Private Banking Executive - 12 month Fixed Term Contract

Zweck der Rolle ist es, Beziehungsmanger bei der effektiven Verwaltung ihrer Kundenportfolios zu unterstützen und das Kundenerlebnis zu optimieren.

Verantwortlichkeiten:

• Pflege von Kundeninformationen, Management von Verträgen und Vereinbarungen sowie Vorbereitung von Berichten, Präsentationen und anderen Materialien.
• Koordination von Zeitplänen für Beziehungsmanger und Kunden, um effizientes Zeitmanagement und reibungslose Kommunikation sicherzustellen.
• Bearbeitung von Transaktionen, Management von Spesenberichten und routinemäßigen Anfragen, um dem Beziehungsmanger Zeit für strategische Aktivitäten zu verschaffen.
• Informationssammlung über relevante Markttrends, Wettbewerbsangebote und Branchennachrichten zur Unterstützung des Beziehungsmangers bei der Bereitstellung fundierter Beratung und maßgeschneiderter Lösungen.
• Analyse von Kundendaten, Vorbereitung von Berichten zur Portfolioleistung und Bereitstellung von Einblicken zur Information von Portfolioanpassungen und Kundenempfehlungen.
• Management der eingehenden und ausgehenden Kommunikation über Telefon, E-Mail und andere Kanäle, Weiterleitung wichtiger Informationen und Beantwortung von Kundenanfragen.
• Unterstützung der Beziehungsmanger bei der Planung, Verfolgung und Durchführung komplexer Kundenprojekte durch Management von Zeitplänen und Ressourcen, Identifizierung potenzieller Probleme, Zusammenfassung von Kundenportfolios und proaktive Kommunikation von Updates und Möglichkeiten an den Beziehungsmanger.
• Unterstützung der Kunden bei alltäglichen Produkt- und Dienstleistungsaufgaben wie Einzahlungen, Abhebungen, Überweisungen, Rechnungszahlungen, Unterstützung bei mobilen Apps und Aktualisierung persönlicher Informationen, Kontaktdaten und Kontoeinstellungen.
• Beratung neuer Kunden durch die Verfahren zur Kontoeröffnung, Erklärung der Kontobedingungen und -konditionen sowie Einrichtung des Online-Zugangs und anderer Dienstleistungen.
• Management und Pflege der Kundenbeziehungen durch Lösung verschiedener Kundenanliegen und -anfragen, einschließlich Kontostände, Auszüge, Transaktionen und Gebühren.
• Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit und Sicherheit von Kundendaten durch Befolgung strenger Datenschutzprotokolle und ethischer Praktiken.

Erwartungen an den Assistant Vice President:

• Beratung und Einflussnahme auf Entscheidungsfindungen, Beitrag zur Politikentwicklung und Verantwortung für die operative Effektivität.
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Funktionen/Geschäftsbereichen.
• Leitung eines Teams, das komplexe Aufgaben ausführt, unter Verwendung gut entwickelter Fachkenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung von Arbeiten, die die gesamte Geschäftsbereich betreffen.
• Festlegung von Zielen und Coaching der Mitarbeiter bei der Verfolgung dieser Ziele, Bewertung der Leistung im Verhältnis zu den Zielen und Bestimmung der Belohnungsergebnisse.
• Wenn die Position Führungsverantwortung hat, wird von Führungskräften erwartet, dass sie ein klares Set von Führungsverhalten demonstrieren, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Kollegen gedeihen und konstant hervorragende Leistungen erbringen können.

In dieser Rolle unterstützen Sie den Private Banker / Wealth Manager bei der Akquisition, Betreuung und Bindung von Kunden, um die Gesamtziele des Unternehmens zu erreichen, fungieren als zentraler Ansprechpartner für Kunden in operativen Angelegenheiten und unterstützen das Team bei der Erreichung seiner Ziele.

Wesentliche Verantwortlichkeiten und Anforderungen:

• Management von Kundenbeziehungen, einschließlich Engagement mit leitenden Stakeholdern und Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu verschiedenen Kunden und internen Teams.
• Fundierte Kenntnisse von Bankprodukten, Betriebsverfahren, Risikomanagement, Kreditvergabe und Sicherheitsanforderungen.
• Einhaltung von regulatorischen und Compliance-Rahmenbedingungen, einschließlich KYC/AML, Governance und Risiko- und Kontrollverfahren.
• Vorbereitung auf kundenorientierte Meetings und Bereitstellung hochwertiger Kundenunterstützung, einschließlich Korrespondenz, Dokumentation und jährlichen Überprüfungen.
• Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder ähnlichen kundenorientierten Umgebungen.
• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit in administrativen und operativen Aufgaben.
• Technisch versiert in PC-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint).
• Proaktive Verwaltung der täglichen Kundenadministration und operativen Aufgaben, Lösung von Problemen und Sicherstellung einer reibungslosen Lieferung in Zusammenarbeit mit Operations, Business Management und anderen Stakeholdern.
• Starkes kommerzielles Bewusstsein und Verständnis für Finanzmärkte, Produkte und Trends, die HNW/UHNW-Kunden betreffen.
• Fähigkeit, digitale Tools und Plattformen zu nutzen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
• Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Fähigkeit, mehrere Prioritäten in einem schnelllebigen, sich verändernden Umfeld zu managen.
• Initiative und unabhängige Problemlösung mit angemessener Eskalation, wo erforderlich.
• Bereitschaft, zu Teamprojekten beizutragen und eine kollaborative, unterstützende Teamkultur zu fördern.

Die Rolle ist in Zürich angesiedelt.

Bewertungskriterien:

Sie können anhand der wichtigsten kritischen Fähigkeiten bewertet werden, die für den Erfolg in der Rolle relevant sind, wie Risiko und Kontrolle, Veränderung und Transformation, Geschäftssinn, strategisches Denken sowie digitale und technologische Fähigkeiten, sowie spezifische technische Fähigkeiten für den Job.