Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die Entwicklung und Umsetzung von Wealth Planning Strategien für private Kunden in der Schweiz.
- Unternehmen: Renommierte Schweizer Privatbank mit starkem unternehmerischen Fokus.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Karrierechancen und die Möglichkeit, einen bedeutenden Einfluss zu haben.
- Weitere Informationen: Einzigartige Gelegenheit, in einem dynamischen Umfeld mit anspruchsvollen Klienten zu arbeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte eine wertvolle Beratungsdienstleistung und arbeite eng mit Führungskräften zusammen.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung in Wealth Planning und tiefes Wissen über Schweizer Steuergesetze.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 120000 - 180000 € pro Jahr.
Geneva, Switzerland | Vollzeit | Schweizer Privatbank
Agius & Partners SA ist exklusiv beauftragt, einen Head of Wealth Planning für eine etablierte und unternehmerisch geprägte Schweizer Privatbank mit Sitz in Genf zu rekrutieren.
Unser Kunde ist eine hoch angesehene Schweizer Privatbank mit einer starken Tradition in maßgeschneiderter Vermögensberatung, die wohlhabende Privatpersonen, unternehmerische Familien und mehrgenerationale Privatkunden bedient. Die Bank verfolgt eine bedeutende Wachstumsstrategie in der Schweiz.
Dies ist eine seltene Führungsmöglichkeit für einen erfahrenen Vermögensplanungsprofi, um eine strategisch wichtige Geschäftseinheit aufzubauen, zu gestalten und zu leiten.
Die Gelegenheit
Als Head of Wealth Planning sind Sie verantwortlich für die Definition und Entwicklung des Wealth Planning-Angebots der Bank für den Schweizer Markt. Dies ist eine sehr sichtbare Front-Office-Beraterrolle, die technische Exzellenz, strategischen Geschäftsausbau, Unterstützung von Relationship Managern und Umsatzgenerierung kombiniert. Sie arbeiten eng mit leitenden Stakeholdern in den Bereichen Private Banking, Recht, Asset Management und anderen internen Funktionen zusammen, um anspruchsvolle, kundenorientierte Lösungen zur Vermögensstrukturierung zu liefern.
Die Rolle eignet sich besonders für einen unternehmerisch denkenden Profi, der es genießt, Plattformen zu schaffen, Beratungsangebote zu strukturieren und als vertrauenswürdiger Experte für komplexe Situationen von vermögenden Privatkunden und Unternehmern zu agieren.
Hauptverantwortlichkeiten
- Entwicklung der Wealth Planning-Plattform
- Definieren, strukturieren und aufbauen eines speziellen Wealth Planning-Angebots für ansässige Privatkunden in der Schweiz.
- Bestehende Lösungen verbessern und erweitern, einschließlich der Angebote zu beruflichen Vorsorgeleistungen.
- Lösungen im Bereich der Schweizer Pensionsplanung (LPP/BVG, Säule 3a / 3b), versicherungsbasierte Planung und breitere Strategien zur Vermögensstrukturierung entwickeln.
- Analytische Rahmenbedingungen, Beratungstools, Vorlagen und Kundendokumentationen zur Unterstützung der Plattform erstellen.
- Beratung & Technische Expertise
- Beratung zu komplexen Fragen der Vermögensstrukturierung, die Unternehmer, private Vermögenswerte, Nachfolge und versicherungsbasierte Lösungen betreffen.
- Expertenrat zu Schweizer persönlicher Besteuerung, Pensionsplanung, Erbschaft und Nachfolgethemen geben.
- Maßgeschneiderte Empfehlungen und anspruchsvolle Strukturierungslösungen für hochkarätige Kundensituationen vorbereiten.
- Unterstützung der Relationship Manager
- Als Senior-Experte Relationship Manager bei der Kundenakquise und -entwicklung unterstützen.
- An strategischen Kundengesprächen teilnehmen, die komplexe Diskussionen zur Vermögensplanung beinhalten.
- Technisch komplexe Szenarien in praktische, kommerzielle und kundenfreundliche Lösungen übersetzen.
- Geschäftsentwicklung & Partnerschaften
- Partnerschaftsmöglichkeiten im Bereich Pensions-, Versicherungs- und Vermögensplanung identifizieren und entwickeln.
- Vertriebsbeziehungen zu externen Vermögensverwaltern, Vermittlern, Maklern und Unternehmensnetzwerken aufbauen.
- Direkt zur Umsatzgenerierung durch Beratungsdienste, Vermögensakquise und Akquisition von in der Schweiz ansässigen Privatkunden beitragen.
- Marketing & Thought Leadership
- Die Kommunikationsstrategie für das Wealth Planning-Angebot definieren und umsetzen.
