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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanz-, Vorsorge- und Steuerfragen und erstelle individuelle Finanzpläne.
- Arbeitgeber: Avadis ist ein führendes Unternehmen für Pensionskassenlösungen in der Schweiz.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und moderne Büros direkt am Bahnhof.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams mit flachen Hierarchien und viel Gestaltungsspielraum.
- Gewünschte Qualifikationen: Abschluss als Finanzplaner/in und mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung.
- Andere Informationen: Du arbeitest in einem motivierten Team und hast die Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.
Für Avadis Finanzpartner (ehemals Dörig & Partner), ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Finanzplaner/in. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.
Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.
Ihre Aufgaben- Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
- Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
- Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
- Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
- Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
- Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte/in NDSHF oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
- Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
- Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
Finanzplaner/in 80-100% Arbeitgeber: Avadis Vorsorge AG
Kontaktperson:
Avadis Vorsorge AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner/in 80-100%
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Finanz- und Steuerplanung zu vernetzen. Besuche Branchenevents oder Seminare, um Kontakte zu knüpfen und mehr über die Bedürfnisse der Branche zu erfahren.
✨Zeige deine Expertise
Erstelle Inhalte oder teile Artikel zu aktuellen Themen in der Finanzplanung auf sozialen Medien. Dies zeigt nicht nur dein Wissen, sondern hilft auch, dich als Experten in deinem Bereich zu positionieren.
✨Informiere dich über Avadis
Recherchiere gründlich über Avadis und deren Dienstleistungen. Verstehe ihre Philosophie und Werte, damit du in Gesprächen gezielt darauf eingehen kannst und zeigst, dass du gut ins Team passt.
✨Bereite dich auf Interviews vor
Übe häufige Interviewfragen im Bereich Finanzplanung und bereite Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung vor. Zeige, wie du Kunden erfolgreich beraten hast und welche Ergebnisse du erzielt hast.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner/in 80-100%
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich gründlich über Avadis und deren Dienstleistungen. Besuche die offizielle Website, um mehr über die Unternehmenskultur, Werte und spezifische Anforderungen für die Position des Finanzplaners zu erfahren.
Lebenslauf anpassen: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er die relevanten Erfahrungen und Qualifikationen hervorhebt, die für die Rolle als Finanzplaner/in wichtig sind. Betone deine Ausbildung, insbesondere den eidg. Fachausweis, sowie deine Erfahrung in der Finanz- und Steuerplanung.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für die Finanzberatung und deine Fähigkeit zur Kundenorientierung darlegst. Gehe darauf ein, wie du die Bedürfnisse der Kunden erkennst und welche Erfolge du in der Vergangenheit erzielt hast.
Dokumente überprüfen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass dein Lebenslauf, das Motivationsschreiben und alle anderen erforderlichen Unterlagen gut strukturiert und fehlerfrei sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Avadis Vorsorge AG vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung in der Finanz- und Steuerplanung sowie zur Kundenberatung. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Tätigkeit, die deine Fähigkeiten und Erfolge verdeutlichen.
✨Zeige dein Verständnis für die Branche
Informiere dich über aktuelle Trends und Herausforderungen im Bereich der Pensionskassen und Finanzplanung. Dies zeigt dein Engagement und deine Bereitschaft, dich in das Unternehmen einzubringen.
✨Betone deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Fähigkeit zur klaren und empathischen Kommunikation hervorzuheben. Bereite Beispiele vor, wie du komplexe Themen verständlich erklärt hast.
✨Frage nach den nächsten Schritten
Am Ende des Interviews solltest du nach dem weiteren Verlauf des Auswahlprozesses fragen. Das zeigt dein Interesse an der Position und gibt dir gleichzeitig wichtige Informationen über die nächsten Schritte.
