Senior Partner - Wealth Manager

Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen und institutionellen Kunden konzentriert. Helvetic Trust bietet Vermögensverwaltung, Asset Management und Family Office-Dienstleistungen an. Helvetic Trust ist von den zuständigen Schweizer Behörden reguliert und als Vermögensverwalter von der FINMA lizenziert.

Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Maßgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten.
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
• Vermögensallokation und Portfoliomanagement: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit dem Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmäßige Berichterstattung.

Anforderungen

• Umfangreiche Expertise in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen und der Verwaltung breit diversifizierter Anlageportfolios.
• Solide Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken – unterstützt durch formale Ausbildung und kontinuierliche berufliche Weiterbildung.
• Erfolgreiches Management von Kundenportfolios: Langfristige Betreuung eines übertragbaren Kundenstamms mit verwalteten Vermögen von über 50 Millionen CHF – mit starkem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und den Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen.
• Spezialisierung in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Umfassendes Wissen über KYC, Geldwäschebekämpfung (AML), Compliance und grenzüberschreitende Vorschriften – Gewährleistung rechtlich konformer und zukunftsorientierter Geschäftspraktiken.

Vorteile

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Werkzeuge zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifenden Konsolidierung und Berichterstattung.
• 100% unabhängig: Maximale Freiheit bei der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktbeschränkungen. Strategien können durch direkte Investitionen, Fonds, ETFs, strukturierte Produkte und Derivate umgesetzt werden.
• Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Verwaltete Modellportfolios mit erstklassiger Auswahl – kombiniert mit einem hauseigenen Schweizer Aktienfonds und exklusivem Zugang zu alternativen Anlageklassen.
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
• Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenaufteilung.
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten.
• Exklusive Networking-Möglichkeiten und Einblicke: Organisation von Touren und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen sowie maßgeschneiderten Kundenveranstaltungen zur Förderung von Beziehungen.