Finanzplaner/in 80-100%

Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.

Für Avadis Finanzpartner (ehemals Dörig & Partner), ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Finanzplaner/in%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.

Ihre Aufgaben

• SelbstständigeKundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den ThemenfeldernFinanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
• Erstellung vonFinanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
• Unterstützungund Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
• Beratungen undBetreuung von BVG-Mandaten
• Übernahme und Pflegeeines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau desKundenportfolios
• Organisation undDurchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowieAufbereitung von Präsentationen und Referaten
• Übernahmediverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigungadministrativer Arbeiten und Korrespondenz

Ihr Profil

• Abschluss alsFinanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte/in NDSHF oder vergleichbare Ausbildung
• MindestensJahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
• Freude an derpersönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
• VernetztesDenken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Sehr guteDeutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Unser Angebot

• Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau

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