Head of Business Development & Sales in Next-Generation Wealth Management

Axelra ist ein Schweizer Tech-Venture-Builder, der digitale Geschäftsmodelle in Betriebsgesellschaften umwandelt.

Wir suchen einen außergewöhnlichen Head of Business Development & Sales, der eine führende Rolle in einem neuen Unternehmen im Bereich der nächsten Generation von Finanzdienstleistungen übernimmt, unterstützt von erfahrenen Branchenexperten und angetrieben von führenden operativen und Technologiepartnern.

Wir bauen den ersten vollständig integrierten Finanzberater für Privatkunden auf, der unabhängige Beratung, ganzheitliche Finanzplanung, evidenzbasierte Vermögensverwaltung und ein hybrides digitales und menschliches Kundenerlebnis kombiniert.

Wir führen diese Suche vertraulich durch und werden Ihnen den Firmennamen und die vollständige Unterstützung in einem ersten Gespräch mitteilen.

Sie werden dem Launch-Team eines innovativen Unternehmens im großen Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt in einer frühen Phase beitreten, aktiv seine Entwicklung gestalten und an der langfristigen Wertschöpfung teilnehmen, einschließlich durch Eigenkapitalbeteiligung.

Dies ist eine seltene Gelegenheit, das Wachstumsmodell, die Marke und den Kundenakquisitionsansatz einer unabhängigen, technologiegestützten Schweizer Vermögensverwaltungsplattform von Grund auf zu gestalten. Die Rolle eignet sich für einen kommerziell orientierten Builder, der strategisches Denken, Beziehungsaufbau und praktische Umsetzung kombiniert.

Ihre Mission besteht darin, die kommerzielle Grundlage des Unternehmens aufzubauen: eine wiederholbare, skalierbare und messbare Möglichkeit, die richtigen Kunden zu gewinnen, sie effizient zu konvertieren und langfristiges Wachstum zu unterstützen.

Sie werden sich auf vertrauenswürdige Einführer, Partnerschaften, digitale Akquisition und disziplinierte Vertriebsumsetzung konzentrieren und das Unternehmen von der Gründung bis zur Skalierung bringen.

Sie werden helfen, wichtige kommerzielle KPIs zu validieren und zu optimieren, einschließlich AUM-Wachstum, CAC, CLV, Konversionsraten, Kanalproduktivität und Rückzahlung der Kundenakquisition.

Aufgaben

• Entwicklung und Umsetzung der Go-to-Market-Strategie über persönliche Netzwerke, Einführer, Empfehlungen, Partnerschaften und digitale Kanäle
• Aufbau eines systematischen Verkaufsprozesses von der Lead-Generierung und -Qualifizierung bis hin zu Einführungsgesprächen, Angeboten und Kundenkonversion
• Beitrag zur zukünftigen Einrichtung einer leistungsstarken Vertriebsorganisation

• Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Steuerberatern, Treuhändern, Finanzplanern, Anwälten, Unternehmen und anderen relevanten Multiplikatoren
• Erstellung eines strukturierten Einführungsprogramms mit klaren Botschaften, Partnermaterialien, Empfehlungsprozessen und Follow-up-Standards

• Zusammenarbeit mit Marketingpartnern zur Entwicklung eines digitalen Vertrauensmotors, einschließlich Website, LinkedIn, SEO, Newslettern, Webinaren, PR und ausgewählten bezahlten Akquisitionstests
• Sicherstellen, dass digitale Aktivitäten über den Markenaufbau hinausgehen und direkt mit qualifizierter Lead-Generierung und Kundenkonversion verknüpft sind

• Leitung oder Unterstützung von qualitativ hochwertigen Interessentengesprächen, insbesondere in der frühen Phase
• Enge Zusammenarbeit mit Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsspezialisten, um einen glaubwürdigen, beratenden und konformen Verkaufsprozess sicherzustellen
• Verfeinerung des Kundenangebots basierend auf Marktfeedback

• Verfolgung und Optimierung von CAC, Konversionsraten, Kanal-ROI, Verkaufszykluslängen, AUM pro Kunde und NPS
• Identifizierung dessen, was skaliert, was gestoppt werden sollte und wo weiter investiert werden sollte
• Festlegung des Betriebsrhythmus für Pipeline-Management, CRM-Disziplin, Vertriebsberichterstattung und KPI-Tracking

Anforderungen

• 5+ Jahre in Finanzdienstleistungen, vorzugsweise Vermögensverwaltung
• Nachweisliche Erfolge beim Aufbau oder der Skalierung einer Geschäftseinheit oder eines Unternehmens
• Starke Erfahrung in der Kundenakquise und Umsatzgenerierung
• Erfahrung mit digitalen Vermögensmodellen oder Fintech ist ein großer Vorteil
• Digitales Mindset, mit Komfort bei der Nutzung von Technologie für Kundenakquise, Beratungsprozesse und operative Effizienz

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige höhere Bildung
• Fortgeschrittene Qualifikationen wie CFA, MBA oder CAIA bevorzugt

• Deutsch: Fließend, sowohl schriftlich als auch mündlich
• Englisch: Berufliche Arbeitskenntnisse erforderlich

• Hohe Integrität und Glaubwürdigkeit
• Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
• Tiefes Verantwortungsbewusstsein mit nachweislicher Fähigkeit, nahtlos zwischen strategischem Denken und operativer Umsetzung zu wechseln
• Resilienz und Anpassungsfähigkeit
• Ausgewogenes unternehmerisches Engagement und Risikodisziplin

Wir suchen keinen Manager, Berater oder Consultant. Wir suchen jemanden, der wirklich bauen möchte.

Eine seltene Gelegenheit,

• eine kommerzielle Führungsrolle in einem neuen Schweizer Finanzberatungsunternehmen zu übernehmen
• das Wachstumsmodell, die Marke und die Kundenakquisitionsmaschine von Grund auf zu gestalten
• ein Unternehmen im großen und attraktiven Vermögensverwaltungsmarkt zu skalieren
• mit erfahrenen Branchenexperten, engagierten langfristigen Sponsoren und führenden operativen und Technologiepartnern zusammenzuarbeiten
• von einem wettbewerbsfähigen Vergütungspaket zu profitieren, einschließlich Gehalt, leistungsabhängiger Vergütung und potenzieller Eigenkapitalbeteiligung
• ein zielgerichtetes Angebot aufzubauen: Privatkunden zu helfen, mehr finanzielle Klarheit, Vertrauen und Seelenfrieden zu erreichen.