Return Seeking Associate

Teil von Apollo, ISGI ist das dedizierte Investmentbüro für große, strategische und anspruchsvolle Versicherungs- und Pensionskunden. Solche Kunden investieren über 15 Milliarden Euro in "Return Seeking" (RS) Vermögenswerte, die von ISGI verwaltet werden, bestehend aus sich entwickelnden Arten von privaten Schulden und Eigenkapitalinvestitionen, die von Apollo initiiert und unterzeichnet werden. Die Strategie investiert durch einen relativ wertorientierten Ansatz mit einem Fokus auf konsistente Überrendite und Kapitalerhalt für Versicherungs- und Pensionsfonds unter ihren lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Investitionen erstrecken sich über ein breites Spektrum an Krediten, realen Vermögenswerten und eigenkapitalähnlichen Investitionen, die in verschiedenen Jurisdiktionen und Märkten weltweit initiiert werden. Das ISGI RS-Team in Zürich leitet diese Bemühungen und unterstützt Versicherungsunternehmen im Portfoliomanagement, bei der Auswahl von Investitionen, der Bereitstellung von Analysen, Berichten, Schulungsmaterialien und Unterstützung bei der Optimierung von Solvency II.

Diese Associate-Rolle konzentriert sich darauf, sich in das Team für die Origination und das Management von privaten Investitionen zu integrieren, während der Fokus auf der Zusammenarbeit mit israelischen Versicherungsunternehmen auf der Kundenseite liegt, um deren Vermögensallokation in private Investitionen innerhalb eines eingeschränkten Rahmens der israelischen Regulierung zu ermöglichen. Der Neue muss vollständig vor Ort mit dem in Zürich ansässigen RS-Team integriert werden, das diese privaten Investitionen global initiiert. Die erforderliche Denkweise besteht darin, die Wirtschaftlichkeit, Einsicht und den Service, den wir als Team bieten, durch Engagement, Fachwissen, Kundenbeziehungen und einen funktionsübergreifenden, kollaborativen Ansatz ständig zu verbessern.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Die Rolle konzentriert sich auf private Investitionen, die (i) von Apollo in verschiedenen Märkten und Jurisdiktionen initiiert werden und (ii) auf den Bilanzen regulierter israelischer Versicherungs- und Pensionsfonds platziert werden sollen.
• Aufbau konstruktiver Kundenbeziehungen in Israel durch Vertrauen und Verständnis ihrer Einschränkungen, um ihre Interaktionen mit dem Management, den Investitionskomitees, den Prüfern und den Regulierungsbehörden zu unterstützen.
• Vorbereitung und Präsentation von Zusammenfassungen für israelische Investoren zu neuen Geschäften, die speziell von Apollo initiiert wurden, um deren Entscheidungsprozess zu unterstützen.
• Verteidigung von Investitionsentscheidungen, Koordination der notwendigen Governance für effiziente Genehmigungen und Vorbereitung von Investitions- und Berichtsmaterial, das erforderlich ist, um die Investitionen innerhalb des regulatorischen Rahmens, einschließlich des Solvency II-Prudent Person Principle-Rahmens, umzusetzen.
• Interne Abstimmung mit Apollo-Deal-Teams und Unterstützung bei der Origination und Strukturierung neuer Geschäfte, die den Bedürfnissen und Einschränkungen der israelischen Kunden entsprechen.
• Verständnis, Vorbereitung und Anpassung von Investorenberichten und ad-hoc Antworten für interne (Managementinformationen) und externe Nutzung (regulatorische Berichterstattung für Kunden).
• Anwendung und Entwicklung von Analysen zur Verfolgung und Prognose von Kapitalaktivitäten, Renditen, Prognosen, Kapitalverbrauch, Rückrufrisiken, Diversifikation und anderen Kennzahlen zur Konstruktion von Portfolios, die aus privaten Investitionen bestehen.

Qualifikationen und Erfahrung:

• 3+ Jahre relevante Erfahrung in Investitionsfunktionen innerhalb (i) eines großen Versicherungsunternehmens, (ii) einer Versicherungsvermögensverwaltungsgesellschaft, (iii) einer Investmentbank innerhalb einer Versicherungslösungs- oder Strukturierungsgruppe, (iv) einer Beratungsfirma, die auf Versicherungsregulierung oder -recht spezialisiert ist, oder (v) einer Gruppe für alternative Vermögensverwaltung.
• Frühere Erfahrung mit alternativen Investitionen / privaten Investitionen ist unerlässlich.
• Verständnis der Prinzipien des festverzinslichen Wertpapiers, der Kapitalmärkte und der privaten Origination über asset-backed und Unternehmensfinanzierungen.
• Verständnis der Solvency II-Regulierung, einschließlich der Berechnung und Bewertung der Standardformel für private Vermögenswerte und der Unterschiede zwischen der israelischen Annahme und dem kontinentalen europäischen Rahmen. Erfahrung in der Dokumentation von Investitionsentscheidungen gegen diese Rahmenbedingungen und Bewusstsein für die Anforderungen des Prudent Person Principle (PPP).
• Der Kandidat muss in der Lage sein, Investitionsvorschläge gegenüber Kunden zu verteidigen, gute Präsentations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten besitzen.
• Selbststarter mit starker Arbeitsmoral, bereit, konsequent das Extra zu geben.
• Fähigkeit, unter hohem Druck zu arbeiten, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und schnell und entschlossen auf Anfragen zu reagieren.
• Solide Kenntnisse in SQL, VBA, Excel und Microsoft PowerPoint für effiziente Datenmanipulation, Portfolio-Berichterstattung und Modellierung, insbesondere von privaten Investitionsportfolios, sind zwingend erforderlich.
• Ausgezeichnete akademische Ausbildung in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik oder gleichwertig. Fließende Englisch-, Hebräisch- und eine weitere Sprache erforderlich.