Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe persönliche Finanzberatungen durch und entwickle Inhalte für unsere Partnerunternehmen.
- Unternehmen: Addition Wealth – ein innovatives Unternehmen, das finanzielle Gesundheit revolutioniert.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Remote-Arbeit und Zugang zu modernster Technologie.
- Weitere Informationen: Arbeite unabhängig und baue dein eigenes RIA auf, während du mit uns zusammenarbeitest.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und mache Wissen für alle zugänglich.
- Qualifikationen: CFP oder CPA erforderlich, mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Bei Addition Wealth ist es unsere Mission, personalisierte finanzielle Expertise zugänglich und inklusiv zu machen, damit Mitarbeiter das Beste aus ihrem Geld herausholen können. Wir arbeiten mit führenden Unternehmen zusammen, um finanzielle Wellness und Bildung als Mitarbeiterbenefit anzubieten. Wir suchen nach Personen, die Certified Financial Planners (CFP), Certified Public Accountants (CPA) oder andere berufliche Qualifikationen haben und leidenschaftlich an unserer Mission, der Finanzplanung und der Bereitstellung eines großartigen Kundenerlebnisses interessiert sind, um unserem Netzwerk von Finanzprofis beizutreten.
Was Sie tun werden:
- Durchführung von Einzelgesprächen mit Mitarbeitern und deren Familien bei den Partnerunternehmen von Addition Wealth, um Schulungen zu verschiedenen Themen der persönlichen Finanzen anzubieten (z.B. Aktienoptionen, Altersvorsorge, Budgetierung & Ersparnisse, Schuldenmanagement usw.)
- Beitrag zur Entwicklung von Inhalten, Programmen und Produkten für das Unternehmen
- Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Addition Wealth zur Schaffung von Rahmenbedingungen für die Expansion
Bevorzugte Qualifikationen:
- Berufliche Sprachkenntnisse in Englisch und Spanisch in Wort und Schrift
- CFP erforderlich
- CPA (Certified Public Accountant), EA (Enrolled Agent) und andere berufliche Qualifikationen sind stark bevorzugt
- Eigenes RIA betreiben
- Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung, verwalteten Konten oder Anlageberatung bei einem Registered Investment Advisor
Warum Sie mit Addition Wealth arbeiten sollten:
- Die Branche vorantreiben: Helfen Sie, eine veraltete Branche zu transformieren und personalisierte finanzielle Einblicke für alle zugänglich zu machen.
- Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können: Sie können sich auf Finanzplanung und Kunden konzentrieren, während wir uns um den Rest kümmern.
- Nutzen Sie die beste Technologie: Seien Sie der Erste, der Zugang zu der proprietären Technologie von Addition erhält, um Ihre Arbeit einfach und nahtlos zu gestalten.
- Helfen Sie beim Aufbau neuer Finanzprodukte: Helfen Sie uns, für die heutigen Mitarbeiter zu bauen. Ihr Feedback hat direkten Einfluss auf unsere Technologie, unser Unternehmen und unsere Kultur.
- Flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von überall: Die Partnerschaft mit Addition Wealth bedeutet, dass Sie die Stunden arbeiten, die Sie möchten, von dem Ort, den Sie möchten. Wir verlangen keine feste Anzahl von Stunden und Sie sind willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten, während Sie Ihr eigenes Geschäft aufbauen – eine perfekte Gelegenheit, während Sie Ihr eigenes RIA aufbauen!
Über Addition Wealth: Addition Wealth transformiert die finanzielle Gesundheit, um personalisierte finanzielle Expertise für alle inklusiv und zugänglich zu machen. Wir arbeiten mit führenden Unternehmen zusammen, um Mitarbeitern Zugang zu robusten digitalen Tools, einem umfangreichen Wissenszentrum und Zugang zu den besten Finanzprofis zu bieten, um ihre Finanzen besser zu verstehen und persönliche Finanzentscheidungen zu treffen. Dadurch helfen wir Mitarbeitern, ihren Stress zu reduzieren, produktiver zu sein und das Beste aus ihrem Geld zu machen. Wir sind nicht Ihre typische Plattform für finanzielle Wellness-Benefits. Wir sind tief motiviert von der Möglichkeit, finanzielle Bildung zu fördern und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen finanzielle Entscheidungen treffen. Addition wird von einem Team von Fintech-VCs und Angel-Investoren unterstützt, die Unternehmen wie Carta, Acorns, Carbon Health, Betterment und mehr aufgebaut haben.
