Wir suchen eine/n leidenschaftliche Kundenberater/in (w/m/d)
Vorab: Als kleines Unternehmen spielt die sorgfältige Auswahl unserer Teammitglieder für uns eine existenzielle Rolle. Wir legen viel Wert auf einen ehrlichen und freundlichen Umgang auf Augenhöhe. Keine Themen oder Fragen sind bei uns tabu.
Aktuell suchen wir Unterstützung in der Kundeberatung (w/m/d). Deine Leidenschaft gilt der umfassenden Betreuung großer Privatvermögen? Perfekt! Dann erfährst Du unten alle Details.
- Persönliche Kundenbetreuung und -beratung bei allen Themen rund um das Vermögen der Mandanten
- Individuelle Analyse von finanziellen Bedürfnissen und Zielen
- Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien und Finanzpläne
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfolios hinsichtlich Marktbedingungen und Kundenanforderungen
- Identifikation von Potenzialkunden und Entwicklung von Akquisitionsstrategien
- Enger Austausch mit dem Portfoliomanagement
- Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften
- Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung zur Gewährleistung der Integrität der Geschäftspraktiken
#J-18808-Ljbffr
