- Act as primary client contact, manage service enquiries, and build strong client relationships via phone, email, and virtual meetings.
- Prepare and implement financial plans using eMoney, manage client accounts on the Charles Schwab platform, and maintain CRM records.
- Coordinate with the Financial Advisor to ensure outstanding service, handle planning tasks independently, and streamline internal processes.
Paraplanner / Client Relationship Manager (Fully Remote) Arbeitgeber: Assist World
Assist World ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine remote-first Arbeitsumgebung bietet, die Unabhängigkeit und Effizienz fördert. Mit einer schlanken Teamstruktur und einer Kultur des proaktiven Problemlösens haben Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in einem dynamischen E-Commerce-Umfeld weiterzuentwickeln. Die Unterstützung von innovativen Projekten und die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern bieten einzigartige Vorteile für alle, die eine bedeutungsvolle und erfüllende Karriere anstreben.
