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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe selbständig Kundengespräche zu Finanz- und Pensionsberatungen.
- Arbeitgeber: Eine etablierte Bank in der Region Basel mit starkem Fokus auf Kundenberatung.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Stelle mit der Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Finanzlösungen und arbeite eng mit einem dynamischen Team zusammen.
- Gewünschte Qualifikationen: Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und eidg. Fachausweis erforderlich.
- Andere Informationen: Diskretion bei der Kontaktaufnahme ist selbstverständlich.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 43200 - 72000 € pro Jahr.
Im Auftrag einer gut verankerten Bank in der Region Basel suchen wir eine:n erfahrene:n Finanzplaner:in.
Sie führen selbständig Kundengespräche im Zusammenhang mit Vorsorge-, Absicherungs- sowie Finanz- und Pensionsberatungen und verantworten die Erstellung der individuellen Vorsorgeanalysen sowie Finanz- bzw. Pensionsplanungen mit den entsprechenden Expertentools. Sie arbeiten eng mit Privatkundenberater:innen zusammen und unterstützen Sie in der Erbringung der Vorsorgedienstleistungen. Innerhalb der Bank stellen Sie die fachliche Kompetenz in der Finanzplanung sicher.
Für die Besetzung dieser attraktiven Stelle wenden wir uns an eine Persönlichkeit mit:
- mindestens drei Jahren praktischer Erfahrung in der Finanzplanung
- Ausbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Freude an Beratung und Potentialentwicklung
- ausgeprägte konzeptionelle Eigenschaften
Wenn Sie über die Stelle und das Umfeld nähere Informationen erhalten möchten, bitten wir Sie um schriftliche (E-Mail ausschliesslich mit PDF-Anlagen) oder telefonische Kontaktaufnahme mit dem Beauftragten (Diskretion ist selbstverständlich).
a & u Kaderberatung AG
Herr Beat Altherr
Personalberater
+41612279888
E-Mail schreiben
#J-18808-Ljbffr
Finanzplaner:in Arbeitgeber: a & u Kaderberatung AG
Kontaktperson:
a & u Kaderberatung AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner:in
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen oder Bekannten in der Finanzbranche, um Informationen über die Bank und deren Kultur zu erhalten. Oftmals können persönliche Empfehlungen den Unterschied machen.
✨Tip Nummer 2
Bereite dich auf die Kundengespräche vor, indem du dich mit den gängigen Expertentools vertraut machst. Zeige, dass du nicht nur die Theorie beherrschst, sondern auch praktisch anwenden kannst, was du gelernt hast.
✨Tip Nummer 3
Informiere dich über aktuelle Trends in der Finanzplanung und Vorsorgeberatung. Das zeigt dein Engagement und deine Bereitschaft, dich ständig weiterzuentwickeln, was für die Position von großer Bedeutung ist.
✨Tip Nummer 4
Sei bereit, konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung zu teilen, die deine Fähigkeiten in der Finanzplanung und Kundenberatung unter Beweis stellen. Dies wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner:in
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über die Bank, für die du dich bewirbst. Schau dir ihre Website an, um mehr über ihre Dienstleistungen, Werte und die Unternehmenskultur zu erfahren.
Dokumente vorbereiten: Stelle sicher, dass du alle relevanten Dokumente hast, einschließlich deines Lebenslaufs, eines Motivationsschreibens, Nachweisen deiner Ausbildung als Finanzplaner:in sowie deiner praktischen Erfahrung in der Finanzplanung.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für die Finanzplanung und deine Erfahrungen in der Kundenberatung darlegst. Betone deine konzeptionellen Fähigkeiten und wie du zur Entwicklung von Kundenpotentialen beitragen kannst.
Bewerbung einreichen: Reiche deine Bewerbung per E-Mail mit allen erforderlichen PDF-Anlagen ein. Achte darauf, dass alle Informationen vollständig und korrekt sind, bevor du die E-Mail absendest.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei a & u Kaderberatung AG vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung in der Finanzplanung und wie du individuelle Vorsorgeanalysen erstellst. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit, die deine Fähigkeiten und Erfolge verdeutlichen.
✨Zeige deine Beratungskompetenz
Da die Stelle viel Kundenkontakt erfordert, solltest du deine Fähigkeit zur Kundenberatung betonen. Bereite dich darauf vor, wie du komplexe finanzielle Konzepte einfach erklären kannst und wie du auf die Bedürfnisse deiner Kunden eingehst.
✨Kenntnis der Expertentools
Informiere dich über die gängigen Expertentools, die in der Finanzplanung verwendet werden. Sei bereit, darüber zu sprechen, welche Tools du bereits genutzt hast und wie sie dir bei der Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen geholfen haben.
✨Teamarbeit betonen
Da die Rolle enge Zusammenarbeit mit Privatkundenberatern erfordert, solltest du Beispiele für erfolgreiche Teamarbeit in deiner Karriere anführen. Zeige, wie du zur Erbringung von Vorsorgedienstleistungen beigetragen hast und wie du die fachliche Kompetenz innerhalb eines Teams unterstützt hast.