- Präsentationen, Lösungssheets, Schulungsmaterialien und Experteninhalte entwickeln.
- Interne Schulungen für Relationship Manager und interne Teams durchführen.
- Inhalte zur Thought Leadership für Kunden und Interessenten produzieren.
Ideales Kandidatenprofil
- Über 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensplanung / Vermögensstrukturierung.
- Tiefe Expertise in Schweizer persönlicher Besteuerung, Vermögensstrukturierung und Pensionsplanung.
- Starkes Wissen über LPP/BVG, berufliche Vorsorgeleistungen, Säule 3a / 3b-Lösungen und versicherungsbasierte Planungsstrukturen.
- Gutes Verständnis des Schweizer Erb- und Nachfolgerechts.
- Nachgewiesene Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatpersonen, unternehmerischen Familien und komplexen privaten Kundenstrukturen.
- Nachgewiesene Fähigkeit, ein Geschäftsangebot in einem unternehmerischen Umfeld aufzubauen oder zu skalieren.
- Kommerziell orientiert mit starken Fähigkeiten im Beziehungsaufbau.
- Fließend in Französisch und Englisch; Deutsch ist ein großer Vorteil.
Warum diese Gelegenheit
Dies ist eine seltene Chance, einer hoch angesehenen Schweizer Privatbank mit starkem unternehmerischem DNA, anspruchsvollen Privatkunden und echten strategischen Wachstumsambitionen beizutreten. Der erfolgreiche Kandidat hat die Möglichkeit, eine wertvolle Beratungs-Geschäftseinheit zu gestalten, direkt mit der Unternehmensführung zu arbeiten und einen bedeutenden kommerziellen Einfluss in einem Premium-Privatbankumfeld zu schaffen.
Agius & Partners SA fungiert als exklusiver Rekrutierungspartner für dieses vertrauliche Mandat. Alle Bewerbungen werden mit größter Vertraulichkeit behandelt.
Head of Wealth Planning Arbeitgeber: Agius-
Agius & Partners SA bietet eine herausragende Gelegenheit, Teil einer angesehenen Schweizer Privatbank zu werden, die für ihre maßgeschneiderte Vermögensberatung bekannt ist. Mit einem starken Fokus auf unternehmerisches Wachstum und einer dynamischen Arbeitskultur fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Die Position des Head of Wealth Planning in Genf ermöglicht es Ihnen, innovative Lösungen zu entwickeln und direkt mit Führungskräften zusammenzuarbeiten, um einen bedeutenden Einfluss im Bereich der Vermögensplanung zu erzielen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Head of Wealth Planning erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Branche zu verbinden. Zeige dein Interesse an der Wealth Planning und teile relevante Inhalte, um sichtbar zu werden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du deine Erfolge in der Wealth Planning klar kommunizierst. Überlege dir konkrete Beispiele, wie du komplexe Probleme gelöst hast und welchen Mehrwert du für das Unternehmen bringen kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Zeige, dass du bereit bist, die Initiative zu ergreifen und deine Karriere selbst in die Hand zu nehmen.
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und folge den Entwicklungen in der Branche. Informiere dich über aktuelle Trends in der Wealth Planning und bringe frische Ideen in Gespräche ein. Das zeigt dein Engagement und deine Expertise!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Head of Wealth Planning mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert, für uns zu arbeiten. Authentizität kommt immer gut an!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass sie am besten von jemand anderem gegenlesen!
Verknüpfung mit der Stellenbeschreibung!:Beziehe dich direkt auf die Anforderungen in der Stellenbeschreibung. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten genau zu den Aufgaben passen, die wir suchen. Das zeigt uns, dass du die Rolle wirklich verstehst.
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass alles richtig ankommt und du die neuesten Informationen über den Bewerbungsprozess erhältst.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Agius- vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Wealth Planning vertraut. Informiere dich über die spezifischen Bedürfnisse von HNWIs und unternehmerischen Familien in der Schweiz, um während des Interviews gezielte Fragen stellen und fundierte Antworten geben zu können.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an konkrete Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich komplexe Vermögensstrukturen entwickelt oder Kunden beraten hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Expertise zu demonstrieren und zeigen, dass du die Anforderungen der Rolle verstehst.
✨Netzwerk und Beziehungen
Überlege dir, wie du bestehende Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern in der Branche nutzen kannst. Sei bereit, darüber zu sprechen, wie du Partnerschaften entwickeln und das Geschäftswachstum fördern kannst, um deine Eignung für die Position zu unterstreichen.
✨Kommunikationsfähigkeiten zeigen
Da die Rolle viel Interaktion mit Kunden und internen Teams erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, komplexe Informationen klar und verständlich zu präsentieren, und sei bereit, deine Ansätze zur Schulung von Teammitgliedern zu erläutern.
