Financial Advisor Associate — Wealth Management Partnerships

Was Sie tun werden:

• Durchführung von Hochvolumen-Outreach (100+ Kontaktpunkte/Tag) zu RIAs, Vermögensverwaltern und kleinen Hedgefonds über Anrufe, E-Mails und LinkedIn.
• Aufbau und Verwaltung eines Pipelines qualifizierter Interessenten mit CRM-Tools, Verfolgung jeder Interaktion vom ersten Kontakt bis zur Onboarding.
• Lieferung überzeugender Produktdemonstrationen der Amaltash-Plattform, Anpassung des Angebots an die Anlagestrategie und Kundenbasis jedes Interessenten.
• Begleitung neuer Kunden durch den Onboarding-Prozess – von der Kontoeinrichtung bis zur ersten Strategieimplementierung.
• Pflege und Vertiefung der Beziehungen zu onboarded Kunden durch regelmäßige Portfolioüberprüfungen, Leistungsupdates der Strategien und proaktive Check-ins.
• Zusammenarbeit mit den Produkt- und Strategie-Teams, um Kundenfeedback weiterzugeben und neue Strategiechancen zu identifizieren.
• Verfolgung und Berichterstattung über wichtige Kennzahlen: Outreach-Volumen, Konversionsraten, AUM onboarded und Kundenzufriedenheit.
• Vertretung von Amaltash bei Branchenveranstaltungen, Konferenzen und Networking-Funktionen.

Wer Sie sind:

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, Vermögensverwaltung oder in einer beratenden Rolle mit Kundenkontakt.
• Nachweisliche Erfolge im Hochvolumen-Kundenprospecting und Beziehungsaufbau.
• Tiefes Verständnis des RIA- und unabhängigen Vermögensverwaltungsökosystems.
• Komfortabel mit 100+ Kaltanrufen pro Tag und der Umwandlung von Ablehnung in Chancen.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe quantitative Strategien für nicht-technische Zielgruppen zu vereinfachen.
• Selbststarter mit unternehmerischer Energie – Sie warten nicht darauf, gesagt zu bekommen, was zu tun ist.
• Vertrautheit mit algorithmischem Handel, quantitativen Strategien oder Fintech-Plattformen ist ein großes Plus.
• Bevorzugter Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich.

Erforderliche Lizenzen & Zertifikate:

• FINRA Series 65 oder Series 7+66 bevorzugt – verleiht Ihnen sofortige Glaubwürdigkeit in Gesprächen mit Beratern und kann erforderlich sein, während sich die Rolle entwickelt.
• Vertrautheit mit dem RIA-, Vermögensverwaltungs- und Hedgefonds-Ökosystem ist erforderlich – Sie müssen die Sprache fließend sprechen.
• Sie müssen in der Lage sein, intelligent über Portfolio-Konstruktion, Risikoparameter und Strategie-Leistung mit lizenzierten Fachleuten zu diskutieren.
• CFP, CFA Level I+ oder CAIA-Zertifikate sind ein starkes Plus.
• Vorherige Erfahrung bei einem Wirehouse, RIA, Broker-Dealer oder Fintech, das den Beratungsbereich bedient, wird stark bevorzugt.

Vergütung & Vorteile:

• 55.000 USD jährliches Grundgehalt während der 3-monatigen Vertragslaufzeit (W-2, nicht 1099).
• Bei Umwandlung in Vollzeit: 65.000-80.000 USD Grundgehalt, abhängig von der während der Vertragslaufzeit erreichten Leistung.
• Laufende Provision auf AUM, die Sie akquirieren – Sie essen, was Sie töten, und das Potenzial ist unbegrenzt.
• Eigenkapitalbeteiligung für Top-Performer bei Umwandlung in Vollzeit – dies ist eine einmalige Gelegenheit, die Sie bei einer großen Bank nicht erhalten.
• Leistungsboni, die an Meilensteine der Kundengewinnung gebunden sind: gebuchte qualifizierte Meetings, onboarded Kunden, bereitgestelltes AUM.
• Hybrides Arbeitsmodell – Flexibilität, remote zu arbeiten, mit regelmäßigen persönlichen Zusammenarbeitstagen in San Francisco.
• Zugang zur vollständigen Plattform und Strategiesuite von Amaltash für Ihre eigene berufliche Entwicklung.

Warum Amaltash?

• Grundsteinlegung in einem schnell wachsenden Fintech – Sie treten nicht einer Maschine bei, Sie bauen eine auf.
• Direkter Zugang zur Führungsebene: Arbeiten Sie täglich neben dem CEO und COO, nicht durch fünf Managementebenen hindurch.
• Echte Verantwortung für Ihr Buch – die Kunden, die Sie gewinnen, gehören Ihnen, und Ihre Vergütung spiegelt dies wider.
• Modernste KI- und Quant-Technologie, die sich von selbst verkauft, sobald Interessenten sie in Aktion sehen.
• Ein Produkt, das tatsächlich verändert, wie Vermögen verwaltet wird – nicht ein weiteres CRM oder Dashboard.
• San Francisco HQ mit hybrider Flexibilität – wir kümmern uns um Ergebnisse, nicht um Sitzzeiten.
• Seien Sie Teil eines Unternehmens, das Top-Quant-Talente von Columbia, UT Austin und UIUC anzieht – die Strategien, die Sie verkaufen werden, sind weltklasse.