Senior Wealth Strategist

Die Direktorin/der Direktor für fortgeschrittene Planung spielt eine entscheidende Rolle innerhalb der Wealth Solutions-Gruppe von AssetMark. Sie werden die strategische Ausrichtung, Entwicklung und Bereitstellung umfassender Finanzplanungs- und Nachlassstrategien für wohlhabende (HNW) und sehr wohlhabende (UHNW) Kunden und Berater im gesamten Unternehmen beeinflussen. In dieser hochsichtbaren Position werden Sie funktionsübergreifend zusammenarbeiten, um die Planungsfähigkeiten von AssetMark zu gestalten und weiterzuentwickeln, Führungsstärke in komplexer Nachlass- und Unternehmensnachfolgeplanung zu zeigen und ein außergewöhnliches Erlebnis für Berater und Kunden sicherzustellen.

Verantwortlichkeiten:

• Sicherstellen, dass die Philosophie und der Prozess von AssetMark aufrechterhalten und kontinuierlich verbessert werden.
• Unvoreingenommene, maßgeschneiderte Vermögensplanungsberatung für Kunden und potenzielle Kunden basierend auf tiefem Kundenverständnis bieten.
• Das Team leiten, um sicherzustellen, dass die Arbeitslast zeitnah und effizient erledigt wird.
• Mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und deren berufliches Wachstum fördern.
• Analytische Werkzeuge identifizieren, die erforderlich sind, um den Prozess zu verbessern und Effizienz zu erreichen.
• Neue Planungs- und Nachlasslösungen für die Aufnahme in die AssetMark-Plattform identifizieren.
• Antworten auf alle Anfragen und Fragen überwachen und Präsentationen für Finanzberater und das Vertriebsteam persönlich und über Webinare halten.
• Erstellung und Verteilung schriftlicher Berichte.
• Die Vision und Ausführung der Finanz- und Nachlassplanungsstrategie im gesamten Unternehmen leiten, abgestimmt auf die übergeordneten Unternehmensziele.
• Die Lieferung von hochwirksamen HNW- und UHNW-Finanzplänen überwachen, einschließlich Ruhestandseinkommen, Steuerreduzierung, Nachlassübertragung, Unternehmensübergänge, Vermögensschutz und komplexe Vermögensstrategien.
• Als wichtiger Partner für das obere Management und externe Interessengruppen fungieren und zu unternehmensweiten Planungsstandards, Best Practices und Innovationen beitragen.
• Funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit Produkt, Vertrieb und Marketing zur Verbesserung und Integration von Planungslösungen in die Angebote der Berater.
• Einfluss auf komplexe Planungsthemen nehmen und diese sowohl intern als auch extern präsentieren, einschließlich bei Beratungsgremien, Räten und strategischen Partnern.
• Ein Team von Senior Financial Planners führen und betreuen; Anleitung zu technischer Planung, Kundenengagement und beruflichem Wachstum geben.
• JD- und CFP®-Expertise nutzen, um steuer- und nachlassoptimierte Planungsrahmen, Werkzeuge und Schulungsressourcen zu entwerfen und bereitzustellen.
• Skalierbare Prozesse und Rahmenbedingungen entwickeln, die die Konsistenz, Effizienz und Wirkung der Planungsfunktion verbessern.
• Als Kontaktperson auf hoher Ebene für eskalierte, komplexe Beraterfälle und einzigartige Kundenbedürfnisse fungieren.
• Innovation und kontinuierliche Verbesserung in der Planungstechnologie (z.B. eMoney, Holistiplan, SS Analyzer) und Prozessdesign vorantreiben.
• Mit Beratern zusammenarbeiten, um Geschäftsmöglichkeiten mit neuen und bestehenden Kunden zu entwickeln.
• Komfortabel im Umgang mit wohlhabenden und sehr wohlhabenden Einzelpersonen/Familien sein und Erfahrung in Finanzplanung, Banking, Investitionen, Steuer- und Vermögensübertragungsstrategien haben.
• Bei der Entwicklung und Präsentation von Vermögensstrategien und Beratungsmaterialien zusammenarbeiten, die die Entscheidungsfindung von Beratern und Kunden unterstützen.

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten:

• Beherrschung von Finanzplanungswerkzeugen (z.B. eMoney, MoneyGuidePro, Holistiplan) und CRM-Plattformen wie Salesforce.
• Außergewöhnliche schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten mit Erfahrung in der Präsentation auf Führungsebene und gegenüber Kunden.
• Starkes Geschäftswissen und die Fähigkeit, mit Unklarheiten umzugehen, konkurrierende Prioritäten auszubalancieren und ohne Autorität Einfluss zu nehmen.

