Ganzheitliche Finanzberatung – Anlegen & Vorsorge! Für ein strategisch relevantes Vorhaben bei einer Bank im Raum Zürich suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit fundiertem Fachwissen in Anlegen, Vorsorge und Vermögensaufbau sowie ausgeprägter Erfahrung im Beratungs- oder Vertriebsumfeld. Im Fokus steht die Weiterentwicklung des gesamtheitlichen Beratungsansatzes. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden bei der Organisation ihrer Finanzen noch besser zu unterstützen und gleichzeitig einen nachhaltigen Mehrwert für die Bank zu schaffen. Das heutige Beratungstool sowie die bestehenden Beratungsprozesse werden dabei gezielt weiterentwickelt. Für dieses anspruchsvolle Mandat suchen wir Sie als:Senior Fachspezialist – Anlegen & Vorsorgeihr VERANTWORTUNGSBEREICH In dieser Rolle gestalten Sie das Vorhaben aktiv mit, treiben die Weiterentwicklung des gesamtheitlichen Beratungsansatzes voran und übernehmen Mitverantwortung für dessen erfolgreiche Umsetzung. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt auf Anlegen, Vorsorge und Vermögensaufbau. Sie bringen Ihr Fachwissen aktiv in die Weiterentwicklung der Beratung ein und unterstützen dabei, Themen wie Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung und wichtige finanzielle Fragestellungen im Alter sinnvoll in den Beratungsprozess zu integrieren. Sie analysieren und verbessern die bestehenden Abläufe rund um Vorbereitung, Vermögensaufnahme und -strukturierung, Bedarfsidentifikation sowie die Überleitung in die weiterführende Themenberatung. Dabei entwickeln Sie den bisherigen Beratungsansatz weiter und gestalten ihn so, dass er für Kundinnen und Kunden einfach, verständlich und erlebbar ist und gleichzeitig für die Vertriebsmitarbeitenden praxistauglich bleibt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Beratungstools «Kompass». Sie bringen Ihre fachliche Perspektive ein, formulieren und spezifizieren Business-Anforderungen und wirken aktiv an der Gestaltung zukünftiger Lösungen mit. Die Weiterentwicklung erfolgt iterativ: Sie beauftragen bzw. begleiten Prototypen, unterstützen Pilotierungen und führen gemeinsam mit den Kundenbetreuenden Kundentests durch. Die gewonnenen qualitativen und quantitativen Rückmeldungen nutzen Sie zur kontinuierlichen Verbesserung des Beratungsansatzes. Darüber hinaus unterstützen Sie die Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden, moderieren Workshops und erarbeiten Entscheidungsgrundlagen. Sie arbeiten eng mit Stakeholdern aus Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management zusammen.ihre PERSÖNLICHKEIT Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse im Anlegen sowie im Vorsorge- und Vermögensaufbau. Dazu gehören insbesondere Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung und relevante finanzielle Fragestellungen im Alter. Wichtig ist zudem Ihre praktische Erfahrung aus dem Beratungs- oder Vertriebsumfeld mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Sie kennen die Anforderungen aus dem Markt und verstehen, wie Finanzberatung aus Sicht der Kundinnen und Kunden und der Beratenden funktionieren muss. Sie sind praxiserprobt in der Konzeption, Vereinfachung und Weiterentwicklung von End-to-End-Beratungsprozessen über verschiedene Kanäle und können komplexe fachliche Inhalte in verständliche und kundenorientierte Lösungen überführen. Darüber hinaus bringen Sie Erfahrung mit iterativen und agilen Arbeitsweisen wie Pilotierungen, MVPs, Scrum/Kanban oder Design Thinking mit. Sie kennen die Planung und Auswertung von Kundentestings und Feedbackschleifen und können qualitative sowie quantitative Rückmeldungen, beispielsweise zu Beratungsqualität, Kundenzufriedenheit oder Abschlussquoten, gezielt nutzen. Sie verfügen über Erfahrung in bereichsübergreifenden Change- und Umsetzungsprojekten und bewegen sich sicher im Stakeholder-Management mit Vertrieb, Produkt, IT, Compliance, Risk und Management. Ein technisches Verständnis sowie die Fähigkeit, Business-Anforderungen für die Weiterentwicklung des Beratungstools zu spezifizieren, runden Ihr Profil ab. Sie arbeiten eigenverantwortlich, kundenorientiert und umsetzungsstark und verfügen über ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten. Projektmanagement-Erfahrung ist von Vorteil. Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift auf C1-Niveau werden vorausgesetzt.ihre PERSPEKTIVEN Sie übernehmen eine aktive fachliche Rolle in einem strategisch relevanten Vorhaben zur Weiterentwicklung der ganzheitlichen Finanzberatung. Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine klassische Business-Analyst-Rolle, in der primär Requirements dokumentiert werden – gefragt ist Ihre aktive fachliche Mitgestaltung. Sie arbeiten gemeinsam mit einem zweiten Senior Fachspezialisten bzw. einer zweiten Senior Fachspezialistin, deren Schwerpunkt im Bereich Finanzieren liegt. Die beiden Profile ergänzen sich und tragen das Vorhaben gemeinsam. Sie gestalten die Weiterentwicklung des Beratungsansatzes von der fachlichen Konzeption über Prototypen und Pilotierungen bis hin zu Kundentests aktiv mit. Ziel ist es, einen Beratungsansatz zu schaffen, bei dem Kundinnen und Kunden am Ende des Gesprächs das Gefühl haben: „Meine Finanzen sind nun richtig organisiert.“ Das Pensum beträgt 80–100 %. Start ist der 1. Oktober 2026, die Einsatzdauer beträgt 12 Monate und mehr, mit Laufzeit bis Ende 2027. Vorgesehen sind zwei Tage pro Woche im Office in Zürich.
Senior Fachspezialist – Anlegen & Vorsorge in Zürich Arbeitgeber: addexpert
Als Personalberater in der Schweiz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf Selbstständigkeit und Flexibilität setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert kontinuierliches Lernen durch regelmäßige Schulungen und zentrale Events, während Sie gleichzeitig die Freiheit genießen, Ihre eigenen Kundenbeziehungen zu gestalten. Mit einem attraktiven Geschäftsmodell und der Chance, an internationalen Projekten mitzuwirken, sind wir der ideale Arbeitgeber für talentierte Fachkräfte, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere anstreben.
