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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanz-, Vorsorge- und Steuerfragen und erstelle individuelle Finanzplanungen.
- Arbeitgeber: Dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und motiviertem Team.
- Mitarbeitervorteile: Gestaltungsspielraum, Weiterbildungsmöglichkeiten und moderne Büros direkt am Bahnhof.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines innovativen Teams und gestalte die Zukunft der Finanzplanung aktiv mit.
- Gewünschte Qualifikationen: Abschluss als Finanzplaner/in und mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Branche.
- Andere Informationen: Freue dich auf ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit vielen Entwicklungschancen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 84000 € pro Jahr.
Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung.
Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen.
Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen.
Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten.
Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios.
Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten.
Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz.
Anforderungen:
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung.
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge.
- Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse.
- Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten.
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil.
Unser Angebot:
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken.
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau.
Senior Finanzplaner/in 80-100% Arbeitgeber: Avadis Vorsorge AG
Kontaktperson:
Avadis Vorsorge AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Finanzplaner/in 80-100%
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Seminare oder Workshops – so kannst du nicht nur dein Wissen erweitern, sondern auch wertvolle Kontakte knüpfen.
✨Sei proaktiv bei der Kundenakquise!
Wenn du ein Portfolio aufbauen möchtest, zögere nicht, aktiv auf potenzielle Kunden zuzugehen. Zeige ihnen, wie du ihre finanziellen Ziele unterstützen kannst und baue eine Beziehung auf, die Vertrauen schafft.
✨Präsentiere dich selbstbewusst!
Bereite dich gut auf Vorstellungsgespräche vor und sei bereit, deine Erfahrungen und Erfolge klar zu kommunizieren. Zeige, dass du die richtige Person für die Stelle bist und bringe deine Leidenschaft für die Finanzplanung zum Ausdruck.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir freuen uns, wenn du dich über unsere Plattform bewirbst. So hast du die besten Chancen, direkt in den Auswahlprozess einzusteigen und uns von deinen Fähigkeiten zu überzeugen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Finanzplaner/in 80-100%
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende eine authentische Sprache und lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Das macht deine Bewerbung einzigartig.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, um sicherzugehen, dass alles passt!
Zeige deine Erfahrung!: Erzähle uns von deinen bisherigen Erfahrungen im Finanzbereich. Konzentriere dich auf relevante Projekte und Erfolge, die zeigen, dass du die richtige Person für die Stelle bist. Wir lieben es, wenn du konkrete Beispiele nennst!
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Avadis Vorsorge AG vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse deiner Kunden
Mach dir im Vorfeld Gedanken über die typischen Herausforderungen, mit denen Privatpersonen und KMU-Inhaber konfrontiert sind. Überlege dir, wie du in der Beratung auf diese Bedürfnisse eingehen kannst und bringe konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung mit.
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Da du als Senior Finanzplaner/in tiefgehende Kenntnisse in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung benötigst, solltest du dich auf spezifische Fachfragen vorbereiten. Informiere dich über aktuelle Trends und Gesetze in der Finanzwelt, um im Interview kompetent antworten zu können.
✨Präsentiere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da persönliche Beratung ein zentraler Bestandteil des Jobs ist, solltest du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Übe, komplexe Themen einfach und verständlich zu erklären, und sei bereit, deine Ansätze zur Kundenakquise und -betreuung zu erläutern.
✨Zeige deine Teamfähigkeit
In einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien ist Teamarbeit entscheidend. Bereite Beispiele vor, die zeigen, wie du erfolgreich im Team gearbeitet hast und wie du zur Gestaltung des Arbeitsumfelds beigetragen hast. Das zeigt, dass du nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ins Team passt.