Portfolio Manager

Zweck der Rolle: Renditen generieren, Risiken managen und die finanzielle Stabilität sowie den langfristigen Erfolg des Portfolios sicherstellen.

Verantwortlichkeiten:

• Securities innerhalb eines Portfolios entsprechend der Risikotoleranz der Bank, des Rahmens, der sich ändernden Marktbedingungen, der Anlageziele und der regulatorischen Anforderungen zuzuweisen und zu überwachen, unter Verwendung von Spezialsoftware und Datenanalysetools.
• Forschung und Analyse von Aktien, Anleihen und Fonds durchzuführen, um profitable Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Die Anlagestrategie, Entscheidungsfindung und Auswahl der Investitionen der Bank an Kunden und wichtige Interessengruppen wie Relationship Manager und Investment Advisors zu kommunizieren.
• Die Leistung im Vergleich zu Benchmarks und Zielen zu überwachen, Risikomessgrößen zu analysieren und Berichte für leitende Kollegen und interne Interessengruppen zu erstellen.
• Risikomanagementstrategien umzusetzen, um potenzielle finanzielle Risiken wie Marktschwankungen, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern.
• Simulationen durchzuführen, um die Resilienz des Portfolios gegenüber verschiedenen Marktszenarien und wirtschaftlichen Abschwüngen zu bewerten, Schwachstellen zu identifizieren und Ergebnisse an leitende Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zu kommunizieren.
• Wirtschaftsdaten, Branchennachrichten und geopolitische Ereignisse zu überwachen, um Auswirkungen auf das Portfolio vorherzusehen und Strategien entsprechend anzupassen.
• Neue Anlageklassen, innovative Anlagestrategien und alternative Investitionen zu recherchieren, um die Renditen des Portfolios zu steigern.
• Beziehungen zu Stakeholdern mit Investmentbanken, Market Makern und anderen externen Partnern für Portfoliotransaktionen und Informationsbeschaffung zu pflegen.

Erwartungen an den Vice President:

• Zur Strategie beitragen, Anforderungen vorantreiben und Änderungen empfehlen.
• Ressourcen, Budgets und Richtlinien planen; Richtlinien und Prozesse verwalten und aufrechterhalten; kontinuierliche Verbesserungen und Eskalation von Richtlinienverstößen liefern.
• Wenn ein Team geleitet wird, Rollen definieren, zukünftige Bedürfnisse planen, Mitarbeiter in Bezug auf Leistung beraten und Gehaltsentscheidungen unterstützen.
• Führungsverhalten demonstrieren (Zuhören, Energetisieren, Ausrichten, Entwickeln) und, wenn ein individueller Beitragender, technische Richtung und mehrjährige Aufträge leiten.
• Interessengruppen beraten, Risiken mindern, Verantwortung für die Stärkung von Kontrollen übernehmen, funktionsübergreifend zusammenarbeiten und Lösungen auf der Grundlage komplexer Analysen schaffen.
• Vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und Partner durch Einflussnahme und Verhandlungsgeschick gewinnen.

Portfolio Manager – Genf:

• Discretionäre Kundenportfolios über Risikoprofile verwalten.
• Investitionsempfehlungen und Allokationsentscheidungen entsprechend den Zielen der Kunden treffen.
• Leistung, Risikoexpositionen, Liquidität und Eignung überwachen.
• Portfoliowechsel und Rebalancing-Aktivitäten durchführen.
• Zu Diskussionen im Investmentkomitee beitragen und Anlagemeinungen entwickeln.
• Markt-, makroökonomische und Investitionsforschung durchführen.
• Investmentkommentare, Leistungsanalysen und Portfolioüberprüfungen vorbereiten.
• An Kundengesprächen, Portfolioüberprüfungen und Pitches teilnehmen.
• Relationship Manager und Front-Office-Teams bei der Steigerung des diskretionären AUM unterstützen.
• Anlagestrategie, Marktansichten und Leistung an Kunden und interne Interessengruppen präsentieren.
• Die Einhaltung von Mandaten, regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien sicherstellen.
• Risikomanagement, Cash-Management und Kontrollprozesse überwachen.
• Mit Compliance-, Risiko-, Betriebs- und Technologieteams kommunizieren.

Wesentliche Kriterien:

• Chartered Financial Analyst (CFA) Inhaber.
• Starke Erfahrung im Portfoliomanagement, Asset Management oder institutionellen Investieren.
• Tiefes Verständnis von Portfolio-Konstruktion, Asset-Allokation und Risikomanagement.
• Erfahrung in der Präsentation von Investitionsempfehlungen und Marktansichten an Kunden und leitende Interessengruppen.
• Exzellente analytische, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten.
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse; Bloomberg-Kenntnisse sind willkommen.
• Fließend in Englisch.

Wünschenswerte Kriterien:

• Französische Sprachkenntnisse.
• Erfahrung in der Verwaltung von diskretionären Portfolios für HNW/UHNW-Kunden.
• VBA, Python oder andere quantitative/investmentanalytische Erfahrungen.
• Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder verwandtem Fachgebiet.

Standort: Genf. Diese Rolle ist in Genf angesiedelt.