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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Du unterstützt Finanzplaner/-innen bei der Dossierführung und Mandatsbuchhaltung.
- Arbeitgeber: Die BEKB-Gruppe bietet innovative Finanzdienstleistungen in der Region Bern/Solothurn.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 25-30 Ferientage und individuelle Entwicklungsförderung.
- Warum dieser Job: Sammle erste Erfahrungen in der Finanzplanung und entwickle dich in einem offenen Team weiter.
- Gewünschte Qualifikationen: Kaufmännische Berufslehre, Interesse an Finanzplanung und gute Deutschkenntnisse.
- Andere Informationen: Du arbeitest in einer positiven Unternehmenskultur mit Fokus auf Vertrauen und Nachhaltigkeit.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Pensum 60-80%
Arbeitsort: Bern-Bundesplatz
Wie du begeisterst:
- Seite an Seite mit unseren Finanzplaner/-innen bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Finanzplanungsmandate zuständig.
- Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge).
- Du erfasst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen.
- Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du ebenfalls Ansprechperson für administrative Belange wie die korrekte Rechnungsstellung.
- Du hast telefonischen Kontakt zu unseren Finanzcoaches, Kunden und zu Ämtern.
- In dieser interessanten Position kannst du erste Erfahrungen in der Finanzplanung sammeln und dich bei Interesse in diesem Bereich weiterentwickeln.
Was du mitbringst:
- Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre, von Vorteil im Bankenwesen.
- Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen.
- Deine Muttersprache ist Deutsch und du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden sowie Ämtern.
- Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise.
Wir engagieren uns für dich!
- Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell.
- Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit).
- Zwischen 25 – 30 Ferientage pro Jahr.
- Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden.
Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert.
Dini BEKB:
Für Wegbereiterinnen, Brückenbauende und Zukunftsgestalter: Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen.
Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.
Dini zukünftigi Führigsperson:
Deine Führungskraft freut sich, dir Auskunft zu deiner künftigen Stelle wie zum Beispiel deinen Tätigkeiten und deinem Team zu geben: Sonja Frutiger, Leitung Vorsorge, Finanzplanung und Steuern.
Kontaktperson aus dem HR: Justyna Walloschek, HR Business Partnerin.
Kontaktperson:
Berner Kantonalbank AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Finanzplanung Und Vorsorge
✨Tip Nummer 1
Informiere dich über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich Finanzplanung und Vorsorge. Zeige in deinem Gespräch, dass du ein tiefes Verständnis für diese Themen hast und bereit bist, dich weiterzuentwickeln.
✨Tip Nummer 2
Nutze dein Netzwerk, um Informationen über die BEKB und ihre Unternehmenskultur zu sammeln. Wenn du jemanden kennst, der dort arbeitet oder gearbeitet hat, frage nach ihren Erfahrungen und Tipps für das Vorstellungsgespräch.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich darauf vor, spezifische Fragen zu deiner Dienstleistungsmentalität und deiner Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit zu beantworten. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Stärken in diesen Bereichen verdeutlichen.
✨Tip Nummer 4
Zeige während des Gesprächs deine Begeisterung für die Arbeit im Team und den telefonischen Kontakt mit Kunden. Bereite dich darauf vor, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit verschiedenen Stakeholdern kommuniziert hast.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Finanzplanung Und Vorsorge
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über die BEKB-Gruppe und ihre Dienstleistungen. Besuche die offizielle Website, um mehr über die Unternehmenskultur, Werte und die spezifischen Anforderungen der Stelle zu erfahren.
Lebenslauf anpassen: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er die relevanten Erfahrungen und Fähigkeiten hervorhebt, die für die Position als Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter in der Finanzplanung wichtig sind. Betone deine kaufmännische Ausbildung und dein Interesse an Finanzthemen.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum du dich für diese Position interessierst und wie deine bisherigen Erfahrungen dich darauf vorbereiten. Gehe auf deine Dienstleistungsmentalität und Teamarbeit ein.
Dokumente überprüfen: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Dokumente vollständig und korrekt sind, bevor du deine Bewerbung einreichst. Achte darauf, dass dein Lebenslauf und das Motivationsschreiben fehlerfrei sind und alle relevanten Informationen enthalten.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Berner Kantonalbank AG vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung im Finanzwesen und zu Themen wie Vorsorge und Nachlass. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Kenntnisse und Fähigkeiten in diesen Bereichen verdeutlichen.
✨Zeige deine Dienstleistungsmentalität
Da der Kontakt zu Kunden und Ämtern ein wichtiger Teil der Rolle ist, solltest du betonen, wie wichtig dir exzellenter Service ist. Bereite Beispiele vor, in denen du erfolgreich mit Kunden kommuniziert hast.
✨Hebe deine Teamfähigkeit hervor
Die Stelle erfordert das Arbeiten in einem kleinen Team. Betone deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit und bringe Beispiele, wie du in der Vergangenheit effektiv im Team gearbeitet hast.
✨Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten
Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Frage während des Interviews nach den Möglichkeiten, die dir die BEKB-Gruppe bietet, um deine Kenntnisse in der Finanzplanung zu vertiefen.