Ausbildung & Erfahrung:

• Bachelor- und Aufbaustudium (z.B. JD, MST, MBA) erforderlich.
• Aktive CFP®- und CPA-Zertifizierungen erforderlich.
• Über 10 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung, einschließlich komplexer HNW/UHNW-Kundenengagements und funktionsübergreifender strategischer Projekte.
• Nachgewiesene Expertise in Nachlassplanung, Steuerstrategie und Unternehmensübergängen.

Vergütung: Die Grundgehaltsspanne für diese Position liegt zwischen 200.000 und 230.000 USD. Diese Informationen spiegeln eine Grundgehaltsrange wider, die AssetMark vernünftigerweise für die Position basierend auf einer Reihe von Faktoren, die Kenntnisse, Fähigkeiten, Ausbildung, Erfahrung und tatsächlichen Arbeitsort umfassen können, erwartet zu zahlen. Darüber hinaus ist diese Position für einen jährlichen variablen Anreizplan mit einem Ziel von bis zu 30% berechtigt. Die Erreichung des Ziels des variablen Anreizplans basiert auf der Unternehmens- und individuellen Leistung in Bezug auf Ziele und Kennzahlen.

Kandidaten müssen rechtlich autorisiert sein, in den USA zu arbeiten, um berücksichtigt zu werden. Wir können für diese Position keine Visumsponsoring anbieten.

Wer wir sind & was wir anbieten: Wir sind AssetMark, ein Unternehmen im Wandel, das die Zukunft der Finanzdienstleistungen gestaltet. Wachstum liegt in unserer DNA. Jeden Tag kombinieren wir Technologie, Einblicke und Zusammenarbeit, um neue Möglichkeiten für Berater, unsere Mitarbeiter und unsere Investoren zu schaffen. Bei AssetMark zählen Ihre Ideen; sie werden gehört, geschätzt und treiben bedeutende Veränderungen voran. Treten Sie einem Team bei, das neue Standards setzt und Raum schafft, damit Sie gedeihen und Ihre beste Arbeit leisten können.

Unsere Mission Unsere Mission ist einfach: unseren über 10.500 Finanzberatern zu helfen, einen bedeutenden Unterschied im Leben ihrer Kunden zu machen. Wir tun dies, indem wir leistungsstarke Technologie, ganzheitliche Unterstützung und Expertenberatung kombinieren, um Beratern zu helfen, stärkere, effizientere Unternehmen zu führen. Unterstützt von einem umfassenden Angebot an Anlage-lösungen und einer Treuhandgesellschaft mit über 150 Milliarden USD AUM, ermöglicht unsere Plattform Beratern, außergewöhnlichen Service und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Unsere Werte Herz. Kundenerfolg. Integrität. Respekt. Exzellenz. Unsere Werte sind, wie wir jeden Tag auftreten. Wir glauben daran, mit Herz zu führen, wirklich einen Unterschied im Leben anderer zu machen: Teamkollegen, Kunden, Investoren und Gemeinschaften. Wir sind besessen vom Kundenerfolg und bringen einen unermüdlichen Fokus auf das, was für die Kunden wichtig ist, der uns unterscheidet und loyale, dauerhafte Beziehungen schafft. Unerschütterliche Integrität, das Richtige zu tun, immer. Auch wenn es schwer ist. Kollektiver Respekt, authentisch, inklusiv zu sein und alle Stimmen zu schätzen, während wir gemeinsam gewinnen. Mit Exzellenz zu arbeiten, schnell zu lernen, kontinuierlich zu verbessern, zu innovieren und zusammenzuarbeiten, um neue und bessere Lösungen zu finden. Diese Werte prägen unsere Kultur, leiten unsere Entscheidungen und definieren, was es bedeutet, Teil der AssetMark-Familie zu sein.

Unsere Kultur & Vorteile Unsere Kultur bringt unsere Mission und Werte zum Leben. Hier tun wir das Richtige, umarmen vielfältige Ideen und innovieren gemeinsam. Wir bieten auch eine breite Palette von Vorteilen, um Sie und Ihre Familie zu unterstützen – denn erfolgreich zu sein, beginnt mit einem erfüllten Leben.

• Flexzeit oder bezahlter Urlaub und Krankheitsurlaub
• 401K – 6% Arbeitgeberbeitrag
• Medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Versorgung – HDHP oder PPO
• HSA – Arbeitgeberbeitrag (nur HDHP)
• Freiwilligenzeit
• Karriereentwicklung / Anerkennung
• Fitnesszuschuss
• Hybrides Arbeitsmodell

Als Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, verpflichtet sich AssetMark, einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt fühlt.