Investment Associate – Private Equity & Private Markets

Unsere Klient ist eine hoch etablierte, privat gehaltene institutionelle Investmentmanagementfirma und Family Office mit Sitz in der Schweiz, die signifikantes Kapital im Auftrag von ultra-high-net-worth Principals und ausgewählten institutionellen Partnern verwaltet. Mit einer jahrzehntelangen Erfolgsbilanz und einem wirklich globalen Mandat setzt die Firma systematisch Kapital in einem anspruchsvollen, multi-asset class Portfolio ein, das traditionelle Wertpapiere, Hedgefonds und alternative private Märkte umfasst.

Die Private Markets-Gruppe expandiert derzeit und sucht einen Investment Associate, um ihrem spezialisierten Private Equity-Team beizutreten. Diese Gruppe ist verantwortlich für die globale Kapitalbereitstellung durch erstklassige primäre Fondsverpflichtungen, komplexe Transaktionen auf dem Sekundärmarkt und direkte Co-Investitionen neben den führenden Private Equity-Sponsoren der Welt. Diese Rolle bietet unvergleichliche Einblicke in Elite-Generalpartner (GPs) und ein hoch diversifiziertes, hochwertiges Portfolio globaler privater Vermögenswerte.

Dies ist eine hochwirksame Ernennung innerhalb eines Elite-Allokations- und Co-Investitionsteams, das an der Schnittstelle zwischen institutionellem Private Equity und anspruchsvollem privaten Kapitalmanagement sitzt. Die Rolle bietet die Möglichkeit, umfassende Due-Diligence-Prozesse mit hoher Autonomie zu leiten, eng mit erstklassigen Fondsmanagern weltweit zusammenzuarbeiten und die langfristige Kapitalallokation auf Portfolioebene zu beeinflussen. Es ist eine seltene Gelegenheit, einem gut kapitalisierten, hochdiskreten Plattform mit einer mehrgenerationellen Investitionsperspektive und einem tadellosen Ruf in der europäischen Private Markets-Landschaft beizutreten.

Hauptverantwortlichkeiten

• Investment Underwriting & Diligence: Durchführung rigoroser quantitativer und qualitativer Due Diligence zu primären Private Equity-Fonds, sekundären Portfoliotransaktionen und direkten Eigenkapital-Co-Investitionen über verschiedene Strategien (Buyout, Growth Capital und Real Assets).
• Financial Modeling & Analytics: Aufbau und Pflege komplexer LBO-Modelle für direkte Co-Investitionen sowie Durchführung detaillierter Cash-Flow-Prognosen, Pacing-Modelle und Portfolioanalysen für Fondsverpflichtungen und LP-geführte Sekundärtransaktionen.
• Sourcing & GP Relationship Management: Aktives Mapping und Monitoring der globalen Private Equity-Landschaft. Teilnahme an GP-Pitch-Meetings, jährlichen Hauptversammlungen (AGMs) und Pipeline-Tracking zur Identifizierung aufstrebender erstklassiger Manager und Off-Market-Sekundärmöglichkeiten.
• Investment Committee Memorandums: Synthese komplexer Due-Diligence-Ergebnisse, makroökonomischer Forschung und komplizierter Analysen der Managerhistorie in hochstrukturierten, überzeugenden Investitionsmemoranden für den Exekutivausschuss.
• Portfolio Management & Value Tracking: Überwachung der Leistung bestehender Portfoliowerte und Co-Investitionen. Analyse vierteljährlicher GP-Berichterstattung, Benchmark-Renditen im Vergleich zu öffentlichen und privaten Marktäquivalenten (PME) und Verfolgung der Wertschöpfung auf der Ebene der zugrunde liegenden Vermögenswerte.
• Strategic Structuring & Collaboration: Zusammenarbeit mit den breiteren Risiko-, Rechts- und Betriebsteams zur Überprüfung und Verhandlung von LPA (Limited Partnership Agreement)-Bedingungen, komplexen Nebenvereinbarungen und Co-Investitionssyndikationsstrukturen.

Kandidatenprofil

• Erfahrung: 2 bis 4 Jahre rigoröse, analytisch anspruchsvolle Erfahrung aus einer erstklassigen Investmentbank (M&A / Leveraged Finance), einem führenden Private Equity Fund-of-Funds, einer Sekundärberatung oder der Private Markets-Praxis eines Premium-Strategie-/Transaktionsteams.
• Technisches Toolkit: Außergewöhnliche Fähigkeiten im Finanzmodellieren, die eine nachgewiesene Fähigkeit zur Bewertung direkter Co-Investitionen (LBO-Mechanik) sowie zur Dekonstruktion komplexer Fondseconomics (Wasserfälle, Carry-Strukturen, J-Curve-Pacing) demonstrieren.
• Marktkenntnis: Tiefe intellektuelle Neugier bezüglich der globalen makroökonomischen Landschaft und der privaten Märkte, kombiniert mit der Fähigkeit, die Investitionsstrategie eines GPs, Teamdynamiken und operationale Wertschöpfungshebel kritisch zu bewerten.
• Temperament & Autonomie: Hohe Eigenverantwortung und Proaktivität, mit der absoluten Diskretion und Reife, die erforderlich sind, um in einer hoch vertraulichen, egoarmen Family Office-Umgebung zu arbeiten. Fähigkeit, glaubwürdig mit Senior Partnern bei globalen Buyout-Firmen zu interagieren.
• Kommunikation: Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, mehrschichtige analytische Daten in prägnante, vorstandsniveau Narrativen zu destillieren. Vollständige Fließfähigkeit in Englisch ist erforderlich; professionelle Kenntnisse in Französisch oder anderen europäischen Sprachen sind von großem Vorteil.
• Bildung: Hervorragende akademische Qualifikationen von einer führenden Tier-1-Universität in Finanzen, Wirtschaft oder einer quantitativen Disziplin. Fortschritt in Richtung oder Abschluss eines CFA, CAIA oder einer gleichwertigen beruflichen Qualifikation wird stark begrüßt.