Debt Advisory Analyst in Frankfurt am Main

Alvarez & Marsal (A&M) ist eine globale Unternehmensberatung mit unternehmerischen, handlungs- und ergebnisorientierten Fachleuten. Wir verfolgen einen praktischen Ansatz zur Lösung der Probleme unserer Kunden und unterstützen sie dabei, ihr Potenzial zu erreichen. Unsere Kultur feiert unabhängige Denker und Macher, die einen positiven Einfluss auf unsere Kunden haben und unsere Branche gestalten. Die kollaborative Umgebung und die ansprechende Arbeit – geleitet von den Kernwerten von A&M: Integrität, Qualität, Objektivität, Spaß, persönliche Belohnung und inklusive Vielfalt – sind der Grund, warum unsere Mitarbeiter gerne bei A&M arbeiten.

A&M Debt Advisory unterstützt Private Equity, Infrastrukturfonds und Unternehmensklienten durch den wirtschaftlichen Zyklus und bietet wertvolle Beratung zu Themen wie Schuldenaufnahme, Optimierung der Kapitalstruktur und Navigation in herausfordernden Situationen. Unsere tiefen Beziehungen zur Kreditgebergemeinschaft ermöglichen es den Kunden, auf ein breites Spektrum an Liquiditätspools zuzugreifen.

Unser Team umfasst hochangesehene ehemalige Banker und Berater mit vielen Jahren Erfahrung im gesamten Kreditspektrum, die sowohl mit erfahrenen Kreditnehmern als auch mit denen arbeiten, die zum ersten Mal die Schuldenmärkte betreten. Die Beratung reicht von der Optimierung von Kapitalstrukturen und der Überprüfung von Finanzierungsoptionen bis hin zur Planung und Ausführung, einschließlich der Identifizierung potenzieller Kreditgeber und Investoren, der Präsentation der Kreditgeschichte und der Verhandlung optimaler Bedingungen für die Kunden.

Unser deutsches Team ist in EMEA sehr aktiv und arbeitet für globale und regionale Private-Equity-Firmen, multinationale Unternehmen und Family Offices. Wir suchen einen talentierten und ehrgeizigen Analysten mit einem Beratungs- oder Bankhintergrund, der unser wachsendes Team in Frankfurt verstärkt. Typische Projekte umfassen:

• Unterstützung von Private Equity, Unternehmens-, Infrastrukturinvestoren und Family Office-Kunden bei der Finanzierung von Akquisitionen, Refinanzierungen und Rekapitalisierungen
• Überprüfung von Refinanzierungsoptionen zur Unterstützung von Wachstumsstrategien
• Beratung zu optimalen Kapitalstrukturen
• Unterstützung bei der Refinanzierung und Änderung bestehender Schulden
• Hilfe für Kreditnehmer beim Management ihrer Beziehungen zu Kreditgebern und bei der Aufnahme neuer Mittel
• Durchführung von Finanzmodellen, einschließlich der Analyse von Geschäftsvorhersagen, Szenarioanalysen und Covenantsensitivitäten

Qualifikationen:

• Erfahrung in den Schuldenmärkten aus einer Rolle in der Schuldenberatung, im Leveraged Finance, strukturierten Finanzierungen oder der Unternehmensfinanzierung (einschließlich ABL) ist von Vorteil, aber ein starker Kandidat ohne direkte Erfahrung auf dem Schuldenmarkt wird ebenfalls berücksichtigt
• Starker akademischer Hintergrund, einschließlich eines stark numerischen Fähigkeitssets und Erfahrung in relevanten Schlüsselbereichen (z.B. Kreditbewertung und Finanzmodellierung)
• Ein ausgeprägter Wunsch zu lernen und sich in einer leistungsorientierten Umgebung weiterzuentwickeln
• Gut entwickelte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, mit vielfältigen und komplexen Stakeholder-Gruppen zu arbeiten
• Frühere Erfahrung in der Mitwirkung an Projektarbeitsströmen, um fristgerechte und qualitativ hochwertige Ergebnisse mit minimaler Aufsicht sicherzustellen
• Das Team nutzt zunehmend KI auf strukturierte Weise, um die Qualität seines Kundenservices zu verbessern; Erfahrung mit der effizienten und konformen Nutzung dieser Systeme könnte von Vorteil sein
• Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse auf Geschäftsniveau sind unerlässlich. Zusätzliche Sprachkenntnisse, einschließlich europäischer Sprachen und Arabisch, sind von Vorteil

Wir erkennen an, dass unsere Mitarbeiter die treibende Kraft hinter unserem Erfolg sind, weshalb wir eine Mitarbeitererfahrung priorisieren, die die einzigartige berufliche und persönliche Entwicklung jedes Einzelnen fördert. Unser robuster Leistungsentwicklungsprozess fördert kontinuierliches Lernen, belohnt Ihre Beiträge und fördert eine Kultur der Meritokratie. Mit erstklassigen Schulungen und On-the-Job-Lernmöglichkeiten können Sie neue Fähigkeiten erwerben und Ihre Karriere vorantreiben. Wir legen Wert auf Ihr Wohlbefinden und bieten Vorteile und Ressourcen, die Sie auf Ihrem persönlichen Weg unterstützen. Unsere Mitarbeiter heben konsequent die Wachstumschancen, unsere einzigartige, unternehmerische Kultur und den Spaß, den wir gemeinsam haben, als ihre Lieblingsaspekte der Arbeit bei A&M hervor.

Bei Alvarez & Marsal leiten uns unsere Kernwerte von Integrität, Qualität, Objektivität, Spaß, persönlicher Belohnung und inklusiver Vielfalt in allem, was wir tun, und prägen eine Kultur, die auf Unternehmertum, Einfluss und Integrität basiert. Wir vertrauen unseren Mitarbeitern, früh Verantwortung zu übernehmen, zu bedeutenden Herausforderungen beizutragen und Ergebnisse zu erzielen, die zählen. Wir fördern Wachstum und unterstützen vielfältige Perspektiven. Vor allem schätzen wir es, das Richtige zu tun.

Gleichstellungschancen: Es ist die Praxis von Alvarez & Marsal, Chancengleichheit in der Beschäftigung, Vergütung und anderen Bedingungen der Beschäftigung ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, nationaler Herkunft, Abstammung, Staatsbürgerschaft, Geschlecht oder Geschlechtsidentität oder -ausdruck (einschließlich Transgender-Status), sexueller Orientierung, Familienstand, Militärdienst und Veteranenstatus, körperlicher oder geistiger Behinderung, familiärer Krankengeschichte, genetischer Informationen oder anderer geschützter medizinischer Zustände, politischer Zugehörigkeit oder anderer Merkmale, die durch geltende Gesetze geschützt sind, zu bieten und zu fördern.