Senior Portfolio Manager - Freelance AI Trainer

Bitte reichen Sie Ihren Lebenslauf in Englisch ein und geben Sie Ihr Englischniveau an. Mindrift verbindet Spezialisten mit projektbasierten KI-Möglichkeiten für führende Technologieunternehmen, die sich auf das Testen, Bewerten und Verbessern von KI-Systemen konzentrieren. Die Teilnahme erfolgt projektbasiert, nicht als feste Anstellung.

Was diese Gelegenheit beinhaltet:

• Entwerfen und Bewerten von Szenarien für vierteljährliche Geschäftsberichte – Leistung im Vergleich zu Benchmarks, Allokationsabweichungen gegenüber IPS-Toleranzbändern und wesentliche Änderungen von Fondsunterlagen.
• Schreiben und Bewerten von Aufgaben zur Erklärung von Unterperformance, bei denen die richtige Antwort strikt in den Fondsunterlagen verankert ist, ohne Projektionen über das hinaus, was der Kommentar des Managers tatsächlich aussagt.
• Erstellen von Rebalancing-Testfällen mit vollständiger Steuerauswirkungsrechnung: Kostenbasis, kurzfristige vs. langfristige Kapitalgewinne und Alternativen zum Verkauf (Umleitung von Beiträgen).
• Aufbauen von Szenarien zur Steuerverlustverwertung, die die Wash-Sale-Regel in beide Richtungen testen – einschließlich des 30-tägigen Rückfensters und wesentlich identischer Wertpapiere über verschiedene Fondsgesellschaften und Ticker hinweg.
• Entwickeln von Eignungsprüfungsfällen, die Risikotoleranz, Anlagehorizont, verbotene Bestände und Konzentrationsgrenzen im Vergleich zu einer Kunden-Investmentrichtlinie prüfen.
• Entwerfen von ESG-Überblicksszenarien, bei denen das Fondslabel von den tatsächlichen Beständen aufgrund von Tochtergesellschaftsbeziehungen oder engen Ausschlussmethoden abweicht.
• Konstruktion von Gebührenstapelanalysen: portfoliogewichtete Kostenquoten, Beratungsgebühren, Gesamtkostenvergleiche mit Kategorienbenchmarks.
• Autor von Zielprojektion-Szenarien, die testen, ob der Agent annahmebasierte Sprache verwendet und niemals in Verpflichtungssprache abrutscht, wenn er aufgefordert wird, beruhigend zu sein.
• Dokumentation von Testfällen klar mit verifizierten Berechnungen, Richtlinienzitaten und richtigen Antworten.

Was wir suchen:

Diese Gelegenheit eignet sich gut für Hypothekenunterzeichner und Fachleute der Darlehensvergabe, die offen für Teilzeitprojekte sind. Idealerweise haben die Mitwirkenden:

• Ein Studium in Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich – oder gleichwertige Berufserfahrung; kein spezifischer Abschluss ist erforderlich, wenn der CFA-Charterstatus oder vergleichbare Qualifikationen vorliegen.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Portfolios oder im Schreiben von Investmentforschung in einem treuhänderischen Kontext (RIA, Private Wealth, Vermögensverwaltung, Family Office oder Banktreuhand).
• Die Fähigkeit, zeitgewichtete Renditen, Attributionswirkungen (Brinson-Rahmen) und portfoliogewichtete Kostenquoten ohne Hilfe zu berechnen.
• Praktisches Wissen über die Wash-Sale-Regel, die in beide Richtungen angewendet wird, Steuerlot-Buchhaltungsmethoden (FIFO, spezifische Identifikation, HIFO) und Behandlung von kurzfristigen vs. langfristigen Gewinnen.
• Literacy in Bezug auf die Investmentrichtlinie – in der Lage, jede Einschränkung zu identifizieren und Konflikte zwischen einer vorgeschlagenen Empfehlung und der IPS zu kennzeichnen.
• Disziplin beim Lesen von Prospekten und Faktenblättern – in der Lage, zu unterscheiden, was die Marketingzusammenfassung sagt, von dem, was die rechtliche Sprache tatsächlich sagt.
• Excel-Modellierungsfähigkeiten: Annahmen in benannten Zellen, Leistungsattributionsmodelle, Steuerauswirkungsarbeitsblätter, die korrekt aktualisiert werden.
• CFA-Charterinhaber, CFP, CPWA, CIMA oder CIPM-Zertifikat sind ein stark positives Signal – für diesen Agenten sind Qualifikationen aufgrund der Präzision, die die Arbeit erfordert, wichtiger als in anderen Projekten.
• FINRA Series 7, 65 oder 66 Lizenz ist ein grundlegendes positives Signal; ihr Fehlen bei jemandem, der signifikante Beratungserfahrung beansprucht, ist ein Warnsignal.
• Starkes schriftliches Englisch (C1+).

Wie es funktioniert:

• Bewerben → Qualifikation(en) bestehen → Projekt beitreten → Aufgaben abschließen → Bezahlt werden.

Projekterwartungen:

Für dieses Projekt wird geschätzt, dass die Aufgaben während aktiver Phasen etwa 10–20 Stunden pro Woche erfordern, basierend auf den Projektanforderungen. Dies ist eine Schätzung, keine garantierte Arbeitslast, und gilt nur, solange das Projekt aktiv ist.

Vergütung:

In diesem Projekt können Mitwirkende bis zu 60 USD pro Stunde verdienen, abhängig von ihrem Niveau und Tempo der Beiträge. Die Vergütung variiert je nach Projektumfang, Komplexität und erforderlicher Expertise. Bitte beachten Sie, dass andere Projekte auf der Plattform unterschiedliche Verdienstniveaus basierend auf ihren Anforderungen anbieten können.