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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte die Finanzplanung der Zukunft mit innovativen, datenbasierten Ansätzen.
- Arbeitgeber: Teil der EDEKA-Gruppe, deutschlandweit tätig mit über 1.000 Mitarbeiter:innen.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage, Zuschüsse und individuelle Fortbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Übernehme Verantwortung in einer sinnstiftenden Tätigkeit ohne Vertriebsdruck.
- Gewünschte Qualifikationen: Zertifizierung als CFP® oder CFEP®, analytische Fähigkeiten und Teamgeist.
- Andere Informationen: Professionelles, kollegiales Umfeld mit exzellenten Karrierechancen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Du stehst bei uns im Mittelpunkt! Als Teil der EDEKA-Gruppe sind wir deutschlandweit tätig – mit umfassender Expertise in Steuern, Finanzen und Betriebswirtschaft. An 25 Standorten sind wir mit über 1.000 Mitarbeiter:innen für rund 8.000 Mandant:innen mit großem Engagement aktiv. Unser Geschäftsbereich PrivatBeratung bündelt unsere Expertise in der ganzheitlichen Finanzplanung. Wir zählen zu den größten spezialisierten Anbietern in Deutschland und gestalten das Financial Planning der Zukunft – datenbasiert, KI‑unterstützt und mit hohem Qualitätsanspruch.
Gemeinsam mit Expert:innen aus Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung entwickeln wir individuelle Konzepte für unsere Mandanten – von Vermögensaufbau und Absicherung bis hin zur Vermögensnachfolge. Zudem unterstützen wir bei privaten und unternehmerischen Immobilienentscheidungen.
Bei uns übernimmst du von Beginn an hohe Eigenverantwortung und wirkst in einer anspruchsvollen, sinnstiftenden Tätigkeit mit direktem Mehrwert für unsere Mandant:innen – ganz ohne Vertriebsaufgaben. Dich erwartet ein professionelles, kollegiales und hochinnovatives Umfeld, in dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe selbstverständlich ist.
- Ganzheitliche Finanzplanung mit Analyse der Vermögens‑, Familien‑ und Einkommensstrukturen sowie Identifikation von Risiken, Chancen und Handlungsbedarfen – als Grundlage für unabhängige, fundierte Empfehlungen im Sinne einer umfassenden CFP®‑Strategie (bei CFEP® Qualifikation: Erstellung ganzheitlicher Analysen im Bereich Vermögensnachfolge und Estate Planning)
- Präsentation und Erläuterung der Ergebnisse via Zoom oder Microsoft Teams bzw. vor Ort
- Regelmäßige Aktualisierung der Finanzplanungen und Begleitung der Mandanten über den gesamten Lebenszyklus
- Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer KI‑Modelle und datengetriebenen Planungsansätze
- Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Fachexperten der Mandanten
Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
- Fundierte Fachkenntnisse und idealerweise Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkund:innen oder Unternehmerfamilien
- Ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie steuerliche und rechtliche Grundmechanismen
- Starke analytische Fähigkeiten sowie sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Eigenständiges Arbeiten sowie Spaß an der Arbeit im Team
Flexible Arbeitszeitgestaltung: Gleitzeit und hybrides Arbeiten (Mix aus Büro & Home-Office)
- Transparente Zeiterfassung mit Überstundenausgleich
- 30 Urlaubstage + Heiligabend & Silvester frei + halber Urlaubstag am Geburtstag
- Individuelles Onboarding & intensive Einarbeitung
- Leistungsgerechte Gehaltsgestaltung
- Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Jobrad, Sport- und Gesundheitsmaßnahmen, Corporate Benefits
- Individuelle Förderung von Fortbildungen
- Digitales Arbeitsumfeld, Netzwerk mit über 1.000 Mitarbeiter:innen
- Teamevents (Sommerfest, Weihnachtsfeier)
Standorte
Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) (m/w/d) Arbeitgeber: ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kontaktperson:
ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) (m/w/d)
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze LinkedIn und Xing, um mit anderen Finanzprofis in Kontakt zu treten. Teile deine Expertise und zeige Interesse an den Themen, die dir wichtig sind – so bleibst du im Gedächtnis!
✨Vorbereitung ist alles!
Mach dich mit den neuesten Trends in der Finanzplanung vertraut. Bereite dich auf mögliche Fragen vor und überlege dir, wie du deine Erfahrungen am besten präsentieren kannst – das zeigt dein Engagement!
✨Zeig deine Persönlichkeit!
Sei authentisch in deinen Gesprächen. Die EDEKA-Gruppe sucht nach Menschen, die nicht nur fachlich fit sind, sondern auch gut ins Team passen. Lass deine Leidenschaft für Finanzplanung durchscheinen!
✨Bewirb dich direkt bei uns!
Schau auf unserer Website vorbei und bewirb dich direkt. So hast du die besten Chancen, schnell in den Auswahlprozess zu kommen und uns von deiner Eignung zu überzeugen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Mach es konkret!: Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, um deine Fähigkeiten zu untermauern. Zeig uns, wie du in der Vergangenheit Herausforderungen gemeistert hast und welche Erfolge du erzielt hast – das macht einen großen Unterschied!
Achte auf die Details!: Eine saubere und gut strukturierte Bewerbung ist das A und O. Überprüfe deine Unterlagen auf Rechtschreibfehler und achte darauf, dass alles klar und verständlich ist. Wir schätzen Sorgfalt und Professionalität!
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir schnell auf dich reagieren können!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenswerte
Mach dich mit den Werten und der Mission des Unternehmens vertraut. EDEKA legt großen Wert auf ganzheitliche Finanzplanung und individuelle Beratung. Zeige im Interview, dass du diese Werte teilst und wie du sie in deiner Arbeit umsetzen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten als Certified Financial Planner oder Certified Foundation and Estate Planner unter Beweis stellen. Sei bereit, diese Beispiele zu erläutern und zu zeigen, wie du Herausforderungen gemeistert hast.
✨Analytische Fähigkeiten demonstrieren
Da starke analytische Fähigkeiten gefordert sind, solltest du im Interview bereit sein, deine Herangehensweise an komplexe finanzielle Probleme zu erklären. Überlege dir, wie du Daten analysierst und welche Tools du dafür nutzt, um fundierte Empfehlungen abzugeben.
✨Fragen zur Teamarbeit stellen
EDEKA betont die Zusammenarbeit im Team. Stelle Fragen, die dein Interesse an der Teamdynamik zeigen, und erkläre, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast. Das zeigt, dass du nicht nur eigenständig arbeiten kannst, sondern auch ein Teamplayer bist.