Overview In dieser Position treiben Sie die Weiterentwicklung des ganzheitlichen Beratungsansatzes im Bereich Finanzieren und Wohnen voran. Sie arbeiten eng mit Vertrieb, Produkt, IT, Compliance und Management zusammen, um End-to-End-Prozesse über Kanäle hinweg zu optimieren. Sie gestalten Prototypen, Pilotierungen und Kundentests, um den Beratungsprozess verständlich, praxisnah und umsetzungsstark zu machen. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Kunden am Ende des Gesprächs ihre Finanzen optimal organisiert haben. Start ist der 1. Oktober 2026, 80–100% Pensum, two Tage pro Woche im Office. Verantwortungsbereiche Mitgestaltung der Weiterentwicklung des gesamtheitlichen Beratungsansatzes im Schwerpunkt Finanzieren und Wohnen Integration von Themen wie Eigenheim, Hypotheken, Absicherung, Wohnen im Alter, Vermietung und Renditeobjekte in den Beratungsprozess Analyse und Optimierung von Vorbereitungs-, Aufnahme- und Überleitungsprozessen in die weiterführende Beratung Weiterentwicklung des Beratungstools Kompass inklusive Spezifikation von Business-Anforderungen Iterative Umsetzung durch Prototypen, Pilotierungen und Kundentests Nutzung von Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung des Beratungsansatzes Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden, Moderation von Workshops und Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen Enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management Zentrale Anforderungen Tiefgehende Fachkenntnisse im Bereich Finanzieren und Wohnen (Eigenheime, Hypotheken, Absicherung, Wohnen im Alter, Vermietung/Renditeobjekte) Praxisnahe Erfahrung aus Beratung oder Vertrieb mit ganzheitlichem Beratungsansatz Verständnis von Marktanforderungen aus Kundensicht und Beratendenperspektive Konzeption, Vereinfachung und Weiterentwicklung von End-to-End-Beratungsprozessen über verschiedene Kanäle Iterative/agile Arbeitsweise (Pilotierungen, MVPs, Scrum/Kanban, Design Thinking) Planung/Auswertung von Kundentests und Feedbackschleifen (qualitativ/quantitativ) Bereichsübergreifendes Change- und Umsetzungsprojektmanagement Technisches Verständnis zur Spezifikation von Business-Anforderungen für Kompass Eigenverantwortliche, kundenorientierte und durchsetzungsstarke Arbeitsweise Sehr gute Deutschkenntnisse (C1) Kommunikationsstärke Moderationsfähigkeiten Kundenorientierung Agile Methoden (Scrum/Kanban, Design Thinking) Prototyping und MVP-Ansätze Kundentests und Feedback-Management
Senior Fachspezialist – Finanzieren Arbeitgeber: addexpert
Als Personalberater in der Schweiz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf Selbstständigkeit und Flexibilität setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert kontinuierliches Lernen durch regelmäßige Schulungen und zentrale Events, während Sie gleichzeitig die Freiheit genießen, Ihre eigenen Kundenbeziehungen zu gestalten. Mit einem attraktiven Geschäftsmodell und der Chance, an internationalen Projekten mitzuwirken, sind wir der ideale Arbeitgeber für talentierte Fachkräfte, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere anstreben.
