Senior Client Advisor / External Asset Manager (EAM) | Boutique Wealth Management Platform

Wir suchen Kandidaten mit über 15 Jahren Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder als unabhängiger External Asset Manager (EAM), die über ein hochgradig portables, etabliertes Portfolio von UHNW/HNW-Kunden verfügen.

Unser Kunde ist eine agile Boutique Wealth Management- und Multi-Family-Office-Plattform. Unterstützt von einer großen institutionellen Treuhand- und Stiftungsgruppe bietet das Unternehmen ein umfassendes, institutionelles Produktangebot, das traditionelles Wealth Management, private Märkte, digitale Vermögenswerte und komplexe Vermögensplanung umfasst. Das Unternehmen arbeitet mit globalen Kunden zusammen und erweitert seine Präsenz in wichtigen Märkten, einschließlich der USA, LATAM und Europa.

Der Senior Client Advisor hat die Flexibilität, von der Schweiz oder anderen wichtigen Finanzzentren aus zu arbeiten, und arbeitet direkt mit der Unternehmensführung zusammen, um sein Privatkundenportfolio zu betreuen und auszubauen. Die Rolle bietet ultimative Freiheit und eine unternehmerische Plattform ohne die Bürokratie und Produktvorgaben, die in großen traditionellen Privatbanken zu finden sind. Sie eignet sich gut für erfahrene, selbstständige Fachleute mit starker Kundenorientierung, einem bescheidenen Ansatz und dem Wunsch, langfristigen Wert durch ein hoch wettbewerbsfähiges Umsatzbeteiligungs- oder Basis-plus-Bonus-Modell aufzubauen.

Hauptverantwortlichkeiten

• Verwalten und Ausbauen Ihres bestehenden, hochgradig portablen Portfolios von UHNW/HNW-Privatkunden und Sicherstellen eines reibungslosen und konformen Übergangs der Vermögenswerte zur Plattform des Unternehmens (Ziel AUM: über 100 Millionen USD).
• Bereitstellung ganzheitlicher, maßgeschneiderter Wealth Management-Beratung über ein breites Spektrum von Anlageklassen, einschließlich traditioneller liquider Investitionen, Private Equity, illiquider Märkte und digitaler Vermögenswerte.
• Agieren als primärer Beziehungsmanager für Ihre Kunden, Koordinierung mit internen und externen Spezialisten zur Bereitstellung umfassender Lösungen, einschließlich Steuerdienstleistungen, Umzug und grenzüberschreitender Vermögensplanung.
• Arbeiten mit einem hohen Maß an Autonomie und unternehmerischem Eigentum, Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus von Akquisition, Due Diligence und Onboarding bis hin zu täglicher Ausführung und strategischer Beratung.
• Sicherstellen, dass alle Kundenaktivitäten und grenzüberschreitenden Engagements strikt den regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechen, unter Nutzung der SEC-Registrierung und der internationalen Compliance-Infrastruktur des Unternehmens.
• Beitragen zur flachen, kollaborativen Kultur des Unternehmens, aktive Teilnahme am Wachstum der Boutique und Teilen von Marktwissen mit einem eng verbundenen Team von erfahrenen Fachleuten.

Qualifikationen

• Über 15 Jahre Erfahrung im Front-Office als Senior Private Banker, Wealth Manager oder External Asset Manager (EAM) mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der Verwaltung von Privatvermögen.
• Ein etabliertes, hochgradig portables Geschäft (mindestens über 100 Millionen USD AUM) mit einem klaren, realistischen Geschäftsmodell und einer Strategie für den Übergang von Kunden.
• Solides Verständnis der globalen Finanzmärkte und der Vermögensstrukturierung; Erfahrung mit SEC-registrierten Plattformen oder der Verwaltung von US-, LATAM- oder europäischen Kundenbasen ist von großem Vorteil.
• Unternehmerische, praktische Denkweise; komfortabel im eigenständigen Arbeiten und im Management des eigenen Workflows ohne auf eine stark geschichtete Unternehmensinfrastruktur angewiesen zu sein.
• Komfortabel mit einer Vergütungsstruktur, die auf langfristiger Partnerschaft und Ausrichtung basiert (z. B. hochattraktive Umsatzbeteiligungsmodelle oder wettbewerbsfähige Basis plus Bonus).
• Starke Kommunikations- und Beziehungsmanagementfähigkeiten. Fließende Englischkenntnisse sind erforderlich; zusätzliche Sprachen, die für Ihre spezifische Kundenbasis relevant sind (z. B. Spanisch, Deutsch, Französisch), sind von großem Nutzen.