen
Da Helvetic Trust großen Wert auf Compliance legt, solltest du dich mit den relevanten regulatorischen Anforderungen, insbesondere KYC und AML, vertraut machen. Bereite dich darauf vor, Fragen zu diesen Themen zu beantworten und deine Kenntnisse zu demonstrieren.
✨Zeige deine Netzwerkfähigkeiten
Networking ist ein wichtiger Aspekt in der Vermögensverwaltung. Bereite dich darauf vor, über deine bisherigen Erfahrungen im Networking zu sprechen und wie du Beziehungen zu Kunden und Partnern aufgebaut hast, um langfristigen Erfolg zu sichern.
