Spezialist Individuelle Depotbetreuung (all genders)

Die Sparkasse Vest Recklinghausen ist eine der größten Sparkassen in Westfalen – und wir sind noch mehr. Wir verstehen uns als innovativer Dienstleister vor Ort mit einer großen Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden und einer gesellschaftlichen Verantwortung für den Kreis Recklinghausen. Wir fokussieren uns auf Nachhaltigkeit mit dem Ziel des klimaneutralen Arbeitens. Wir vertreten Werte wie Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit, nicht nur im Verhältnis zu unseren Kundinnen und Kunden, sondern auch in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden.

Das Private Banking der Sparkasse Vest Recklinghausen zählt zu den führenden Adressen für anspruchsvolle Vermögensbetreuung im nördlichen Ruhrgebiet. Rund 25 ausgewiesene Expertinnen und Experten betreuen ein Kundengeschäftsvolumen von etwa einer Milliarde Euro – mit höchster Diskretion, einem ganzheitlichen 360°-Ansatz und in direkter Anbindung an den Vorstand.

Unsere besondere Stärke liegt in einer klaren Arbeitsteilung aus Generalisten und Spezialisten. Während unsere Relationshipmanager als Kundenhauptbetreuer die Vermögensbeziehung in ihrer Gesamtheit verantworten, übernehmen unsere Spezialistinnen und Spezialisten die vertiefte fachliche Betreuung in ihrem jeweiligen Kompetenzfeld. Im mandatierten Wertpapiergeschäft ist dies die Individuelle Depotbetreuung (IDB) – unser exklusives Betreuungsmandat für kapitalmarktaffine Kundinnen und Kunden, die aktiv an ihren Anlageentscheidungen mitwirken und dabei einen persönlichen Depotmanager an ihrer Seite wünschen.

Genau hier setzen Sie an: Als Spezialist individuelle Depotbetreuung sind Sie der persönliche Wertpapierexperte unserer IDB-Kundinnen und -Kunden. Sie verbinden fundierte Kapitalmarktexpertise mit der Verlässlichkeit und regionalen Verwurzelung Ihrer Sparkasse – und schaffen so nachhaltige Werte für die Menschen vor Ort.

Bereichern Sie unser Team mit Ihrer Persönlichkeit und Expertise und gehen Sie gemeinsam mit uns als Spezialist der Individuellen Depotbetreuung im Private Banking in Recklinghausen in eine erfolgreiche Zukunft.

Aufgaben

• Sie betreuen als persönlicher Depotmanager einen definierten Kreis kapitalmarktaffiner Private-Banking-Kundinnen und -Kunden im Rahmen unseres mandatierten Wertpapier-Beratungsgeschäfts (Individuelle Depotbetreuung).
• Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien und -ideen – von ETF- und Fondslösungen bis hin zu Einzeltiteln (Aktien, Anleihen, Zertifikate) – abgestimmt auf die persönlichen Chancen-Risiko-Vorgaben Ihrer Kundinnen und Kunden und die Hausmeinung Ihrer Sparkasse.
• Sie führen regelmäßige Strategie- und Anlagegespräche – persönlich, telefonisch und digital – und stellen einen aktiven, qualifizierten Kontakt entlang unseres IDB-Leistungsversprechens sicher.
• Sie überwachen die betreuten Depots aktiv, informieren proaktiv über Marktentwicklungen und vereinbarte Verlustschwellen und verantworten ein aussagekräftiges, regelmäßiges Reporting.
• Sie arbeiten im Tandem eng mit den Relationshipmanagern zusammen und bringen Ihre Wertpapierexpertise in die ganzheitliche Betreuung unserer Kundinnen und Kunden ein.
• Sie repräsentieren die Sparkasse bei Fachvorträgen und exklusiven Veranstaltungen für unsere IDB-Kundinnen und -Kunden.
• Sie stellen die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen (u. a. WpHG, Geeignetheit der Anlageberatung) in Ihrem Verantwortungsbereich sicher.

Profil

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (all genders), idealerweise ergänzt um eine Weiterqualifizierung (z. B. Sparkassen-/Bankbetriebswirt, Financial Consultant) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der qualifizierten Wertpapier- bzw. Vermögensberatung mit.
• Sie besitzen fundierte Kapitalmarktkenntnisse über alle wesentlichen Assetklassen hinweg sowie die erforderliche Sachkunde für die Anlageberatung nach § 87 WpHG.
• Sie überzeugen durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Beratungs- und Abschlusssicherheit sowie ein souveränes Auftreten im gehobenen Kundensegment.
• Sie zeichnen sich aus durch Kommunikationsstärke, Teamgeist und die Bereitschaft, im Tandem zu arbeiten – ebenso wie digitale Affinität.
• Ein hohes Maß an Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und Kundenorientierung runden Ihr Profil ab.

Wir bieten

• Work-Life-Balance: 32 Tage Urlaub inkl. der Möglichkeit, weitere Urlaubstage durch Gehaltsumwandlung zu erwerben, flexible Arbeitszeitmodelle mit Arbeitszeiterfassung und Gleitzeit, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
• Wettbewerbsfähige Konditionen: unbefristetes Arbeitsverhältnis, transparente Vergütung gemäß EG 11 TVöD-S mit fixen und variablen Entgeltbestandteilen, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge und Zusatzkrankenversicherung, vermögenswirksame Leistungen, Mitarbeiterkonditionen und Rabatte.
• Karriere und Entwicklungsmöglichkeiten: vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen, fachlichen und methodischen Weiterbildung und Potentialentfaltung, hausinterne Hospitationen, wertschätzendes Onboarding.
• Zahlreiche Zusatzleistungen: JobRad, Mitarbeiterevents, betriebliches Gesundheitsmanagement, ergonomisch und modern ausgestattete Arbeitsplätze, Betriebsarzt, Firmenfitness, Betriebsrestaurant.