Overview In dieser Position gestalten Sie die ganzheitliche Finanzberatung maßgeblich mit und treiben die Weiterentwicklung des Beratungsansatzes voran. Sie fokussieren sich auf Anlegen, Vorsorge und Vermögensaufbau und integrieren relevante Fragestellungen in den Beratungsprozess. Sie arbeiten eng mit Stakeholdern aus Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management zusammen, um eine einfache, verständliche und praxisnahe Lösung zu schaffen. Ihr Beitrag zielt darauf ab, Kundinnen und Kunden finanziell besser zu organisieren und nachhaltigen Mehrwert für die Bank zu schaffen. Der Auftrag umfasst iteratives Vorgehen mit Prototypen, Pilotierungen und Kundentests sowie die Befähigung des Vertriebs Verantwortungsbereiche Mitgestaltung der Weiterentwicklung des ganzheitlichen Beratungsansatzes im Bereich Anlegen, Vorsorge und Vermögensaufbau Integration von Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung und Altersthemen in den Beratungsprozess Analyse und Optimierung von Vorbereitungs-, Vermögensaufnahme- und Überleitungsprozessen sowie Bedarfsidentifikation Weiterentwicklung des Beratungstools Kompass, Formulierung von Business-Anforderungen und Mitgestaltung zukünftiger Lösungen Durchführung von Prototypen, Pilotierungen und Kundentests in Kooperation mit Kundinnen und Kunden Nutzung von Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung des Beratungsansatzes Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden, Moderation von Workshops und Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen Enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management Zentrale Anforderungen Vertiefte Fachkenntnisse in Anlegen, Vorsorge und Vermögensaufbau Praktische Erfahrung aus Beratung oder Vertrieb mit ganzheitlichem Beratungsansatz Erfahrung in End-to-End-Beratungsprozessen über verschiedene Kanäle Umsetzungsstarke, eigenverantwortliche Arbeitsweise und gute Kommunikationsfähigkeiten Erfahrung mit iterativen/agilen Arbeitsweisen (Pilotierungen, MVPs, Scrum/Kanban, Design Thinking) Kenntnisse im Stakeholder-Management über verschiedene Fachbereiche hinweg Technisches Verständnis zur Spezifikation von Business-Anforderungen für Beratungstools Sehr gute Deutschkenntnisse (C1) Kundenorientierung Moderations- und Kommunikationsstärke Team- und Stakeholder-Fähigkeiten Agile Arbeitsweisen (Scrum/Kanban, Design Thinking) Anforderungsmanagement für Beratungstools Prototyping, Pilotierung und Kundentests
Senior Fachspezialist – Anlegen & Vorsorge Arbeitgeber: addexpert
Als Personalberater in der Schweiz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf Selbstständigkeit und Flexibilität setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert kontinuierliches Lernen durch regelmäßige Schulungen und zentrale Events, während Sie gleichzeitig die Freiheit genießen, Ihre eigenen Kundenbeziehungen zu gestalten. Mit einem attraktiven Geschäftsmodell und der Chance, an internationalen Projekten mitzuwirken, sind wir der ideale Arbeitgeber für talentierte Fachkräfte, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere anstreben.