BILINGUAL – Experienced Financial Professional (US Only; Professional Designations Required) Arbeitgeber: Addition Wealth
Addition Wealth ist ein hervorragender Arbeitgeber, der sich der Mission verschrieben hat, personalisierte finanzielle Expertise für alle zugänglich zu machen. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, bietet Addition Wealth eine unterstützende Unternehmenskultur, die auf Mitarbeiterwachstum und Innovation setzt. Hier haben Sie die Chance, an der Spitze der Finanzbranche zu stehen und direkt an der Entwicklung neuer Produkte mitzuwirken, während Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können: die Unterstützung Ihrer Kunden.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so BILINGUAL – Experienced Financial Professional (US Only; Professional Designations Required) erhalten könntest
✨Baue dir ein starkes Netzwerk auf
In der Bankenbranche sind gute Beziehungen Gold wert! Geh zu Branchenevents oder lokalen Networking-Veranstaltungen und sprich mit anderen Freelancern oder Bankern. Das gibt dir nicht nur Einblicke, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Auftrag. Hier zählt, wen du kennst!
✨Präsentiere deine Expertise online
Erstelle dir ein beeindruckendes Portfolio mit deinen bisherigen Projekten und Erfahrungen im Bankenbereich. Zeig, was du kannst! Nutze Plattformen wie LinkedIn oder spezialisierte Finanz-Foren, um deine Kenntnisse zu teilen und Sichtbarkeit zu gewinnen. So machen wir uns interessant für mögliche Kunden.
✨Halte Ausschau nach saisonalen Projekten
Gerade in der Bankenbranche gibt es oft saisonale Spitzen, wie z.B. zu den Quartalsabschlüssen. Sei proaktiv und frag bei Addition Wealth oder anderen Banken nach, ob sie Unterstützung benötigen. Es kann eine tolle Möglichkeit sein, als Freiberufler Fuß zu fassen.
✨Nutze die direkten Kanäle der Banken
Kleinere Banken suchen oft aktiv nach Freelancern über ihre eigenen Kanäle. Schau auf den Karriereseiten von Addition Wealth und ähnlichem nach, bevor du den Weg über große Jobbörsen gehst. Dort landen oft die interessanten Projekte, die zu uns passen!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um BILINGUAL – Experienced Financial Professional (US Only; Professional Designations Required) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Zeig deine Qualifikationen!:Im Bankwesen sind Qualifikationen direkt entscheidend. Vergiss nicht, deine relevanten Abschlüsse, Zertifikate und eventuelle Weiterbildungen zu erwähnen. Versuche, spezifische Kurse oder Programme aufzulisten, die deine Expertise untermauern, besonders wenn sie in die Richtung deiner gewünschten freiberuflichen Tätigkeiten gehen.
Portfolio aufbauen:Für eine freiberufliche Stelle im Banking ist ein starkes Portfolio ein Muss! Füge Beispiele von früheren Projekten oder Kundenarbeit hinzu, die deine Fähigkeiten in der Finanzanalyse, Risikobewertung oder ähnlichen Bereichen demonstrieren. Das hilft, deine Erfahrungen greifbar zu machen.
Transparente Konditionen:Da du freiberuflich arbeiten möchtest, sei klar in Bezug auf deine Stundensätze und Verfügbarkeit. Wirf einen Blick in deine Unterlagen und erstelle eine klare Übersicht über deine Preispolitik, sodass potenzielle Kunden sofort wissen, was sie erwartet.
Passe dein Anschreiben an:Dein Anschreiben sollte den spezifischen Bedürfnissen von Addition Wealth gerecht werden. Lass uns wissen, was dich an der freiberuflichen Tätigkeit bei Addition Wealth begeistert und welche Fähigkeiten du einbringen kannst, um deren Ziele zu erreichen. So zeigst du richtiges Interesse und Motivation!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Addition Wealth vorbereitet
✨Zeige deine Zahlenakrobatik!
In der Bankenwelt sind analytische Fähigkeiten das A und O. Bereite dich darauf vor, Fragen zu Finanzmodellen, Bilanzen oder Risikoanalysen zu beantworten. Zeig, dass du die Zahlen nicht nur verstehst, sondern auch mühelos damit jonglieren kannst!
✨Pitch dein Portfolio
Als Freiberufler ist dein Portfolio dein stärkstes Verkaufsargument! Bereite einige Beispiele deiner bisherigen Arbeiten vor, die nicht nur deine Fähigkeiten zeigen, sondern auch die Probleme lösen, die deine Kunden hatten. Zeig, was du drauf hast!
✨Networke clever
In der Bankenbranche kann ein gutes Netzwerk Gold wert sein. Überlege dir, wie du während des Interviews auf deine Kontakte hinweisen kannst oder wie du frühere Kooperationen genutzt hast, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Verbindungen sind oft der Schlüssel zu neuen Aufträgen!
✨Sei bereit für technische Fragen
Technische Kenntnisse sind in der Bankenwelt besonders wichtig. Sei darauf vorbereitet, Fragen zu Geldwäscheprävention, regulatorischen Anforderungen oder Risiko-Management-Tools zu beantworten. Ein tiefes Verständnis von den Technologien, die in deinem Fachbereich eingesetzt werden, kann dir den entscheidenden Vorteil verschaffen.
