Auf einen Blick
- Aufgaben: Manage meeting preparation, client follow-up, and trading support for advisors.
- Unternehmen: Allegiance Wealth Management is a private wealth advisory practice of Ameriprise Financial Services.
- Vorteile: Competitive salary of $78,000 - $95,000, health insurance, and 401(k) with employer match.
- Weitere Informationen: Fully remote position open to U.S.-based candidates, with Midwest/Pacific preferred.
- Warum dieser Job: Join a growing team focused on high-quality client service and operational efficiency.
- Qualifikationen: 3-5 years in financial services, preferably in paraplanner or client service roles.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 78000 - 95000 € pro Jahr.
Allegiance Wealth Management ist eine wachsende, leistungsstarke Vermögensverwaltung, die sich der proaktiven Finanzplanung, einem starken Kundenservice und skalierbarer operativer Unterstützung verschrieben hat. Wir suchen einen erfahrenen Paraplanner, der das Team in einer flexiblen Rolle unterstützt, die Planung, Handel, Kundenservice und Meeting-Vorbereitung umfasst.
Position Übersicht
Der Paraplanner wird als wichtige Unterstützung für Berater fungieren, indem er die Vorbereitung von Meetings, die Nachverfolgung von Kunden, Handelsunterstützung und laufende Servicebedürfnisse verwaltet. Diese Person wird auch an Kundengesprächen teilnehmen, um eine genaue Dokumentation, nahtlose Nachverfolgung und ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis sicherzustellen.
Hauptverantwortlichkeiten
- Vorbereitung von Materialien und Dokumentationen für Kundengespräche
- Teilnahme an Kundengesprächen als sekundäre Unterstützung für Notizen und Nachverfolgung
- Durchführung detaillierter Nachverfolgungsaufgaben nach Meetings, einschließlich Aktionspunkten und CRM-Updates
- Ausführung von Handelsaufträgen und Unterstützung bei Kontodienstanfragen
- Kundenorientierte Unterstützung, einschließlich der Beantwortung von Serviceanfragen und Koordination mit Beratern
- Unterstützung bei der Einarbeitung und laufenden Kontowartungsaktivitäten
- Pflege genauer und zeitnaher Updates innerhalb von CRM- und Finanzplanungssystemen
- Unterstützung der Berater bei der Bereitstellung eines hohen Niveaus an Kundenservice und Reaktionsfähigkeit
- Hilfe bei der Verwaltung des Workflows über mehrere Haushalte und Berater in einer wachsenden Praxis
Qualifikationen & Erfahrung
- 3–5 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bevorzugt
- Vorherige Erfahrung in einer Paraplanner-, Kundenservice- oder operativen Unterstützungsrolle stark bevorzugt
- Starke Präferenz für Kandidaten mit vorheriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung oder in Beratungsfirmen, insbesondere Ameriprise Financial
- Aktive Lizenzierung oder die Fähigkeit, erforderliche Lizenzen zu erwerben: SI, Series 7, Series 66
- Starkes Verständnis von Arbeitsabläufen in der Finanzdienstleistung, Kundenservice und Unterstützung von Beratern
- Fähigkeit, mehrere Prioritäten mit Genauigkeit und Nachverfolgung zu verwalten
- Starke Kommunikations- und Kundenservicefähigkeiten
- Komfortabel in einem schnelllebigen, sich entwickelnden Umfeld
Bevorzugte Erfahrung
- Finanzplanungstools (z.B. MoneyGuide oder ähnliche Plattformen)
- Morningstar PMT / AMT Systeme
- CRM-Plattformen (Salesforce oder ähnlich)
- Handels- und Kontodienstleistungssysteme
- Vorherige Erfahrung bei Ameriprise stark bevorzugt, aber nicht erforderlich
Wachstum & Entwicklung
- Potenzielle Möglichkeit in den Associate Financial Advisor (AFA) Track
- Erweiterte Finanzplanungs- und kundenorientierte Verantwortlichkeiten im Laufe der Zeit
- Gelegenheit, in einer langfristigen Paraplanner-/Utility-Support-Rolle zu bleiben
Vergütung & Leistungen
- Wettbewerbsfähiges Gehalt entsprechend der Erfahrung - $78,000 - $95,000
- Bonusmöglichkeiten basierend auf Leistung
- Kranken-, Zahn- und Augenversicherung
- Lebenversicherungsleistungen
- 401(k) mit 4% Arbeitgeberbeitrag (6-monatige Anspruchsfrist; Anmeldung beginnt im folgenden Monat)
- Bezahlter Urlaub (PTO), angesammelt und steigend mit der Betriebszugehörigkeit
- 11 bezahlte Feiertage jährlich
Arbeitszeit & Umgebung
- Vollständig remote Position
- Kollaborative und teamorientierte Kultur mit starken Kommunikationserwartungen
- Gelegentliche Flexibilität erforderlich, basierend auf Kunden- und Beraterbedürfnissen
- Starke Präferenz für Kandidaten, die gerne unabhängig in einer Remote-Umgebung arbeiten
- Offen für die meisten US-Zeitzonen; Midwest/Pacific bevorzugt
Warum der Praxis beitreten?
Dies ist eine Gelegenheit, einer wachsenden Vermögensverwaltungspraxis beizutreten, die Reaktionsfähigkeit, Teamarbeit und kundenorientierten Service schätzt. Sie werden eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Beratern, der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Sicherstellung eines nahtlosen und qualitativ hochwertigen Erlebnisses für die Kunden spielen.
Die Teamkultur ist kollegial, kollaborativ und wachstumsorientiert, mit einem starken Fokus auf berufliche Entwicklung und die Aufrechterhaltung eines unterstützenden Arbeitsumfelds.
Gleichberechtigter Arbeitgeber
Die Praxis ist ein gleichberechtigter Arbeitgeber und begrüßt Bewerber aus allen Hintergründen. Eine Hintergrundüberprüfung wird im Rahmen des Einstellungsprozesses durchgeführt, und der erfolgreiche Abschluss ist für die Beschäftigung gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.
Paraplanner Arbeitgeber: Ameriprise Financial
Allegiance Wealth Management offers a collaborative culture with strong communication. Enjoy benefits like health insurance and a 401(k) match while working remotely. The team emphasizes professional development and client-first service.
