Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe

Für unser weiteres Wachstum in Pforzheim und Karlsruhe suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d).

Wie Sie uns unterstützen:

• Unterstützung unserer Financial Planner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools.
• Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen:
  • Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich.
  • Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung.
• Vor- und Nachbereitung von Beratungen.
• Erfassung und Pflege von Mandantendaten.
• Administrative Büroorganisation.

Was Sie mitbringen:

• Erfolgreich abgeschlossene Bank- oder versicherungskaufmännische Berufsausbildung.
• Weiterqualifikation im Bereich Finance oder ein absolviertes betriebswirtschaftliches Studium erwünscht.
• Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im persönlichen, telefonischen und schriftlichen Kontakt.
• Sicherer Umgang mit MS-Office.
• Ausgeprägtes Organisationstalent.

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