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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung.
- Arbeitgeber: Führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz.
- Mitarbeitervorteile: Zentrale Rolle im Team, Weiterbildungsmöglichkeiten und moderne Büros.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzplanung in einem dynamischen Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Abschluss als Finanzplaner/in und mindestens 3 Jahre Erfahrung.
- Andere Informationen: Flache Hierarchien und viel Gestaltungsspielraum.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 84000 € pro Jahr.
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten. Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80-100%.
Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.
Ihre Aufgaben
- Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
- Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
- Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
- Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
- Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
- Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz
Ihr Profil
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
- Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
- Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
Senior Finanzplaner/In 80-100% Arbeitgeber: Avadis Vorsorge AG
Kontaktperson:
Avadis Vorsorge AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Finanzplaner/In 80-100%
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Seminare oder Workshops, die sich mit Finanzplanung beschäftigen. So kannst du nicht nur dein Wissen erweitern, sondern auch wertvolle Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Jobsuche helfen können.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass Stellen ausgeschrieben werden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation, Teil ihres Teams zu werden – das kann oft den entscheidenden Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für ihr Team bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du motiviert bist und erleichtert uns die Bearbeitung deiner Bewerbung. Außerdem hast du so die besten Chancen, schnell in den Auswahlprozess aufgenommen zu werden!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Finanzplaner/In 80-100%
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also sei authentisch in deiner Bewerbung. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert, bei Avadis zu arbeiten.
Pass deine Unterlagen an: Stell sicher, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben auf die Stelle als Senior Finanzplaner/in zugeschnitten sind. Hebe relevante Erfahrungen und Fähigkeiten hervor, die zu den Anforderungen passen.
Zeig deine Leidenschaft: Erzähle uns in deinem Anschreiben, warum du für die Finanz- und Steuerplanung brennst. Deine Begeisterung kann den Unterschied machen und uns überzeugen!
Bewirb dich über unsere Website: Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet, nutze bitte unser Online-Bewerbungsformular auf der Avadis-Website. So können wir dich schnellstmöglich kontaktieren!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Avadis Vorsorge AG vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenswerte
Mach dich mit den Werten und der Mission von Avadis vertraut. Zeige im Interview, dass du nicht nur die fachlichen Qualifikationen mitbringst, sondern auch die Philosophie des Unternehmens verstehst und teilst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du deine Fähigkeiten in der Finanz- und Steuerplanung unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Kompetenz zu untermauern und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle erfüllst.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und am Unternehmen. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigt, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterbildung.
✨Präsentiere dich professionell
Achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild und eine professionelle Körpersprache. Sei pünktlich und bringe alle notwendigen Unterlagen mit. Ein positiver erster Eindruck kann entscheidend sein!