Private Banking Executive - 12 month Fixed Term Contract

Der Zweck der Rolle besteht darin, Beziehungsmanger dabei zu unterstützen, ihre Kundenportfolios effektiv zu verwalten und das Kundenerlebnis zu optimieren.

Verantwortlichkeiten:

• Pflege von Kundeninformationen, Management von Verträgen und Vereinbarungen sowie Vorbereitung von Berichten, Präsentationen und anderen Materialien.
• Koordination von Zeitplänen für Beziehungsmanger und Kunden, um ein effizientes Zeitmanagement und eine reibungslose Kommunikation sicherzustellen.
• Bearbeitung von Transaktionen, Management von Spesenberichten und routinemäßigen Anfragen, um die Zeit des Beziehungsmangers für strategische Aktivitäten freizugeben.
• Informationssammlung über relevante Markttrends, Wettbewerbsangebote und Branchennachrichten zur Unterstützung des Beziehungsmangers bei der Bereitstellung fundierter Beratung und maßgeschneiderter Lösungen.
• Analyse von Kundendaten, Vorbereitung von Berichten zur Portfolioleistung und Bereitstellung von Einblicken zur Information von Portfolioanpassungen und Kundenempfehlungen.
• Management der eingehenden und ausgehenden Kommunikation über Telefon, E-Mail und andere Kanäle, Weiterleitung wichtiger Informationen und Beantwortung von Kundenanfragen.
• Unterstützung der Beziehungsmanger bei der Planung, Verfolgung und Durchführung komplexer Kundenprojekte durch Management von Zeitplänen und Ressourcen, Identifizierung potenzieller Probleme, Zusammenfassung von Kundenportfolios und proaktive Kommunikation von Updates und Möglichkeiten an den Beziehungsmanger.
• Unterstützung der Kunden bei alltäglichen Aufgaben zu Produkten und Dienstleistungen wie Einzahlungen, Abhebungen, Überweisungen, Rechnungszahlungen, Unterstützung bei mobilen Apps und Aktualisierung persönlicher Informationen, Kontaktdaten und Kontoeinstellungen.
• Beratung neuer Kunden durch die Verfahren zur Kontoeröffnung, Erklärung der Kontobedingungen und -konditionen sowie Einrichtung des Online-Zugangs und anderer Dienstleistungen.
• Management und Pflege der Kundenbeziehungen durch Lösung verschiedener Kundenanliegen und -anfragen, einschließlich Kontostände, Auszüge, Transaktionen und Gebühren.
• Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit und Sicherheit von Kundendaten durch Befolgung strenger Datenschutzprotokolle und ethischer Praktiken.

Erwartungen an den Assistant Vice President:

• Beratung und Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse, Mitwirkung an der Entwicklung von Richtlinien und Verantwortung für die operative Effektivität.
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Funktionen/Geschäftsbereichen.
• Leitung eines Teams, das komplexe Aufgaben ausführt, unter Verwendung gut entwickelter Fachkenntnisse und Fähigkeiten zur Erbringung von Leistungen, die die gesamte Geschäftsbereich betreffen.
• Festlegung von Zielen und Coaching von Mitarbeitern bei der Verfolgung dieser Ziele, Bewertung der Leistung im Verhältnis zu den Zielen und Bestimmung der Belohnungsergebnisse.
• Wenn die Position Führungsverantwortung hat, wird von Führungskräften erwartet, dass sie ein klares Set von Führungsverhalten demonstrieren, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Kollegen gedeihen und konstant hervorragende Standards liefern können.

Die vier LEAD-Verhaltensweisen sind:

• L – Zuhören und authentisch sein,
• E – Energetisieren und inspirieren,
• A – Ausrichten auf das Unternehmen,
• D – Andere entwickeln.

Für einen individuellen Mitarbeiter werden sie kollaborative Aufgaben leiten und Teammitglieder durch strukturierte Aufgaben führen, den Bedarf an der Einbeziehung anderer Fachgebiete zur Erledigung von Aufgaben identifizieren, neue Richtungen für Aufgaben und/oder Projekte bestimmen und bereichsübergreifende Methoden oder Praktiken entwickeln, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen.

