Senior Analyst / Junior Associate – Investment Banking (Cross-Border M&A)

Überblick

Unser Kunde ist eine erstklassige, global integrierte Investmentbank, die sich auf komplexe grenzüberschreitende M&A und Unternehmensfinanzierung für den wachstumsstarken, innovationsgetriebenen Mittelstand spezialisiert hat. Mit einer beeindruckenden internationalen Präsenz in den USA, Europa und Asien berät die Firma führende Gründer, erstklassige Private-Equity-Sponsoren und globale Unternehmenskäufer in komplexen Verkaufs- und Kaufmandaten sowie bei der Beschaffung institutionellen Kapitals. Das Team in München, dem hochaktiven DACH-Execution-Hub der Firma, profitiert von einem hohen Deal-Volumen, das sich auf disruptive und schnelllebige Branchen konzentriert. Um dieses anhaltende Ausführungsvolumen zu unterstützen, sucht die Partnerschaft einen rigorosen Senior Analyst oder Junior Associate.

Hauptverantwortlichkeiten

• Grenzüberschreitende Deal-Ausführung: Steuerung der täglichen Abläufe komplexer, grenzüberschreitender Verkaufs- und Kaufprozesse im M&A-Bereich. Unterstützung der Senior Banker über den gesamten Transaktionszyklus hinweg, von der ersten Pitch-Formulierung bis zur endgültigen Dokumentation und dem Abschluss.
• Fortgeschrittene Finanzmodellierung: Erstellung, Iteration und vollständige Verantwortung für hochdetaillierte Finanzmodelle. Durchführung komplexer Bewertungsanalysen, einschließlich DCFs, LBOs, Sum-of-the-Parts (SOTP) und umfassender Benchmarking-Analysen.
• Transaktionsmaterial: Erstellung von institutionellen Marketingmaterialien, einschließlich analytischer Confidential Information Memorandums (CIMs), überzeugender Management-Präsentationen und maßgeschneiderter Käuferansprache.
• Due Diligence-Leitung: Übernahme der Hauptverantwortung für den virtuellen Datenraum (VDR) und den Q&A-Prozess. Analyse komplexer finanzieller, operativer und kommerzieller Daten zur Identifizierung struktureller Risiken und zur Gewährleistung einer fehlerfreien Due-Diligence-Phase.
• Käufer- und Sponsorengagement: Kritischer Ansprechpartner für finanzielle Sponsoren und strategische Käufer während der Marketing- und Due-Diligence-Phasen.
• Mentoring & Qualitätskontrolle: Taktische Anleitung und Aufsicht über ein Team von Junior Analysts und Praktikanten, um eine absolute Null-Fehler-Kultur innerhalb des Ausführungsteams zu fördern.

Profil des Kandidaten

• Erfahrung: Mindestens 2 Jahre und maximal 4 Jahre Erfahrung in der transaktionsintensiven M&A-Ausführung. Die Kandidaten müssen von einer erstklassigen globalen Investmentbank, einer anerkannten Elite-Boutique oder einer sehr aktiven Mid-Market-M&A-Beratung stammen.
• Marktverständnis: Während ein spezifischer Sektorhintergrund nicht erforderlich ist, ist eine intellektuelle Neugier für wachstumsstarke, disruptive Geschäftsmodelle und dynamische Marktbedingungen unerlässlich.
• Technische Fähigkeiten: Außergewöhnliches Wissen im Bereich Unternehmensfinanzierung und eine absolute Null-Fehler-Mentalität. Der Kandidat muss in der Lage sein, fehlerfreie, dynamische Finanzmodelle eigenständig unter hohem Zeitdruck zu erstellen.
• Temperament & DNA: Ein hochresilienter, belastbarer und pragmatischer Ausführungsexperte, der in einem schnelllebigen Umfeld gedeiht und die kommerzielle Reife besitzt, direkt mit anspruchsvollen Unternehmern und anspruchsvollen institutionellen Investoren zu interagieren.
• Sprachen: Absolute, muttersprachliche Beherrschung der deutschen Sprache und vollständige berufliche Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich.
• Bildung: Hervorragende akademische Qualifikationen von einer führenden Tier-1-Universität in Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.

Dieses Mandat bietet beschleunigte Transaktionserfahrungen, direkte Kundenverantwortung und signifikante Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb eines schlanken, leistungsstarken Deal-Teams, das die bürokratischen Engpässe traditioneller Großbanken vollständig umgeht.