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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere und entwickle individuelle Finanz- und Vorsorgepläne für unsere Kunden.
- Arbeitgeber: Eine genossenschaftliche Bank mit über 10.000 Mitarbeitenden, die Fairness und Engagement lebt.
- Mitarbeitervorteile: Moderne Anstellungsbedingungen, große Aufgabenvielfalt und hoher Gestaltungsspielraum.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und arbeite in einem unterstützenden Team.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in oder auf dem Weg dorthin, Erfahrung in der Finanzplanung.
- Andere Informationen: Freue dich auf eine einzigartige Unternehmenskultur und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Was erwartet dich?
- Du analysierst und entwickelst ganzheitliche Finanz- und Vorsorgepläne, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind und trägst dabei zur Maximierung des Kundenpotenzials bei.
- Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes und zu ihrer Vermögenssituation, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen.
- Du arbeitest bei der Planung zielgruppenspezifischer Markbearbeitungsmassnahmen mit, insbesondere bei Kampagnen, Kundenanlässen sowie bei repräsentativen Aufgaben.
- Du arbeitest eng mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern zusammen, bringst dein Fachwissen in die umfassende Beratung kompetent ein und unterstützt bei der Potenzialerkennung in der Kundenbuchplanung.
Was bringst du mit?
- Du verfügst über eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder bist auf dem Weg dorthin.
- Du hast Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung und ein gutes Gespür für die Anliegen deiner Kundschaft.
- Du hast Freude am Kundenkontakt, verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und die Fähigkeit, komplexe Themen sicher und verständlich zu vermitteln.
- Du arbeitest selbstständig, strukturiert, lösungsorientiert und besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein.
- Du kommunizierst klar, empathisch und auf Augenhöhe.
- Du verfügst über einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Rolf Bebi, Leiter Vermögensberatung
Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Suvi Weiss, Personalverantwortliche
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung.
Über uns: Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander. Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Finanzplaner/in Arbeitgeber: Raiffeisenbank Schaffhausen
Kontaktperson:
Raiffeisenbank Schaffhausen HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner/in
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Bekannten, die bereits in der Finanzplanung tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar Empfehlungen aussprechen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends in der Finanz- und Pensionsplanung. Zeige in Gesprächen, dass du auf dem neuesten Stand bist und verstehst, wie sich der Markt entwickelt. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf mögliche Fragen zu spezifischen Kundenanliegen vor. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die zeigen, wie du komplexe Themen verständlich vermittelt hast. Das zeigt deine Kompetenz und Empathie im Kundenkontakt.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Begeisterung für digitale Beratungstools. Wenn du bereits Erfahrung mit bestimmten Programmen hast, erwähne dies in Gesprächen. Das wird dir helfen, deine technische Affinität zu unterstreichen und deine Eignung für die Stelle zu bekräftigen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner/in
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Qualifikationen, die für die Position als Finanzplaner/in erforderlich sind. Dies hilft dir, deine Bewerbung gezielt auszurichten.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es deine Motivation und Eignung für die Stelle unterstreicht. Gehe auf deine Erfahrungen in der Finanz- und Pensionsplanung ein und zeige, wie du die Bedürfnisse der Kunden verstehst und erfüllen kannst.
Hebe relevante Erfahrungen hervor: In deinem Lebenslauf solltest du relevante berufliche Erfahrungen und Qualifikationen betonen, die dich für die Rolle des Finanzplaners qualifizieren. Achte darauf, konkrete Beispiele zu nennen, die deine Fähigkeiten im Kundenkontakt und in der Beratung verdeutlichen.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben klar strukturiert und professionell formuliert sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Raiffeisenbank Schaffhausen vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele zu nennen, wie du in der Vergangenheit auf die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden eingegangen bist. Zeige, dass du ein Gespür für ihre Anliegen hast und in der Lage bist, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
✨Präsentiere dein Fachwissen
Sei bereit, dein Wissen über Finanz- und Pensionsplanung sowie steuerliche Belange unter Beweis zu stellen. Bereite dich auf Fragen vor, die dein Verständnis dieser Themen testen, und bringe aktuelle Trends oder Entwicklungen in die Diskussion ein.
✨Demonstriere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, solltest du deine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären, unter Beweis stellen. Übe, klare und empathische Antworten zu geben, und achte darauf, auf Augenhöhe mit deinem Gesprächspartner zu kommunizieren.
✨Zeige deine Selbstständigkeit und Struktur
Bereite Beispiele vor, die deine Fähigkeit zur selbstständigen und strukturierten Arbeitsweise verdeutlichen. Erkläre, wie du Herausforderungen angehst und Lösungen findest, um die Qualität deiner Arbeit sicherzustellen.
