Head of Business Development & Sales in Next-Generation Wealth Management

Axelra ist ein Schweizer Tech-Venture-Builder, der digitale Geschäftsmodelle in Betriebsgesellschaften umwandelt. Wir suchen einen außergewöhnlichen Head of Business Development & Sales, der eine führende Rolle in einem neuen Unternehmen im Bereich der nächsten Generation von Finanzdienstleistungen übernimmt, unterstützt von erfahrenen Branchenexperten und betrieben von führenden operativen und Technologiepartnern.

Wir bauen den ersten vollständig integrierten Finanzberater für Privatkunden auf, der unabhängige Beratung, ganzheitliche Finanzplanung, evidenzbasierte Vermögensverwaltung und ein hybrides digitales und menschliches Kundenerlebnis kombiniert. Wir führen diese Suche vertraulich durch und werden Ihnen den Firmennamen und die vollständige Unterstützung in einem ersten Gespräch mitteilen.

Die Gelegenheit

Sie werden dem Launch-Team eines innovativen Unternehmens im großen Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt in einer frühen Phase beitreten, aktiv seine Entwicklung gestalten und an der langfristigen Wertschöpfung teilnehmen, einschließlich durch Eigenkapitalbeteiligung. Dies ist eine seltene Gelegenheit, das Wachstumsmodell, die Marke und den Ansatz zur Kundengewinnung einer unabhängigen, technologiegestützten Schweizer Vermögensverwaltungsplattform von Grund auf zu gestalten. Die Rolle eignet sich für einen kommerziell orientierten Builder, der strategisches Denken, Beziehungsaufbau und praktische Umsetzung kombiniert.

Ihre Mission

Ihre Mission ist es, die kommerzielle Grundlage des Unternehmens aufzubauen: eine wiederholbare, skalierbare und messbare Möglichkeit, die richtigen Kunden zu gewinnen, sie effizient zu konvertieren und langfristiges Wachstum zu unterstützen. Sie werden sich auf vertrauenswürdige Einführer, Partnerschaften, digitale Akquisition und disziplinierte Vertriebsumsetzung konzentrieren, um das Unternehmen von der Gründung bis zur Skalierung zu bringen.

Aufgaben

• Das Wachstumsmotor aufbauen
• Die Go-to-Market-Strategie über persönliche Netzwerke, Einführer, Empfehlungen, Partnerschaften und digitale Kanäle entwerfen und umsetzen
• Ein systematisches Verkaufsprozess von der Lead-Generierung und Qualifizierung bis hin zu Einführungsgesprächen, Angeboten und Kundenkonversion aufbauen
• Zur zukünftigen Einrichtung einer leistungsstarken Vertriebsorganisation beitragen
• Vertrauenswürdige Einführerk Channels aufbauen und verwalten
• Beziehungen zu Steuerberatern, Treuhändern, Finanzplanern, Anwälten, Unternehmen und anderen relevanten Multiplikatoren aufbauen und pflegen
• Ein strukturiertes Einführungsprogramm mit klaren Botschaften, Partnerunterlagen, Empfehlungsprozessen und Follow-up-Standards erstellen
• Digitale und content-gesteuerte Akquisition vorantreiben
• Mit Marketingpartnern zusammenarbeiten, um eine digitale Vertrauensmaschine zu entwickeln, einschließlich der Website, LinkedIn, SEO, Newsletter, Webinare, PR und ausgewählte bezahlte Akquisitionstests
• Sicherstellen, dass digitale Aktivitäten über den Markenaufbau hinausgehen und direkt mit qualifizierter Lead-Generierung und Kundenkonversion verknüpft sind
• Qualifizierte Interessenten konvertieren
• Hochwertige Gespräche mit Interessenten führen oder unterstützen, insbesondere in der frühen Phase
• Eng mit Spezialisten für Finanzplanung und Vermögensverwaltung zusammenarbeiten, um einen glaubwürdigen, beratenden und konformen Verkaufsprozess sicherzustellen
• Das Kundenangebot basierend auf Marktfeedback verfeinern
• Kommerzielle Disziplin etablieren
• CAC, Konversionsraten, Kanal-ROI, Verkaufszykluslänge, AUM pro Kunde und NPS verfolgen und optimieren
• Identifizieren, was skaliert, was gestoppt werden sollte und wo weiter investiert werden sollte
• Den Betriebsrhythmus für Pipeline-Management, CRM-Disziplin, Vertriebsberichterstattung und KPI-Tracking etablieren

Anforderungen

• 5+ Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, vorzugsweise Vermögensverwaltung
• Nachweisliche Erfolge beim Aufbau oder der Skalierung einer Geschäftseinheit oder eines Unternehmens
• Starke Erfahrung in der Kundengewinnung und Umsatzgenerierung
• Erfahrung mit digitalen Vermögensmodellen oder Fintech ist ein großer Vorteil
• Digitales Mindset, mit Komfort bei der Nutzung von Technologie für Kundengewinnung, Beratungsprozesse und operative Effizienz

Bildungsanforderungen

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige höhere Bildung
• Fortgeschrittene Qualifikationen wie CFA, MBA oder CAIA bevorzugt

Sprachkenntnisse

• Deutsch: Fließend, sowohl schriftlich als auch mündlich
• Englisch: Berufliche Arbeitskenntnisse erforderlich

Persönlichkeit

• Hohe Integrität und Glaubwürdigkeit
• Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
• Tiefes Verantwortungsbewusstsein mit nachweislicher Erfolgsbilanz beim nahtlosen Wechsel zwischen strategischem Denken und operativer Ausführung
• Resilienz und Anpassungsfähigkeit
• Ausgewogenes unternehmerisches Engagement und Risikodisziplin

Wir suchen keinen Manager, Berater oder Consultant. Wir suchen jemanden, der wirklich bauen möchte.

Vorteile

• Eine seltene Gelegenheit, eine kommerzielle Führungsrolle in einem neuen Schweizer Finanzberatungsunternehmen zu übernehmen
• Das Wachstumsmodell, die Marke und die Kundengewinnungsmaschine von Grund auf zu gestalten
• Ein Unternehmen innerhalb des großen und attraktiven Vermögensverwaltungsmarktes aufzubauen
• Mit erfahrenen Branchenexperten, engagierten langfristigen Sponsoren und führenden operativen und Technologiepartnern zusammenzuarbeiten
• Von einem wettbewerbsfähigen Vergütungspaket zu profitieren, einschließlich Gehalt, leistungsabhängiger Vergütung und potenzieller Eigenkapitalbeteiligung
• Ein zielgerichtetes Angebot aufzubauen: Privatkunden zu helfen, mehr finanzielle Klarheit, Vertrauen und Seelenfrieden zu erreichen.