Beratung zu komplexen Themen; Bereitstellung von Ratschlägen an Führungskräfte zur Unterstützung der Lösung eskalierter Probleme. Identifizierung von Möglichkeiten zur Risikominderung, Entwicklung neuer Richtlinien/Verfahren zur Unterstützung der Kontroll- und Governance-Agenda, Übernahme der Verantwortung für das Risikomanagement und Stärkung der Kontrollen in Bezug auf die geleistete Arbeit.

Durchführung von Arbeiten, die eng mit anderen Bereichen verbunden sind, was ein Verständnis dafür erfordert, wie Bereiche koordiniert werden und zur Erreichung der Ziele der Organisation beitragen.

Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen, um geschäftsorientierte Unterstützungsbereiche auf dem Laufenden zu halten über Geschäftstätigkeiten und die Geschäftsstrategie.

Engagement in komplexen Analysen von Daten aus mehreren Informationsquellen, internen und externen Quellen wie Verfahren und Praktiken (in anderen Bereichen, Teams, Unternehmen usw.), um Probleme kreativ und effektiv zu lösen.

Kommunikation komplexer Informationen, einschließlich sensibler Informationen oder Informationen, die aufgrund ihres Inhalts oder Publikums schwer zu kommunizieren sind. Einflussnahme oder Überzeugung von Stakeholdern zur Erreichung von Ergebnissen.

In dieser Rolle unterstützen Sie den Private Banker / Wealth Manager bei der Akquise, Betreuung und Bindung von Kunden zur Erreichung der Gesamtgeschäftsziele, fungieren als zentraler Ansprechpartner für Kunden in operativen Angelegenheiten und unterstützen das Team bei der Erreichung seiner Ziele und Vorgaben. Sie werden auch bei der Vermarktung von Bank- und Anlageprodukten an Kunden helfen.

Wesentliche Verantwortlichkeiten und Anforderungen:

• Management von Kundenbeziehungen, einschließlich Engagement mit leitenden Stakeholdern und Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu verschiedenen Kunden und internen Teams.
• Fundierte Kenntnisse von Bankprodukten, Betriebsverfahren, Risikomanagement, Kreditvergabe und Sicherheitsanforderungen.
• Einhaltung von regulatorischen und Compliance-Rahmenbedingungen, einschließlich KYC/AML, Governance und Risiko- und Kontrollverfahren.
• Vorbereitung auf kundenorientierte Meetings und Bereitstellung hochwertiger Kundenunterstützung, einschließlich Korrespondenz, Dokumentation und jährlichen Überprüfungen.
• Erfahrung in einer Private Banking-, Wealth Management- oder ähnlichen kundenorientierten Umgebung.
• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit bei administrativen und operativen Aufgaben.
• Technisch versiert in PC-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint).
• Proaktive Verwaltung der täglichen Kundenadministration und operativen Aufgaben, Lösung von Problemen und Sicherstellung einer reibungslosen Lieferung in Zusammenarbeit mit Operations, Business Management und anderen Stakeholdern.
• Starkes kommerzielles Bewusstsein und Verständnis für Finanzmärkte, Produkte und Trends, die HNW/UHNW-Kunden betreffen.
• Fähigkeit, digitale Tools und Plattformen zu nutzen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
• Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Fähigkeit, mehrere Prioritäten in einem schnelllebigen, sich verändernden Umfeld zu managen.
• Initiative und unabhängige Problemlösung, mit angemessener Eskalation, wo erforderlich.
• Bereitschaft, zu Teamprojekten beizutragen und eine kollaborative, unterstützende Teamkultur zu fördern.

Die Rolle ist in Zürich angesiedelt.

Bewertungskriterien:

Sie können anhand der wichtigsten kritischen Fähigkeiten bewertet werden, die für den Erfolg in der Rolle relevant sind, wie Risiko und Kontrolle, Veränderung und Transformation, Geschäftssinn, strategisches Denken sowie digitale und technologische Fähigkeiten, sowie spezifische technische Fähigkeiten für den Job.