Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze Kunden und Berater in der Finanzplanung und sorge für ein erstklassiges Kundenerlebnis.
- Unternehmen: Ameriprise Financial – ein ethisches Unternehmen mit inklusiver Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Gesundheitsleistungen, bezahlter Urlaub und Altersvorsorge.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines wachsenden Teams und mache einen echten Unterschied im Leben der Kunden.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss bevorzugt, 2-5 Jahre Erfahrung in ähnlicher Position.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 55000 - 65000 € pro Jahr.
Bei Ameriprise Financial sind wir nicht nur im Geschäft, um unseren Kunden bei ihren finanziellen Zielen zu helfen – wir unterstützen auch unsere Berater und Mitarbeiter dabei, ihr volles Potenzial in einer integrativen und kollaborativen Kultur zu erreichen. Wir feiern die einzigartigen Qualitäten und belohnen die Beiträge unserer talentierten, leidenschaftlichen Mitarbeiter. Wenn Sie motiviert sind und für ein starkes, ethisches Unternehmen arbeiten möchten, das sich um Sie und Ihre Gemeinschaft kümmert, machen Sie den nächsten Schritt mit Ameriprise Financial.
Diese Position ist bei einem Franchise-Inhaber von Ameriprise Financial.
Schließen Sie sich einer wachsenden, kundenorientierten Finanzplanungs-Praxis an, in der Sie eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung eines hochwertigen Kundenerlebnisses und der Unterstützung von Investitions- und Planungsaktivitäten spielen werden. Diese Rolle bietet umfassende Einblicke in die Finanzplanung, das Portfoliomanagement und das Management von Kundenbeziehungen. Sie arbeiten eng mit Beratern zusammen, um den täglichen Betrieb zu unterstützen, Kundenunterlagen vorzubereiten und ein reibungsloses und professionelles Kundenerlebnis zu fördern.
Hauptverantwortlichkeiten- Kunden- und Beraterunterstützung
- Als primärer Ansprechpartner für routinemäßige Kundenanfragen fungieren
- Vorbereitung auf Kundengespräche unterstützen, einschließlich der Erfassung und Aktualisierung finanzieller Daten
- An Kundengesprächen teilnehmen und bei Nachverfolgungsmaßnahmen helfen
- Kundenserviceanfragen zeitnah und professionell lösen
- Finanzplanung und Investitionsunterstützung
- Finanzplanungsunterlagen (Diagramme, Berichte und Präsentationen) vorbereiten
- Bei der Entwicklung von Portfolioempfehlungen, die mit den Zielen und der Risikotoleranz des Kunden übereinstimmen, unterstützen
- Portfolioüberprüfungen, Berichterstattung und Rebalancing-Aktivitäten unterstützen
- Kontenaktivitäten überwachen und bei der Handelskoordination helfen
- Betriebs- und Kontomanagement
- Neue Konten, Übertragungen und Kontenaktualisierungen verarbeiten
- Mit Depotbanken und internen Partnern koordinieren, um Kontenaktivitäten abzuschließen
- Genauige Kundenunterlagen führen und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicherstellen
- Fortlaufende Datenverwaltung und Berichtsanforderungen unterstützen
- Starke Aufmerksamkeit für Details und Nachverfolgung
- Klare und professionelle Kommunikation mit Kunden und Teammitgliedern
- Fähigkeit, mehrere Prioritäten in einem schnelllebigen Umfeld zu managen
- Bevorzugter Hochschulabschluss
- 2-5+ Jahre ähnliche Erfahrung
- Erfahrung mit Salesforce CRM
- Erfahrung mit Envestnet und Thompson ONE
- Derzeit im Besitz oder bereit, innerhalb von 6 Monaten nach Einstellung zu erwerben: Series 7, Series 66 und anwendbare staatliche Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungs-Lizenzen
Wir bieten ein wettbewerbsfähiges Leistungspaket, das Folgendes umfasst:
- Krankenversicherung
- Zahnversicherung
- Sehversicherung
- Bezahlte Freizeit (PTO)
- SIMPLE IRA-Rentenplan
$55,000 bis $65,000/Jahr
Vollzeit/TeilzeitVollzeit
Ameriprise Financial ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir berücksichtigen alle qualifizierten Bewerber unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, nationaler Herkunft, Abstammung, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, medizinischem Zustand, Schwangerschaft, militärischem Status, Veteranenstatus, genetischen Informationen, Staatsbürgerschaft, Behinderungsstatus, Familienstand, Familienstatus oder aus einem anderen Grund, der gesetzlich verboten ist. Wir setzen uns dafür ein, einen integrativen und barrierefreien Rekrutierungsprozess für Menschen mit Behinderungen zu fördern. Wenn Sie eine angemessene Unterkunft benötigen, um am Bewerbungs- oder Vorstellungsgesprächsprozess teilzunehmen, sprechen Sie mit Ihrem Recruiter, um zu besprechen, wie wir Sie unterstützen können.
Wealth Management Associate Arbeitgeber: Ameriprise Financial
Unser Unternehmen ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen mit einer starken Präsenz in Südkalifornien. Wir bieten nicht nur wettbewerbsfähige Gehälter und umfassende Sozialleistungen, sondern fördern auch eine inklusive und unterstützende Arbeitskultur, die auf persönlichem Wachstum und beruflicher Entwicklung basiert. Als Senior Manager für Franchise-Rekrutierung und Engagement haben Sie die Möglichkeit, bedeutende Veränderungen zu bewirken und Teil eines dynamischen Teams zu sein, das sich leidenschaftlich für den Erfolg seiner Berater und Kunden einsetzt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Wealth Management Associate erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Management Associate mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Ameriprise Financial arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Wealth Management Associate besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Ameriprise Financial vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Ameriprise Financial zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Ameriprise Financial leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
